張作霖告訴張學良，玩女人可以但不能被女人玩，張學良讓他不要管自己的事。張作霖說到現在奉天形勢復雜，但是自己身后一堆的老幼婦孺和生死兄弟，自己再不能做那想跑就跑活著為上的人。張學良也說到自己看見張作霖的馬車被炸時非常擔心，那會心里只想著娶了于鳳至也行只當盡孝，但是現在沒這個想法。張作霖告訴他“江湖不是打打殺殺，是人情世故”，張學良的正房必須是于鳳至，張學良甩手就走，出門踢翻了門口的花盆。張作霖卻主意已定，吩咐下去備禮置車上鄭家屯求親。張學良雖氣惱也知道父親的決定自己還是不能違逆的，他帶著張學成踏上了前往鄭家屯的火車，吳俊升作為媒人也一起上了于家的門為張于兩家牽線。早就知道有這門親事的于鳳至在花園中“邂逅”了張學良和張學成，領著他們參觀了于家花園。張學良桀驁不訓，表露了此次提親乃父命不得違之意，于鳳至飽讀詩書，又學過幾年新學，自然明白他話中機鋒，也看出他不得不遵從父命。就這樣，兩人不溫不火的相處著，張學良仍像在奉天一樣時時遛馬抹牌。二十七師在省城設宴招待各級胥吏，身為旅長的馮玉麟卻沒有邀請王永江，張作霖拂袖而去，湯玉麟不尷不尬的接著招待眾人。一天夜里，警務處出動，在賭坊拿下湯玉麟的部下，湯

奉旨一戰艱苦卓絕，三個旅全都被困住了，張學良頭一回打這樣的硬仗完全沒想到會出現這樣的局面，楊宇霆派韓麟春過來幫忙，韓麟春告訴張學良，人到險處須放膽，放手一搏才有機會，三個旅必須拉開了打，互為犄角不得放松，郭松齡同意這種打法，讓張學良去儲世新的二團，張學良便讓韓麟春留在指揮部代理梯隊長。儲世新派了通訊兵到了指揮部，張學良跟著他去二團，通訊兵為了掩護他犧牲了。張學良告訴儲世新，現在全線告急，他們一個團正面擔任三個團的護衛任務，他到這里來就是要和他們同生共死，儲世新擔心張學良的安全，鼓動各位營連長勸張學良離開了。張學良的到來起到了作用，二團在儲世新的帶領下打進了對面直軍十六師的前線指揮所，郭松齡和戴旅長也得手了，韓麟春功成身退，張學良大喜之時卻收到張作霖的電報：東路軍潰敗，張作相失手。張學良叫回郭松齡坐鎮指揮，準備去軍糧城大本營看看父親那邊的情況。之后，西路軍潰退，其中一個師一個旅未打一槍就繳械投降，總指揮張景慧躲到北京城，東線失敗，有人看見張學良從馬上掉下來不知所蹤，奉軍所有的希望頃刻變成夢幻泡影。張作霖聽到兒子失蹤心急如焚，張學良卻趕了回來，父子相見，淚眼相對。熱戰六天，奉軍就被打敗，損

回到四川老家，在白寶山的一再催促下，謝玉敏幫他找到一個叫寇軍的當地混混。寇軍得知白寶山來意后，表示李先交錢才去幫他搞槍，白寶山怒不可遏將寇摔倒在地，兩人不歡而散。當謝玉敏問起白寶山獄中殺過人的事時，白一口否定。眼見搞槍不成，白寶山又攜謝玉敏踏上了回北京的列車。路上，白寶山不禁想起1993年他在獄中殘忍殺害同監犯李占玉、段克軍的情景，殺死李占玉是因為李占玉經常對白寶山進行毆打、謾罵，雖然白寶山一次又一次的忍讓，但是，李占玉還是照舊欺負白寶山，所以，白寶山產生了找個時機報復李占玉的念頭，于是，就利用錢放在牛棚里拿不出來這個機會讓李占玉幫忙，還說答應幫完忙請李占玉喝酒這些好聽的話去誘惑李占玉去幫忙，當李占玉正在幫忙時，白寶山不聲不響的去屋里拿斧頭，首先放進了袖子里，然后不聲不響的走在李占玉的身后，隨著李占玉幫忙的進度一直向前，白寶山也慢慢的把斧頭從袖子里拿出來。等李占玉把錢拿出來之后，白寶山毫不客氣，一斧頭就把李占玉砍死了，還把尸體埋得很嚴實，誰也找不著，也清理了任何蛛絲馬跡。導致此案無法定案。殺死段克軍是因為他經常對白寶山說了一些難聽的話，所以利用深夜，砍死了段克軍。因為白寶山又把尸體埋得

張學良帶著一車禮品來見湯玉麟被侍衛攔住不讓進門，湯玉麟聽到下屬報告將張學良迎進來。張學良與父親的老兄弟們一直感情深厚，他很自然的在湯玉麟面前抱怨父親非要“捆綁成夫妻”，湯玉麟緬懷起趙春桂，還說自己跟王永江也是過不到一塊去的，他將一塊護身玉佩送給了張學良。張學良回到家，張作霖卻已經和部下部署周密整裝待發，原來他早知湯玉麟和馮德麟聯手，通電北京逼自己下野，他告訴張學良，一覺醒來奉天還是那個奉天。父親與老兄弟勢成水火，所謂游說勸和只是幌子，張學良無能為力心中黯然。第二天早上，張學良從表嫂家離開，路上卻遇到表哥，原來是張作霖將他從盛京辦事處調回的，張學良與他搭訕幾句便心虛遁走。回到家，他發現糟心事不止一件：鄭家屯駐軍與日軍火拼局勢混亂，于鳳至已被張作霖接過來，還要二人早日完婚。張作相奉張作霖之命勸說張學良，張學良拋出一句“胳膊擰不過大腿”，張作相滿意而去。吉期將至，一眾姨太太紛紛試穿新衣，大姑奶奶張首芳趕回娘家，剛進門就喊著要看新娘子。她見了于鳳至，夸她漂亮，送給她自己重制的一把純金鑰匙，是開母親給張學良留下的那只箱子的，希望她能照顧好自己的弟弟。張學良告訴伊雅格，自己即將和一個陌生人結婚，攤

蔣介石命張學良和他共同簽發了對陜北的軍事命令，這份電報被陜北紅軍破譯，里面顯示出的重要地理位置是“直羅”，周恩來和毛澤東親到此地勘察。一九三五年十一月，直羅鎮戰役打響。紅軍一舉殲滅國民黨東北軍一個師又一個團，師長牛元峰自殺。此役粉碎了國民黨對陜甘蘇區的第三次“圍剿”，為共產黨紅軍奠基西北打開了新局面。不到兩個月就損失了兩個主力師，這在東北軍歷史上實屬罕見，張學良認為直羅鎮一役是指揮上出了差錯，他撤銷了董英斌軍長職務，嚴厲申斥代理參謀長謝珂，命全軍各位主官深刻檢討此次戰役的慘痛教訓，并向中央請求調撥，要重整一零九師和一一零師。張學良本來就不想“剿共”，此一役后他痛下決心要馬上接上共產黨的關系，保留東北軍的抗日火種。被紅軍俘虜的高福源進了甘泉城面見一零七師的參謀長劉漢東，傳達了紅軍停止內戰共同抗日的愿望，得知王以哲也要見自己，特意去見了彭德懷帶來了他的使命。張學良接到王以哲從洛川發來的密電，知道是高福源有機密要事匯報立馬飛往洛川，高福源告訴他周恩來和自己談過話，中共很有誠意，彭德懷也說什么都可以談。張學良讓他向紅軍轉達自己真心抗日愿以實力相助的態度，命他再回瓦窯堡讓中共派來正式的全權代表。