劉鄧?yán)脵鸦竟?jié)，對(duì)日軍展開政治攻勢(shì)。日軍訓(xùn)練挺身隊(duì)刺探129師部和總部的位置。1942年3月鄧小平到太岳、中條地區(qū)部署、檢查工作。岡村寧次親自指揮日軍5萬余人對(duì)冀中抗日根據(jù)地進(jìn)行梳篦式大掃蕩。劉伯承指示師部機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)移。汪榮華、卓琳隨部隊(duì)轉(zhuǎn)移，把孩子寄養(yǎng)在老鄉(xiāng)家里。山口秀麗子告訴江君玉八路軍很危險(xiǎn)。左權(quán)決定總部迅速轉(zhuǎn)移。

彭離將朱半斤送到石敢當(dāng)所在的弱水河畔，彭離讓朱半斤動(dòng)作快一些，他可以在河畔等他們到申時(shí)并帶他們重返人間，否則申時(shí)一過，奎剛的手下就會(huì)派人來抓他。朱半斤謝過彭離，隨后朱半斤拿出來自己剛剛打死一只妖怪得到的寶物向彭離詢問這寶物有何功用，彭離告訴他這寶物可以用來隱身。朱半斤拿著寶物前往石敢當(dāng)被困之地，他利用寶物將自己隱身，接著拿釘耙將其中一名看守石敢當(dāng)?shù)难执蛩?。朱半斤換上妖怪的衣服假裝守在丹爐旁，這時(shí)另外幾名妖怪過來，支撐不住的石敢當(dāng)將體內(nèi)的六顆金丹全部吐了出來，犀牛怪撿起金丹趕緊拿黑蓮向奎剛報(bào)告。朱半斤趁亂將石敢當(dāng)從煉丹爐里放了出來，兩人齊力把妖怪們打死，石敢當(dāng)再次吞下六顆金丹后，彭離載著兩人回到蓬萊。朱半斤走之前曾向楊戩保證，自己只花兩天時(shí)間便可以將石敢當(dāng)救出，如果超過兩天，他很可能就喪命于黑暗之淵了，兩天時(shí)間一到楊戩便焦急地眺望，期待能看到他們回來的身影。奎剛收到消息稱石敢當(dāng)體內(nèi)的六顆金丹全被提煉完畢，他立刻帶著手下前往黑暗之淵，可他并沒有看到任何金丹的影子，黑暗之淵滿地狼藉，像是剛剛經(jīng)歷過一場(chǎng)打斗，奎剛意識(shí)到石敢當(dāng)逃走了，他召集手下追趕石敢當(dāng)。朱半斤與石敢當(dāng)成功回到蓬萊與他們碰面，

毛澤東在重慶談判結(jié)束，國(guó)共簽署“雙十協(xié)定”。鑒于國(guó)民黨大規(guī)模調(diào)兵企圖夾擊邯鄲。毛澤東指示劉鄧以邯鄲為中心，利用上黨戰(zhàn)役的經(jīng)驗(yàn)，集中主力殲滅八萬頑軍的一半左右或較多的力量。劉鄧遵照中央指示，立即編組部隊(duì)，并對(duì)高樹勛展開政治攻勢(shì)。愛國(guó)將領(lǐng)高樹勛，不愿打內(nèi)戰(zhàn)，宣布起義。

玉帝告訴石敢當(dāng)三十三年后奎剛將占領(lǐng)天庭，現(xiàn)在奎剛已入世投胎為人，只要找到奎剛轉(zhuǎn)世的真身便能阻止這場(chǎng)浩劫。石敢當(dāng)點(diǎn)頭答應(yīng)下界去尋找奎剛的真身，這時(shí)毫發(fā)無損的朱半斤來到凌霄殿，看到他后石敢當(dāng)徹底相信之前自己所見所聞都是幻覺。玉帝給石敢當(dāng)一個(gè)寶物，并賜予石敢當(dāng)叫天天應(yīng)叫地地靈的神力。玉帝問石敢當(dāng)是否需要天庭其他大神的陪同，石敢當(dāng)要求朱半斤與他一同下界尋人，彼此也能有個(gè)照應(yīng)。石敢當(dāng)與朱半斤離開天庭后，凌霄殿內(nèi)假扮玉帝的奎剛與假扮眾神的妖魔們立即化回原形?；謴?fù)元神的楊戩得知了奎剛用計(jì)誆騙石敢當(dāng)，讓石敢當(dāng)下界去尋找玉帝真身的事情，楊戩讓失去元神的大神們幫助他逃出地府，可奈何橋前卻突然出現(xiàn)一條河，木德星君與水德星君攔住楊戩，楊戩將水德星君打死，木德星君則落入河中化成一灘膿水，楊戩這才意識(shí)到這河水有劇毒，無計(jì)可施的他只好又回到了地府。喬家是當(dāng)?shù)氐囊粋€(gè)大戶人家，剛滿十八歲的小少爺喬靈兒為人善良耿直，得知今年收成不好后，主動(dòng)請(qǐng)求爺爺將當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的租金免去，喬老爺一生最疼喬靈兒，免去租金又是行善積德的事，喬老爺自然應(yīng)允。喬靈兒帶著手下阿龍去逛城隍廟會(huì)，正好遇到當(dāng)?shù)匾话院覑荷購(gòu)?qiáng)搶民女，路見不平必拔刀相助的喬靈

閻錫山命令史澤波率五個(gè)師進(jìn)占上黨六城。劉鄧和藤代遠(yuǎn)、陳賡、陳再道、陳錫聯(lián)從延安返回太行。劉鄧回到太行，集中太行、太岳、冀南三個(gè)軍區(qū)主力，發(fā)起上黨戰(zhàn)役，開始了大兵團(tuán)作戰(zhàn)。史澤波害怕八路軍圍城打援的殺手锏，躲在長(zhǎng)治城內(nèi)不出來;我軍攻取襄垣、屯留、長(zhǎng)子后，劉鄧命令冀南縱隊(duì)佯攻長(zhǎng)治，太行、太岳縱隊(duì)北上打援。