"Philp邀請Connor加入新黎明，并讓April當他的對手。Matt跟蹤調查Connor，而他的行為被Abby發現并遭到質問。 中心發現巨大的昆蟲入侵，小隊奉命前去調查，巨蟲難以捉摸，EMD對它根本無效，而Matt卻對其異常地熟悉。 執勤過程中，Conner被巨蟲擄去。為了摧毀整個巨蟲群體，Connor決定打開燃氣閥門并引爆，而他也進入了騎虎難下的境地。關鍵時刻，Matt救下了Connor，幸運地避免了爆炸。回中心之后，Matt向Abby坦白了一切讓Abby幫助自己查清Conner和Philp的研究。

為爭取時間，丹尼獨自闖入克里斯蒂娜的總部，趁亂救走了未來世界的神秘女人，這個女人聲稱有重要信息要告訴異常點研究中心的萊斯特。卡丁車營地附近出現的異常點來了一大群史前犀牛——錘鼻雷犀，康納等人歷盡艱險也未能將它們趕回異常點，狂奔的犀牛群眼看就要沖向人群。在此危急時刻，未來世界的那個神秘女人趕到，用一臺手持設備打開了異常點，化解了危機。丹尼帶神秘女人回到研究中心，恰好被趕來問罪的克里斯蒂娜抓住，神秘女人扯下偽裝，原來她正是海倫。海倫劫持了克里斯蒂娜，搶走了盒子，并告訴大家異常點研究中心是一切混亂開始的源頭。她忍痛殺死自己的丈夫卡特教授也只是為了終止這一切，但是她后來才發現這么做遠遠不能結束危機，她現在才找到了一個一勞永逸的方法。海倫挾持克里斯蒂娜從異常點進入未來世界，眾人趕到時，異常點已經關閉，丹尼決定通過賽車場倉庫內的異常點追蹤海倫到時空盡頭。

開學第一天，曼尼穿著一件哥倫比亞斗篷去上學，他要讓同學們了解哥倫比亞文化。杰覺得很怪異，歌洛莉亞卻很支持兒子，她說自己就經常穿一些奇裝異服，別人對她都很膜拜。杰要和歌洛莉亞一起去按摩，歌洛莉亞打開汽車后備箱發現曼尼的斗篷竟然在里面。杰說他不想讓自己的孩子受到同學們的嘲笑，更不想孩子被同學們欺負。歌洛莉亞說杰不尊重曼尼，她要到學校把斗篷給曼尼送去。曼尼掏出斗篷里的排簫說自己要給同學們表演排簫。胖胖的曼尼穿著胖胖的斗篷在教室里蠢笨的扭著身體，那場面歌洛莉亞簡直不敢想象。她暗示杰趕緊把排簫毀掉，杰立刻把排簫扔在地上并用腳踩了幾下。米其爾抱著莉莉的時候不小心把莉莉的頭撞在了墻上，他緊張極了趕快給姐姐打電話。克萊爾說小孩子經常會被撞到不會有什么大問題，盧克小時候就經常會碰到頭。米其爾還是不放心，又把莉莉抱到醫院去看醫生，醫生說莉莉一切正常，米其爾才徹底放了心。離開醫院米其爾又把莉莉鎖進了汽車里，他趕緊打援助電話才把莉莉抱了出來。米其爾說卡梅隆把孩子哄得那么好而自己什么都干不好，卡梅隆說他們兩人是各有所長，讓米其爾不必在意。孩子上學去了，菲爾決定和克萊爾享受一下浪漫的二人世界。因為菲爾說錯了話，夫

Brown對Helen的救命之恩十分感激，從此消除了對她的敵意，也因此開始理解了Cutter等人的工作。最初發現異常點的迪恩森林又發現有遠古生物入侵，動物園里一頭獅子離奇失蹤，現場發現血跡，Abby和Connor懷疑有一種比獅子更加兇猛的不明生物侵入。當前已經有三名人員離奇失蹤，正當大家對此事一籌莫展之際，Helen再次出現，告知目前有一種極其兇殘而又高度智慧的生物已經侵入，對此種生物大家都一無所知，很可能來自未來，它們具有人類的智慧，卻保留了野獸的獵食本能。回到家中，共同對付這種形似巨猿的未來生物。在追捕它的過程中，科學家們發現它是靠聲波來確定物體方位，由此推斷出這是未來蝙蝠的變種。在生物的藏身之處發現了它產出了大量幼子，還有之前失蹤的三名人員尸體，Cutter在危急關頭，挾持一幼子用計將這種兇猛生物殺死。科學家們決定將剩余幼子送回遠古，Helen跟Cutter進入異常點后，敏銳地發現這里是他們第一次發現異常點時進入的地方，他們正在重復歷史！當得出這個驚人結論后，Cutter毅然退出了異常點，決定不再繼續重返遠古，準備和Brown開始新的生活。此時卻發現身邊的人都不認識Brown，她

Stephen聽信Helen的話，與Cutter產生了矛盾；Cutter、Jenny、Connor和Abby四人為尋找Caroline，落入了 Leek精心設下的圈套；Lester被Leek玩弄于股掌之間，卻無計可施－－異常點研究中心的所有人都遇到了前所未有的巨大挑戰。 Cutter在監獄中醒過來，和他被關在一起的Jenny表達了心中的不安，并隱隱透露出自己對Cutter的感受。Cutter知道監獄中安放了竊聽器，于是故意告訴Jenny，自己可能還愛著Helen。一直偷聽兩人的談話的Helen聞言，心中不禁為之一動。另一間囚室里，Leek帶著渾然不知真相的Caroline來見Abby等人。Abby為Lex的事遷怒于Caroline，Caroline不肯相讓，兩個女孩大打出手。 某個海濱度假勝地，Leek派出的人偷偷釋放了一只志留紀的沙地蝎子，熱鬧的沙灘立即變成了血腥的屠場。Lester接到報告后，又找不到Cutter等人，急得如同熱鍋上的螞蟻，只好求助于對他心存芥蒂的Stephen。Stephen擔心公眾的安全，勉為其難地接下了任務。與此同時，Helen向Cutter若是若非地透露了自