戈國華對梅松進(jìn)行試探，但梅松只說支持他，并不暴露自己的身份。王雅琴想炸鋼架橋，她要濟(jì)生診所出面，利用馬幫山寨完成計劃。蘇貴找到劉顯龍，說有一批煙土，請他找馬幫托運(yùn)，他可以出大價錢。劉顯龍貪財，馬上答應(yīng)。劉顯龍去找衛(wèi)易，將這些說出，衛(wèi)易也是貪財之人，雙方一拍即合。馬幫帶著貨物上路，本來是走鋼架橋，但梅松不同意，他們只有走浮橋。晚上，馬幫帶著貨物，打著火把，準(zhǔn)備上浮橋。此時，恰有敵機(jī)前來轟炸，張強(qiáng)命令他們滅掉火把，敵機(jī)轟炸任務(wù)失敗。梅松他們扣留貨物一檢查，發(fā)現(xiàn)全是炸藥，梅松覺得這件事非同尋常。

美國人建好一個蓄水池，美國大兵約翰非常開心，請來當(dāng)?shù)匕傩赵谛钏剡呴_起了篝火晚會，就在大家熱烈慶祝時，王雅琴派手下向水池投毒，一個孩子不幸中毒死亡。張強(qiáng)在投毒現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)一個裝毒品的紙袋，上面有很強(qiáng)烈的黃果藍(lán)煙草味。方云說，這極有可能是馬幫山寨的人干的，因為只有他們喜歡抽這種味道的煙草。劉顯蘭要求去剿滅山寨，梅松卻認(rèn)為證據(jù)不足不同意。王雅琴見警察和何麻子沒有打起來，又暗中拱火，要手下冒充土匪往方云家扔手榴彈，還射飛鏢警告方云。方云帶著飛鏢來見梅松，提出要攻打山寨，但梅松還是沒有答應(yīng)。

黑三打死何麻子，奪回山寨。梅松來到山寨，對黑三曉以大義，黑三聽從。梅松事后對劉顯蘭說，他想派劉顯蘭去管理這幫馬幫土匪。日本人進(jìn)攻云南，國民政府為了大通道的安全，派了高射炮來到晴隆，保護(hù)二十四道拐和盤江大橋。晴隆城里謠言四起，說日本人要打來了，茍延康想要逃跑，秦子涵非常惱火。一位風(fēng)塵仆仆的男人來到梅府，說他是梅家大兒子梅山的同事。他對梅老夫人說，梅山被日本飛機(jī)炸死了，梅老夫人當(dāng)場昏倒。

殷巨濤喝下含有毒藥的茶水，來到門外面對所有記者，要求日本人離開中國，西尾原本以為殷巨濤宣布繼任華北維持會長，殷巨濤忽然改口與日本人為敵，西尾吃了一驚猝不及防。殷巨濤毒性發(fā)作口吐鮮血，倒地之時稱自己被日本人毒害，拍照的記者們一陣騷動，被日本人阻攔繼續(xù)拍照。西尾逼迫殷巨濤做維持會長的計劃落空，懊惱不已。殷如豹趕回家中，見舅舅殷巨濤最后一面，殷巨濤睜開眼睛想跟殷如豹談話，結(jié)果一口氣提不上來，含恨而終。人死為大，殷如豹放下對殷巨濤的所有不滿，眼含淚水注視身亡的殷巨濤，放聲大哭，哭得肝腸寸斷撕心裂肺，令在場的國軍將士無不為之動容。殷巨濤一死，他的府上無人主持事宜，由殷管家全權(quán)處理所有事務(wù)。唐團(tuán)長被渡邊少佐收買，找了一個機(jī)會殺掉了殷管家。殷如豹開始的時候沒有懷疑到唐團(tuán)長頭上，以為是其它人下的狠手。唐團(tuán)長完成了任務(wù)，提心吊膽回到渡邊少佐身邊復(fù)命，渡邊少佐安慰了唐團(tuán)長幾句，送了一個蘋果給唐團(tuán)長食用。唐團(tuán)長接過蘋果張嘴就咬，心不在焉慢慢咀嚼，殷如豹忽然沖了進(jìn)來，發(fā)現(xiàn)唐團(tuán)長的手臂上有傷痕，立即猜到殷管家死在唐團(tuán)長手中。唐團(tuán)長正想為自己辯護(hù)，吞入肚中的蘋果有毒，唐團(tuán)長口吐白沫一命嗚呼。渡邊得意洋洋看著唐團(tuán)長

盧亞蒙進(jìn)入虎太君休息的客房，不由分說出手進(jìn)攻虎太君，顧曼婷趕了過來，逼不得已幫助盧亞蒙對付虎太君。虎太君是軍人，而且還是男性。盧亞蒙與顧曼婷雖然以二敵一，但兩人在體質(zhì)上不如虎太君，沒過多少時間便體力不支，眼看就要被虎太君殺害。虎太君殺紅了眼，伸手掐住顧曼婷的脖子不肯松手，關(guān)鍵時刻，盧亞蒙拾起掉落在地上的一把手槍，開槍打死了虎太君。大仇得報，盧亞蒙不敢再停留，在顧曼婷的引領(lǐng)下從一條秘密通道逃出賓館。虎太君之死震怒日方高層，皮連法到顧家賓館一番調(diào)查，發(fā)現(xiàn)賓館里面有一條秘密通道，因沒有查到顧家參與殺害虎太君的證據(jù)，皮連法暫時做罷。盧亞蒙從秘密通道逃到街上，被一個日軍士官糾纏，日軍士官將盧亞蒙逼到墻下，盧亞蒙拼命反抗，陰差陽錯激發(fā)日軍士官手中的手槍。子彈從槍膛射了出來，射到盧亞蒙身后的水管上，反彈回來擊中了日軍士官的額頭，奪去了日軍士官的性命。殷如豹開車在街上找到了盧亞蒙，帶著盧亞蒙在城內(nèi)躲避日軍的追捕。虎太君死后，日軍迅速做出應(yīng)對，全城戒嚴(yán)，不放過任何一名可疑份子。羅少卿的大學(xué)同學(xué)西尾以外交官的身份到中國任職，西尾欲向知名文人殷巨濤索要字畫，殷巨濤正在廳堂內(nèi)拜佛打座，對上門拜訪的西尾沒有興趣