Innocence (Part Two of Two)：Angel失去靈魂，成為惡魔；Buffy必須面對這個邪惡的Angel，以及阻止只有一只軍隊才能殺死的“法官”

Goodbye Iowa：Buffy發現了Initiative的秘密武器；在自己的導師去世后，Riley茫然，不知如何是好。

The Pack：去過動物園后，Xander和其他幾人變得兇殘無比。

The Zeppo：Xander覺得自己被小隊拋棄了，他開始結交新“朋友”，開始自己的冒險和刺激。

Phases：除魔小隊試圖從狩獵人那里救出狼人；Oz驚異地發現自己是狼人。