The Dark Age：Ethan回來了，而一只當年在Giles混沌的青年時代被釋放的惡魔，令Giles的準女友Jenny陷入險境。

The Yoko Factor (Part One of Two) ：Angel探訪Sunnydale時，和Riley起了爭執；Spike啟發Adam逐步瓦解Buffy。

A New Man：Giles變成惡魔，他向根本不可能幫他的人求助，而同時，不知情的Buffy要捕殺他。

Bewitched, Bothered, and Bewildered：因為咒語失效，除了Cordelia，在Sunnydale的所有女人都開始瘋狂追求Xander。

School Hard：Spike和Drusilla來到鎮上，Spike選擇在家長會夜襲。