侮辱女子的日軍長(zhǎng)官叫齋藤，盧亞蒙與董樂(lè)打算利用齋藤換回顧家興，兩人打暈了齋藤，將其藏到旁邊的黑暗處。兩個(gè)日軍士兵走了過(guò)來(lái)，發(fā)現(xiàn)齋藤躺在黑暗角落中，兩人以為齋藤喝醉酒體力不支，再加上侮辱女人，所以才暈倒在黑暗角落。兩個(gè)日軍士兵也喝醉了酒，兩人沒(méi)有認(rèn)真盤查盧亞蒙與董樂(lè)，說(shuō)著糊話揚(yáng)長(zhǎng)離去。盧亞蒙與董樂(lè)把齋藤抬到一輛轎車后蓋箱，上車離去。藏在遠(yuǎn)處的殷如豹發(fā)現(xiàn)齋藤的一條腿從后蓋箱露了出來(lái)，趕緊拉著黃包車跟在汽車后面，想喊停盧亞蒙一行人，免得巡街的日軍發(fā)現(xiàn)后蓋箱有人。一支日軍隊(duì)伍在街上檢查來(lái)往車輛，殷如豹喊停盧亞蒙一行人搭乘的轎車，提醒眾人沒(méi)有蓋好后蓋箱，盧亞蒙一行人下車剛蓋好后蓋箱，巡街的日軍隊(duì)伍走了過(guò)來(lái)，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)后蓋箱藏著人。西尾親自審訊顧家興，拿出一張日軍長(zhǎng)官的相片，讓顧家興辯認(rèn)，顧家興認(rèn)出相片中的日軍長(zhǎng)官，面不改色坦承在數(shù)日之前暗殺了相片中的日軍長(zhǎng)官。西尾沒(méi)有生氣，提醒顧家興殺掉的日軍長(zhǎng)官其實(shí)是一個(gè)馬夫，顧家興要?dú)⒌娜哲婇L(zhǎng)官依然健在世上。顧家興暗殺橫山片未遂，牽連了父母，橫山片深夜帶隊(duì)出發(fā)，往顧家趕去，欲在顧家搜到跟地下黨有關(guān)的線索。顧父與顧母驚慌失措搬運(yùn)家中值錢的物品，顧母愛(ài)財(cái)如命，不肯

盧亞蒙與羅少卿扮成國(guó)軍混入殷部隊(duì)，與幾個(gè)國(guó)軍士官打麻將。渡邊少佐進(jìn)房視察，沒(méi)有認(rèn)出女扮男裝的盧亞蒙。其中一個(gè)國(guó)軍士官邀請(qǐng)渡邊少佐打麻將，渡邊少佐嚴(yán)于律己，視Du博打牌為軍中大忌。羅少卿一邊打麻將一邊與面前的國(guó)軍頭領(lǐng)談話，把日軍意圖吞并殷部隊(duì)裝備的計(jì)劃說(shuō)了出來(lái)，國(guó)軍頭領(lǐng)半信半疑，追問(wèn)羅少卿從何處打探到的機(jī)秘情報(bào)，羅少卿對(duì)答如流，稱通過(guò)電臺(tái)收到日本人的絕秘日語(yǔ)情報(bào)，破解出了對(duì)應(yīng)的內(nèi)容。殷巨濤造訪殷部隊(duì)，殷如豹與殷巨濤話不投機(jī)半句多，兩人因盧亞蒙產(chǎn)生激烈爭(zhēng)吵，殷巨濤不希望殷如豹再與加入共產(chǎn)黨的盧亞蒙來(lái)往，殷如豹天不怕地不怕，對(duì)盧亞蒙一往情深。唐團(tuán)長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)羅少卿與盧亞蒙混入殷部隊(duì)內(nèi)部，趕緊向渡邊少佐通風(fēng)報(bào)信，渡邊少佐將情報(bào)轉(zhuǎn)達(dá)給西尾。西尾按兵不動(dòng)，打算放長(zhǎng)線釣大魚。羅少卿在盧亞蒙的陪同下回家看望父親，父子兩人曾因政見(jiàn)理念不一致，分道揚(yáng)鑣，殷巨濤讓羅少卿觀看一幅毛筆字， 紙上寫著一個(gè)忍字。自從日軍入侵中國(guó)，殷巨濤一直采取隱忍的方式自保，他認(rèn)為與日軍拼命的時(shí)候還沒(méi)有到來(lái)，必須忍辱負(fù)重臥薪嘗膽。羅少卿不贊成父親殷巨濤的忍字訣觀點(diǎn)，他提起毛筆在紙上奮筆疾書，寫下一首已故名人創(chuàng)作的保家衛(wèi)國(guó)詩(shī)詞，贊成詩(shī)詞內(nèi)

王雅琴指示手下，要趁著梅、劉兩家互相斗時(shí)，及時(shí)出擊，爭(zhēng)取炸毀二十四道拐和鋼架橋。蘇貴被調(diào)查，有些害怕，提出離開(kāi)。可王雅琴不但不準(zhǔn)，還另給了他一個(gè)任務(wù)。王雅琴命令蘇貴和坂田接力發(fā)報(bào)，茍延康被這不同地點(diǎn)的發(fā)報(bào)信號(hào)搞昏了頭。日本軍部同意派出大批轟炸機(jī)，對(duì)鋼架橋和二十四道拐進(jìn)行轟炸。梅松前去約翰處求援。約翰要給他炸彈，梅松說(shuō)光有炸彈沒(méi)有用，最好請(qǐng)陳納德將軍派飛機(jī)來(lái)，攔擊日本轟炸機(jī)。果然，日本轟炸機(jī)到來(lái)，但梅松已經(jīng)做好了準(zhǔn)備，地面上高炮攻擊。陳納德也派出了飛機(jī)，擊落了日軍幾架轟炸機(jī)，日軍的攻擊再一次失敗。

顧父參加日軍將軍杉山舉辦的宴席，一個(gè)地下黨員借送蛋糕的機(jī)會(huì)欲暗殺杉山，寡不敵眾死在日軍士兵的手中，地下黨員的血液灑在了蛋糕上，杉山?jīng)]有換走蛋糕，而是把血液看成是軍人的榮譽(yù)，在他的號(hào)召下，在座的幾個(gè)日軍長(zhǎng)官分食染血的蛋糕。顧父與顧母啞然失色，兩人嘴上什么也不說(shuō)，實(shí)際上心中已被嗜血如狂的日本人震驚，在杉山的催促下，顧父強(qiáng)裝笑容分食沒(méi)有沾上血液的蛋糕。宴席結(jié)束，顧父回家向顧曼婷透露一件機(jī)秘情報(bào)，杉山在吃飯的時(shí)候用日語(yǔ)跟幾個(gè)手下交流，商量借舉辦閱兵式的機(jī)會(huì)鏟除日方內(nèi)部的反戰(zhàn)叛徒。杉山掉以輕心，以為顧父聽(tīng)不懂日語(yǔ)，顧父聽(tīng)得一清二楚，把聽(tīng)到的情報(bào)轉(zhuǎn)告給已是抗日份子的顧曼婷。離去之時(shí)，顧父感概萬(wàn)分稱自己跟日本人來(lái)往實(shí)屬情非得已，日后抗日戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束，顧父希望能摘掉自己頭上的漢J帽子。如果到時(shí)被國(guó)家審判，顧父希望能得到女兒顧曼婷的幫助，洗清自己為日本人賣命的冤屈。日方內(nèi)部的反戰(zhàn)人員的領(lǐng)袖是石川，其副手是一個(gè)叫東健的日本士官。盧亞蒙與羅少卿打扮成日本人，進(jìn)入日軍士官活動(dòng)的俱樂(lè)部，四處尋找東健，想向東健通風(fēng)報(bào)信。東健下落不明，不知去了何處，盧亞蒙與羅少卿在尋找東健的過(guò)程中險(xiǎn)些與日方發(fā)生沖突，羅少卿擔(dān)心被日本人

顧曼婷對(duì)生活無(wú)望，不甘心再做皮連法的玩物，趁著身邊無(wú)人割腕自殺。皮連法及時(shí)發(fā)現(xiàn)顧曼婷自殺，趕緊將其送到醫(yī)院搶救。盧亞蒙在醫(yī)院遇到了皮連法，從皮連法嘴中得知顧曼婷企圖自殺，皮連法罵罵咧咧，稱自己還沒(méi)有玩夠顧曼婷，絕不允許顧曼婷了結(jié)此生。殷巨濤想殺掉懷有抗日情懷的盧亞蒙，以免殷家受到牽連，遺憾的是，盧亞蒙吉人天相，殺掉了殷巨濤派出的殺手。羅少卿決定進(jìn)監(jiān)獄救出父親殷巨濤，他出門上街故意襲擊巡邏的偽軍，被偽軍關(guān)入監(jiān)獄，如愿以償見(jiàn)到了父親殷巨濤。父子兩人隔著木欄談話，羅少卿提醒父親殷巨濤不能再傷害盧亞蒙，日本人狼子野心，中國(guó)需要像盧亞蒙一樣的愛(ài)國(guó)民眾，何況日本人經(jīng)不起持久戰(zhàn)，被中國(guó)打敗是早晚的事情，殷巨濤如果一味抵觸共產(chǎn)黨，抗日戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束之后，將會(huì)成為共產(chǎn)黨的敵人。羅少卿的觀點(diǎn)沒(méi)有獲得殷巨濤認(rèn)同，殷巨濤不置可否借口想睡覺(jué)，離開(kāi)木欄，走到角落里面靠墻坐下。盧亞蒙與殷如豹看望住院的顧曼婷，殷如豹是顧曼婷的心上人，盧亞蒙表示要跟殷如豹離婚，成全顧曼婷。殷如豹卻不愿意開(kāi)口安慰顧曼婷，更不想跟盧亞蒙離婚。盧亞蒙與顧家興找到了一個(gè)國(guó)際殺手組織，許以重賞，委托國(guó)際殺手組織殺掉皮連法，只要皮連法一死，顧曼婷才能重