"1942年5月，云南騰沖淪陷，為掩蓋戰略物資走私的秘密，立足未穩的日軍繼翻越高黎貢山，在怒江西岸制造了慘絕人寰的柴壩慘案，殘忍殺害了中國平民290余人，死難者鮮血染紅怒江，憤怒的昆明民眾上街游行，聲討侵略者滅絕人性的暴行。中共地下黨員梁文權接受上級指令取道昆明，準備赴家鄉騰沖去執行一項秘密使命。國軍特工康算盤緊跟梁文權，梁文權的未婚妻駱小冬在人群中好像看到他的身影，跟過去時卻不見他的蹤影。梁文權擺脫康算盤的跟蹤后見到駱小冬，他匆忙離開，離開前約她晚上十點在咖啡館見面。梁文權在照片館見到昆明市委負責人老周，組織上安排他回騰沖，查清多點經由騰沖走私鎢砂的秘密通道，鎢砂是重要的戰備物資，主要用于制造武器。日軍戰時經濟專家川田之義來到騰沖，他喜歡別人稱自己為博士。郭成仁掌握了鎢砂走私情況，梁文權和川田之義都看到他的照片。梁文權和父母失去聯系，老周派人在昆明尋找。深夜，梁文權因為其汪偽總力社成員身份，而被國民政府昆明行營秘密抓捕并將被處死，而此時的梁文權正受組織重托，梁文權被逼供，他堅持認定自己是正當的商人，他否認和總力社的關系，梁文權身上的微型相機被發現。中共聞訊后，派黨組織在昆明的最高代表

Wrecked：Buffy震驚于自己和Spike約會。Willow去找一個男巫術增強自己的魔法能力，卻幾乎讓Dawn送了命。她終于決定戒掉魔法。

Fool for Love：Buffy讓Spike回憶他殺死兩個除魔人的手法，記憶閃回間，揭露了他是如何遇到的Drusilla。

高湛端著餐盤坐在康家偉對面，夾了一他愛吃的雞腿說是賄賂，讓他以后對許晶晶好點。許晶晶和高湛依舊是好朋友，陸小白告訴康家偉許晶晶拒絕高湛的消息，康家偉興奮不已，連忙改報復興的自主招生。陸小白發現陳老師的小說要出版為影視劇，心里只有一個想法，不許魔改！徐婧婧在徐母的壓迫下像個機器人一樣，每天不是練舞就是學習。大家都很關心小說拍成電視劇的事情，聽說陳老師不去做編劇很可惜，但是陳老師更想把他們送進大學。康家偉追著許晶晶道歉，他只是想和許晶晶上同一個大學而已，許晶晶還在生氣，康家偉哄著哄著把自己也弄生氣了。許晶晶打開康家偉的PPT，里面寫滿了康家偉的心里話，他們創造了那么多奇跡，復興又算什么呢。徐母難道去和徐婧婧道歉，這兩天她一直在反思，最終還是不反對徐婧婧跳街舞了，還幫她投了經紀公司的簡歷。許晶晶消氣了，又轉過頭想盡辦法向康家偉道歉，可是康家偉卻躲著她。陳老師為了孩子們的未來拒絕了自己的夢想，趙老師聽到她和汪悅在打電話心中五味雜陳，他勸陳老師追逐自己的夢想。孩子們也希望陳老師去追逐自己的夢想，他們齊齊站在操場上感謝了陳老師，任何人都有選擇自己未來的權利。張老師也希望陳老師去試一試，負責的方式有

池田表面上接受了梁文權對父母的感情邏輯，但事實上，他是想借此對隱藏的對手進行更深入的了解。危機暫時解除了，梁文權要求特工小組停止刺殺行動，他開設了商人俱樂部，讓特工小組一下子融入到了騰沖的商業氛圍里。