"昊天世界，光陰輪轉。每隔千年，冥王降世，舉世極寒，墮入黑暗，萬物枯竭，人類無法行走，是為永夜。天地之間有元氣，維少數人，能以意念感知天地元氣，是為修行者。修行一途，有初境、感知、不惑、洞玄、知命等境界。其中最為高深者，乃父子無矩。天下修行者皆出于幾大宗派。昊天道，祭奉昊天，在西陵建立神國號令天下。魔宗，自昊天道分裂而出，信奉冥王，為世間所不容，被驅逐至極北荒原。天擎宗，守于世間一隅，避世苦修，悟天地元氣。經歷上一次永夜的夫子，于大唐建立書院，有教無類得舉世尊崇。四大宗派知命之上的修道大家，隱于世人難曉得不可知之地，一觀（昊天道-知守觀）、一寺（天擎宗—懸空寺）、一門（魔宗-山門）、二層樓（書院-二層樓）。十五年前，西陵光明大神官斷言，冥王之子降世于大唐都城，掀起腥風血雨。十五年后，守護大唐都城千年的朱雀，深夜驚醒。昊天世界不可知之地的不可知之人，手握寓言，尋找冥王的蹤跡，伺望著這場人間浩劫。渭城的少年少女終將啟程，改寫昊天的無常宿命……天啟十五年的一天，烈日燒灼著沙漠，金色的地平線與湛藍晴空連成一片充斥著整個畫面。無邊的沙海中的叢叢沙柳，在灼熱的黃色沙浪裹挾下愈發枯白，卻愈發頑強……

寧缺想殺了陳子賢報仇，陳子賢不甘示弱，兩個人展開激戰，陳子賢認出他是寧缺，立刻停手，寧缺苦苦逼問事情的真相，陳子賢拒不招認，他的妻子和孩子慘死，自己窮困潦倒以打鐵維生，就是想以此方式贖罪，寧缺大罵他是孬種，陳子賢被激怒，他揮舞著鐵棒大呼小叫，他拿出當年收到的銀票，向林將軍一家深深懺悔。隆慶被羅克敵帶來的人圍攻，他身受重傷，羅克敵沒想到葉紅魚假冒臨風長老，兩個人決一死戰，葉紅魚很快把他打到，羅克敵不服氣。陳子賢剛想舉刀刺向寧缺，沒想到寧缺手起刀落把他刺死，陳子賢拼勁最后一口氣，只說了冥王之子四個字就倒地身亡。桑桑準時來參加生日宴，可寧缺卻遲遲未到，李漁很失望，她特意準備了寧缺最愛吃的菜。與此同時，寧缺在河邊洗衣服，小蠻正好路過，把手里的橘子送給寧缺，并帶他來參加生日宴，小蠻還讓寧缺下河抓來金魚送給李漁，李漁剛想讓他入席，沒想到寧缺卻想早點離開，因為他的服裝難登大雅之堂，桑桑苦苦挽留寧缺，可他還是執意帶著桑桑一起離開了。華山岳特意給李漁送來生日禮物，是一個雕工精美的金魚，小蠻喜歡活的金魚，不喜歡華山岳的魚，李琿圓取笑華山岳，李漁賭氣飯也沒吃就離席而去。隆慶傷勢嚴重，已經奄奄一息，陸晨伽緊緊

炸彈飛起的浪花打在寧缺身上，寧缺欣喜若狂，拜托四師兄和六師兄盡快趕制出一些這樣的炸彈。隨后，寧缺帶木柚來雁鳴湖視察，她一眼就看出這是布陣的好地方，寧缺也是看好這里是驚神陣的左支氣眼，才選擇在雁鳴湖和夏侯決一死戰，木柚答應十天之內在湖四周啟動一道陣法。隆慶再次來到圣人隱居的山洞，圣人答應會解答他心中的困惑，隆慶戰戰兢兢走上前去，圣人立刻感知到他已經偷看了通天丸，隆慶急忙辯解自己沒有覬覦之心，只是無意中看了一眼，圣人提醒他世上只剩下這一顆了，如果修行者吃下通天丸，就會在短時間內破鏡，隆慶連連解釋自己只想留在知守觀看天書，并沒有想偷吃通天丸，圣人早已看出他的野心，向他透露沙字卷天書的最后一章就是如何煉制通天丸，隆慶立刻動心了。李慢慢勸寧缺不要用生命來挑戰夏侯，可他心意已決。隆慶向義成師叔借藥鼎煉制通天丸，義成提醒他放下心中的執念，以免走火入魔，可隆慶就想盡快讓自己強大。寧缺帶桑桑去雁鳴湖劃船，并把師兄們趕制的炸彈一一放進湖中，隨時等候夏侯的到訪，寧缺已經做了萬全的準備，可心里還是惴惴不安，桑桑給他加油鼓氣，堅信他一定能旗開得勝，小船突然搖晃不穩，寧缺緊緊抱住她，兩個人含情脈脈地四目相對。桑桑

寧缺安全回到書院，陳皮皮很開心，忍不住就把君陌出手救他的事說出來，還詳細講明了三路追殺寧缺的分別是夏侯，李沛言和西陵的人，陳皮皮不禁對寧缺的身份產生了懷疑，擔心他日后成為后山的禍害，而且寧缺只要進了后山，就沒有人敢對他下手，還和寧缺以兄弟相稱，寧缺自然求之不得，他剛想和陳皮皮親熱擁抱，卻被他食指輕輕一點，立刻甩出去很遠，寧缺心中贊嘆陳皮皮的天下溪神指果然厲害無比，只好乖乖跟著他去認識一下各位師兄師姐。陳皮皮首先帶寧缺來見擅長布陣的七師姐木柚，她順手拋出繡針，寧缺也不躲閃，繡針只是在他的眼前虛晃了一圈就離開了，木柚夸寧缺的定力好。緊接著陳皮皮又帶寧缺去見喜歡吹簫和彈琴的九師兄北宮未央和十師兄西門不惑，他們合奏一首曲子，配合得珠聯璧合，寧缺和陳皮皮稍一走近就開始情不自禁手舞足蹈，陳皮皮嚇得連連求饒，兩位師兄希望寧缺好好學習音律，還當場傳授他一些秘籍。陳皮皮帶寧缺來拜見十一師兄，他站在秋千上悠閑地蕩來蕩去，還約寧缺以后來找他思辨，陳皮皮不敢多停留，立刻帶寧缺來見六師兄，六師兄打鐵的手藝舉世無雙，朝廷的很多武將都穿他打造的鎧甲，夏侯那件無人能破的明光鎧是他的得意之作，設計者卻是四師兄，他最近正

齊天回到哈爾濱，未婚妻唐璇直接將他接回家商討婚事，齊天答應等他做了他的第一例手術后就舉行婚禮。常軍從報紙上看到思甜回國尋親的消息，告訴齊妙，齊妙經過激烈的思想斗爭，終于決定去酒店認親，卻不想先碰上憶苦，齊妙為了報復砸傷了憶苦。 憶苦帶著思甜和DAVID回到老家掃墓，他們熟悉的昔日小鎮已經是變得人不出了，思甜和憶苦不放棄尋找齊天和齊妙的一絲線索，結果總是失望。在街頭，憶苦意外地發現垂老的老高還在行騙，憶苦捉弄了老高。出了少年時候的一口惡氣。 思甜回到北京，通過報社終于找到了齊妙，憶苦得知齊妙原來是自己的妹妹。非常尷尬和愧疚，決定去找齊妙的債主包老板幫齊妙把錢討回來。