美軍飛虎隊(duì)駕駛員喬治在執(zhí)行任務(wù)中不幸墜機(jī)，大難不死的喬治遇見日本特遣隊(duì)員，但他誤認(rèn)為對(duì)方是中國老百姓。坂田將此事匯報(bào)王雅琴，王雅琴非常高興，要他們利用喬治炸毀美軍加油站。然而，他們在前往加油站的路上恰巧遇到梅松，中美兩國軍人聯(lián)合作戰(zhàn)，粉碎了日本人的陰謀。前方來電，長沙第三次會(huì)戰(zhàn)以中方勝利結(jié)束。接此消息，晴隆縣城內(nèi)一片歡呼。約翰告訴梅松，美軍準(zhǔn)備支援他們，在盤江上修一架鐵橋。

盧亞蒙父母身亡，天津警方在日軍的命令下四處尋找盧亞蒙。天津豪紳顧圣佑的兒子顧家興深夜出門，找到了從醫(yī)院中溜出來的盧亞蒙。盧亞蒙神思恍惚在躲避天津警員的過程中手臂被子彈擊中，負(fù)傷不輕。顧家興趕緊將盧亞蒙送回醫(yī)院。顧家興出身豪門長得一表人才，深得盧亞蒙喜愛,他是盧亞蒙心中的白馬王子。羅少卿見盧亞蒙的手臂受傷嚴(yán)重，決定為盧亞蒙截肢，盧亞蒙恨透了日本人，表示必須保全手臂，待日后與日本人斗爭。羅少卿被堅(jiān)強(qiáng)不屈的盧亞蒙打動(dòng)，親自為盧亞蒙進(jìn)行取彈手術(shù)。盧亞蒙雖然有堅(jiān)強(qiáng)的意志，但肉體的劇痛令她痛不欲生。顧家興看在眼里，急中生智念讀詩詞給盧亞蒙聽，成功轉(zhuǎn)移了盧亞蒙的注意力。虎太君在皮連法的陪同下到醫(yī)院尋找盧亞蒙，羅少卿一行人把盧亞蒙抬到推車上，往太平間方向走去。虎太君在醫(yī)院過道攔下了羅少卿一行人，問清躺在推車上的是已經(jīng)死亡的傳染病患者，虎太君繼續(xù)到別處搜尋。羅少卿一行人把盧亞蒙推到太平間，虎太君起了疑心去而復(fù)返，進(jìn)入太平間，命令手下人掀開所有蒙住死者的白布。盧亞蒙藏在一張停尸床下方，屏氣凝神，注視搜尋無果生怕染上傳染病匆匆離去的虎太君。羅少卿的真實(shí)身份是一名地下黨員，他的父親殷巨濤是已經(jīng)退役的國民黨高官

皮連法在城內(nèi)逃竄，遇到了賈齊，兩人曾是上下級(jí)關(guān)系，皮連法希望賈齊睜只眼閉只眼，放他一條生路。賈齊沒有再在皮連法面前隱瞞自己的地下黨員身份，坦承自己是潛入警局的臥底，負(fù)責(zé)鋤J抗日。皮連法為日軍為非作歹，殘害許多抗日份子，賈齊打算擊斃皮連法，為祖國除掉一個(gè)漢J。緊急關(guān)頭，西尾帶兵趕了過來，賈齊因西尾出現(xiàn)，愴惶扔下皮連法拔腿就跑，皮連法并非殺掉橫山片的兇手，西尾叮囑顧家興全城通緝顧曼婷、賈齊、以及馬六。顧家興回家看望父母，遭到父母一頓痛罵，整個(gè)天津都知道顧家興成了日本人的走狗，顧母對(duì)顧家興賣國求榮的行為失望透頂，顧家興有苦難言，離家出門來到埋葬盧亞蒙的地點(diǎn)，對(duì)著一堆墳?zāi)故曂纯蓿诳奁^程中，顧家興聽到身后傳來腳步聲，猜到西尾站在身后，趕緊收住哭聲，裝腔作勢數(shù)落身亡的盧亞蒙不跟日本人合作。殷如豹被日方通緝，走投無路投奔國軍，改名換姓人稱李二蛋。殷如豹對(duì)新名字極其不滿，不愿意參加軍部訓(xùn)練，被部隊(duì)的長官持棍擊打臀部。皮連法在醫(yī)院養(yǎng)傷，西尾在顧家興的陪同下到醫(yī)院看望皮連法，宣布皮連法以后在偵緝隊(duì)工作，聽命于顧家興。皮連法洗清了自己的冤屈，再次獲得回警局工作的機(jī)會(huì)，喜出望外對(duì)西尾安排的職務(wù)毫無異議，

殷巨濤喝下含有毒藥的茶水，來到門外面對(duì)所有記者，要求日本人離開中國，西尾原本以為殷巨濤宣布繼任華北維持會(huì)長，殷巨濤忽然改口與日本人為敵，西尾吃了一驚猝不及防。殷巨濤毒性發(fā)作口吐鮮血，倒地之時(shí)稱自己被日本人毒害，拍照的記者們一陣騷動(dòng)，被日本人阻攔繼續(xù)拍照。西尾逼迫殷巨濤做維持會(huì)長的計(jì)劃落空，懊惱不已。殷如豹趕回家中，見舅舅殷巨濤最后一面，殷巨濤睜開眼睛想跟殷如豹談話，結(jié)果一口氣提不上來，含恨而終。人死為大，殷如豹放下對(duì)殷巨濤的所有不滿，眼含淚水注視身亡的殷巨濤，放聲大哭，哭得肝腸寸斷撕心裂肺，令在場的國軍將士無不為之動(dòng)容。殷巨濤一死，他的府上無人主持事宜，由殷管家全權(quán)處理所有事務(wù)。唐團(tuán)長被渡邊少佐收買，找了一個(gè)機(jī)會(huì)殺掉了殷管家。殷如豹開始的時(shí)候沒有懷疑到唐團(tuán)長頭上，以為是其它人下的狠手。唐團(tuán)長完成了任務(wù)，提心吊膽回到渡邊少佐身邊復(fù)命，渡邊少佐安慰了唐團(tuán)長幾句，送了一個(gè)蘋果給唐團(tuán)長食用。唐團(tuán)長接過蘋果張嘴就咬，心不在焉慢慢咀嚼，殷如豹忽然沖了進(jìn)來，發(fā)現(xiàn)唐團(tuán)長的手臂上有傷痕，立即猜到殷管家死在唐團(tuán)長手中。唐團(tuán)長正想為自己辯護(hù)，吞入肚中的蘋果有毒，唐團(tuán)長口吐白沫一命嗚呼。渡邊得意洋洋看著唐團(tuán)長

顧曼婷槍殺了橫山片，馬六將一粒鈕扣放入橫山片的手掌中。鈕扣來自皮連法身上的警服，顧曼婷打算嫁禍給皮連法。天色大亮，皮連法被一陣急促的電話鈴聲吵醒，來電者是西尾。橫山片失蹤不見，西尾讓皮連法出動(dòng)警力尋找橫山片。皮連法雖然對(duì)日本人已經(jīng)有所不滿，但不敢違抗西尾的命令，手忙腳亂穿上警服，因急著出門，皮連法沒有把警服少了一粒鈕扣的事情放在心上。顧曼婷與馬六事先將橫山片的遺體放在警車后蓋箱中，皮連法渾然不知，在馬六的陪同下坐車趕到碼頭見到了西尾。西尾因橫山片失蹤，非常生氣，責(zé)令皮連法加派警力尋找橫山片。皮連法與馬六回到車上，發(fā)現(xiàn)警車?yán)锩嫔l(fā)出一股腐敗氣息，于是順著氣息打開后備箱，赫然發(fā)現(xiàn)失蹤的橫山片倦縮著身子躺在后備箱，已經(jīng)身亡多時(shí)。皮連法雖然不是殺害橫山片的兇手，但橫山片的遺體出現(xiàn)在他的專車中，他擔(dān)心被日本人降罪，與馬六坐車出城進(jìn)入一片樹林，挖好一個(gè)土坑，打算埋掉橫山片。皮連法返回車邊，后備箱空空如也，橫山片的遺體不翼而飛，皮連法懷疑馬六在搞鬼，將馬六推入坑中，掏出手槍射擊馬六身邊的泥土。馬六求生心切，惶恐不安稱之前看守警車的時(shí)候被顧曼婷支開，皮連法回過神來，意識(shí)到是顧曼婷轉(zhuǎn)移了橫山片的遺體。橫