為了讓美方同蘇聯的矛盾更為尖銳，鄭翊在安排炸毀瑪格麗特號間諜船的同時，也安排了下屬去炸毀美方商洛路軍火庫。瑪格麗特號事跡敗露后，宋強和張炳坤匆匆趕往軍火庫，想阻止軍火庫被炸毀以避免更大的事端。不料姜平和范自強已經進入軍火庫，聯系他們停止行動已為時已晚。張炳坤知道今晚的事同自己脫不了關系，便請求宋強幫他脫罪，但宋強卻提出讓他自己把這事扛下來。在張炳坤詫異之際，宋強一槍將其打死，并將他的尸體放置在了吳昆才家中。宋德森和林莎一同審問鄭翊、俞北平等人，鄭翊和俞北平一口咬定這次的行動是吳昆才個人所為。安德森也沒有其它有力證據，只能等下屬逮捕到吳昆才再做打算。宋德森下屬在吳昆才家發現了張炳坤的尸體，并找到了一個裝有許多圖紙的紙盒。安德森得知后，正要讓下屬去探查紙盒中圖紙所顯示的地址——商洛路軍火庫，這時，那軍火庫正好被鄭翊安排好的人引燃，從而發生了爆炸。美方由此初步斷定此事是吳昆才所為，便放了鄭翊等人回去。俞北平和林莎在一同回去的路上互相交流情報，俞北平告知林莎國軍關于“比基尼”計劃的第二階段，并提醒她要謹慎行事。與此同時，鄭翊在同何群在回去的路上，道明張炳坤的遙控器出現在招待會現場是俞北平所為，

林莎想起程忠義曾同她提起舒曉梅是吳昆才的遠方親戚，而吳昆才正是目前一連串事件中的重要人物，便決定要抓住舒曉梅這條線索。趁舒曉梅不在辦公室時，林莎通過從貨物寄存處獲得的那張寄存單同舒曉梅筆記的對比，確認了那女子就是舒曉梅。隨后，林莎故意讓舒曉梅知曉自己在查她，想通過她找到吳昆才。果不其然，林莎果通過舒曉梅的行蹤，查探到一個行蹤詭異之人，她認定那人便是吳昆才就追了上去。林莎一路追蹤到一家旅館的288房間，卻出乎意料地發現了何群。何群發現林莎后，兩人展開激烈的槍戰，好在程忠義及時趕來，林莎成功將何群擊斃。鄭翊知道何群被擊斃的消息，深受打擊，面色瞬間蒼白。而美方從何群嘴里發現了跟蘇聯有關的文件，懷疑何群同蘇聯有聯系，決定帶走程忠義尸首，全面介入調查。俞北平由何群一事，發覺目前事情發展很不對勁。沉思后，他突然恍然，何群死亡之事乃鄭翊一手策劃，鄭翊故意讓俞北平引林莎發現何群，并讓何群臨死前故意吞入南京同蘇聯的合作協議，以坐實蘇聯介入國共內戰之事。而美方也確實如鄭翊所料，對此事震怒不已，重新評估同南京的合作關系。特調局內，鄭翊見“比基尼”第二階段成功進行，又哭又笑，在屋里給犧牲的何群敬酒，并發誓自己

王勇暫時撐住AME的雄厚財力，鄺銘籌找到江城問起為何不行的，江城正在打探AME的電商銷售網絡，并且有意打破其電商壟斷實力。賣關鍵技術給潮信的魏晉公司以前的工程師解釋技術停止的原因，這是AME一項研究很久耗資巨大的系統，但是遲遲沒有結果因為將其申報專利，然后開始謀劃圍堵潮信時將它拋出賣給潮信。郝兵與之前聘用的英國博士商量3G網絡推出市場的事情，但是這項計劃也缺乏關鍵技術。AME向潮信發來知會函，要潮信給予AME這個較大股東一些關于公司的經營交代。AME的逼迫讓姚昆生氣，打電話怒懟柴總，柴總早就與麥克爾有勾結。鄺銘籌與姚昆商量如何應對AME的內外夾攻，鄺銘籌決定背水一戰。郝兵與宇文婧商量自己想轉型做通訊業務，但是這需要很大的資金投入，宇文婧答應會替郝兵上報總公司，而只要是走在前沿的科技研發，總公司都會同意。郝兵承諾一定會以最好的技術回報潮信。麥克爾想讓柴總作為AME的代理回到潮信，柴總不同意，只需要AME以最高的股票成交價收購自己的潮信股份。周定北與鄺銘籌坐在一起聊天，周定北告訴鄺銘籌釣魚需要有耐心和船上人需要齊心協力的道理，這正是在暗喻此時潮信和鄺銘籌應該如何做。郝兵回到潮信向鄺銘籌提起

俞北平勸告張凱硬闖金湖會館救吳昆才的計劃不可能完成，并抓住張凱急于救吳昆才的心態，用幫忙救吳昆才的條件，誘導張凱寫下“約翰案”的自白，寫明約翰之死是張凱一人所為，并點出這是黨內斗爭的結果。吳昆才不僅是張凱的姐夫，還是他的良師益友，張凱為了吳昆才，最后同意了俞北平提出的這筆交易。另一方，鄭翊和林莎通過乘坐火車的人員記錄，發現張凱和約翰案有千絲萬縷的聯系。之后，鄭翊發現俞北平失蹤，大為惱火，火速召集特調局人員，搜尋俞北平并抓捕頭號嫌疑人張凱。這時，張凱挾持俞北平驅車回到金湖會館，按照他事先同俞北平商量好的那樣，打開俞北平辦公室的保險箱，拿到關于約翰案的全部資料，隨后，他準備去救出吳昆才。等張凱離開后，待在車里的俞北平突然明白過來，約翰案本就同共黨無關，如此一來，他放在趙冰冰首飾盒里的膠片反而成了巨大疏漏，他急于找到另一只替罪羊以摘清自己。徐丹妮在同趙冰冰談天期間，發現趙冰冰等人根本不是共產黨，她奮起反抗，卻被趙冰冰擊暈。張凱一路殺人，闖入吳昆才的羈押室，要把他救出去，不料吳昆才卻道張凱愚蠢。原來殺害約翰，陷害蔣維民本是南京那方的主意，而南京本自會找機會將吳昆才搭救出去，而張凱此舉無疑是讓自

蕭寒帶著政工隊的隊員們來到四明山，這里地勢險要，易守難攻，橫跨了寧波，紹興，余姚和上虞等好幾個地方，又叫金鐘山，王茂林也覺得這是好地方，蕭寒決定在這里建立根據地，隊員們一致響應，從此后，政工隊將踏上新的征程。宋老板走街串巷到處張貼廣告，沒有任何人注意到他，就連巡邏的警察都對他置若罔聞，宋老板發現國民黨軍隊軍心渙散，守衛松懈，他通過廣告向日軍傳遞情報，橫著貼表示此街巷不通，直著貼表示這條街可以通行。此廣告貼滿了寧波的大街小巷。日軍收到情報，立刻下令按照原計劃進攻寧波，按照廣告的提示一點點滲透。鄭英達接到上級發來的情報，得知日軍要對寧波發動新一輪的攻擊，他把這個消息告訴蕭寒和王茂林，他們都為寧波的國民黨部隊捏了一把汗。1941年4月19日，日軍13軍第五師團第九旅團步兵協同海陸空發起了浙東戰役，國民黨軍隊只進行了象征性的抵抗，隨即看潰退，日軍僅用了一天便攻陷寧波。宋老板恢復了小林武義的身份，他帶領日軍占領了警察局，寧波百姓流離失所，國民黨軍隊的殘兵敗將四散逃命。林東野急匆匆趕回家，勸林雨竹和林甬升離開寧波，林甬升對國民黨軍隊的節節敗退很不齒，林東野一肚子委屈，日軍對他們的作戰計劃和寧波的情