一大早街道上就非常混亂，鬧事的學生身上也有著異樣的查克拉，博人與鹿臺等人合力將對方擊退，但真正擺平混亂的則是音隱村的轉校生巳月。神秘的轉校生讓本就不好管理的忍術班更加混亂，這深深地打擊到了志乃，他開始懷疑自己是否還適合繼續擔任教師，在紅的鼓勵下志乃打算用自己的方式與學生相處，但結果卻依舊不盡人意。

蘭玨將考題卷軸偷出貢院，可他研究了一晚也沒發現任何線索，旭東想勸說蘭玨求助張屏，但是被蘭玨拒絕。張屏拿著金葉子找到大理寺卿陶周風，以此為證據懷疑馬廉殺人，可陶周風表示陳子殤死亡是在亥時之后，可馬廉自戌時初起整晚都在伴月樓，根本就沒有作案時間。另一邊，蘭玨也得知馬廉科考前在伴月樓聽曲奏樂，而在此之前吏部員外郎程柏邀馬廉赴宴，但馬廉卻臨時爽約了。蘭玨覺得馬廉拒絕程柏邀請竟去伴月樓聽曲有古怪，他猜測聽曲只是掩人耳目，真正的目的是去交易試題。陶周風認為伴月樓中結香姑娘和小二都能為馬廉作證，所以馬廉不可能與陳子殤之死有關系。而陶周風表示他已經找到兇手，此人是一個慣偷，那夜潛入陳子殤家中本欲行竊，不料被陳子殤碰到，兇手情急之下才拿壓缸石砸中陳子殤的后腦，而后擔心罪行暴露又設法掩蓋。而兇手得知陳子殤之死驚動太后，驚嚇之下畏罪自縊。陶周風認為大理寺這次已經查清真相，不想讓張屏繼續調查此案。蘭玨來到伴月樓找到結香姑娘問話，得知馬廉當日確實在戌時初來此，不曾離開。而其中途也不曾溫書，就連次日去科考的書箱都是由家仆匆匆送來。蘭玨回府后，王硯來蘭府拜訪，順便告訴好友大理寺已經結案，馬廉也已經無罪釋放。如此一來

次日張屏醒來后發現自己身處蘭府中，他想起師父被金吾衛殺害的事情，要繼續出門找太后為師父復仇，蘭玨攔住張屏，讓他養好身體，不然無法與太后相對抗。張屏想起陶周風隱瞞性情茍活多年后獄中依然被太后處死，鏡湖先生蟄伏數年只為摩蘿村族民復仇，他決心也要為師父復仇，但他不會學鏡湖先生，他要重回摩蘿村查找真相，為師父和族人報仇。三個月后，南境密林中，張屏苦尋多日就是為了找到摩蘿村，但是始終找不到摩蘿村入口，最終疲憊不堪下昏倒在密林中。蘭玨知道張屏前往摩蘿村查詢真相，也擔心張屏安危。他因為張屏的話也派人跟蹤辜青章，發現他在采集治療燒傷的藥材，察覺辜青章此次回來的種種事情過于巧合。他找到辜青章直接詢問他研究燒傷藥材一事，辜青章卻表示自己并非超然世外之人，不然十年前又何必進京趕考，蘭玨自始至終并非了解他而已。之后蘭玨回憶與辜青章初次相遇的細節，推測那時候辜青章如此了解自己，或許是有備而來。王硯在密林中意外救下因為瘴氣而昏迷的張屏，王硯表示他們雖然戰士人數占多，但戰士紛紛染上瘴氣，戰事堪憂。現在我軍與南棟軍苦苦僵持，他則帶著先鋒軍來南境刺探軍情，沒想到在密林中迷失了方向，還被南棟軍追殺。張屏看到王硯將自己的食

羅秀在巴門山找到萬虎山，趁其不備將其擒住，詢問燕云的去向，萬虎山也在追拿燕云，還想趁機將羅秀也帶走，眼見萬虎山身邊正規軍太多，羅秀只好找機會離開。萬虎山命人活抓羅秀。另一邊，潘俊等人聽到槍聲，子午出去探查一番，得知羅秀遇到危險，最終燕云還是決定出手幫忙救人。燕云吹曲呼喚山中蟲鳥圍攻正規軍，這些正規軍眼見如此詭異只好撤離追擊羅秀等人。潘俊等人也打算撤離，沒想到卻被萬虎山剛好碰到，子午和萬虎山打起來，潘俊將手中藥包給子午，子午趁機撒向萬虎山，他們趁機逃離，萬虎山開槍打傷時淼淼，潘俊帶著時淼淼慌忙逃離，燕云本想用短笛引來山中野獸，此時因為聽到笛聲尋來的歐陽煙雷找來，將燕云等人帶來山中住處，并找來藥物幫忙救治時淼淼。萬虎山帶人追來，歐陽煙雷表明自己是巴頌歐陽家公子的身份，這才讓萬虎山放棄捉拿燕云等人。潘俊悉心照顧了時淼淼一晚，時淼淼醒來后也很感動。燕云前來探望時淼淼，聽到潘俊和時淼淼只見情意明顯的對話，內心非常酸澀。燕云來告訴潘俊昨天救她們的人是自己的父親歐陽煙雷，潘俊想去打探自己父親潘穎軒的動靜。時淼淼目前雖然醒來，但是高燒不退，潘俊需要盡快出去為她尋找退燒藥。如今歐陽家被萬家軍駐守，萬虎山

張屏被抓后，辜青章表示一切還依計劃進行，他想要拿回屬于自己的東西，之后也會將皇位禪讓出去，讓天下有實力之人都可以競爭，可蘭玨認為這會引發朝野震蕩，可辜青章并不以為意。柳太傅召集眾大臣入宮，他則調出宮中的帝系玉牒。二十年前，他曾親眼見證皇子玉牒落成，而今帝系玉牒中卻是空白，他才相信辜青章口中所說圣上為假是真話。宮中號角聲響，柳太傅當眾宣告太后傷勢惡化突然駕崩，他安排眾臣為太后治喪，并提議將千秋儀的大典和太后喪儀同辦，以彰顯太后的功德。隨后柳太傅留下蘭玨，他告訴蘭玨真龍將在太后喪禮上登基，儀程規制交代由蘭玨全權操辦。蘭玨意識到辜青章在太后喪禮之上借柳太傅之力登基，而后再禪讓皇位讓天下有實力之人競相追逐，此刻各路藩王都因參加千秋儀大典而齊聚京中，我朝軍隊又遠在南境陷于戰事，京城守備空虛，藩王們一旦因爭奪皇位而打起仗，將致天下生靈涂炭。蘭玨考慮一番私下約見曹將軍，他將一切真相告知，希望在曹將軍的幫助下阻攔辜青章登基，曹將軍表示蘭玨所說和張屏所說一致，而張屏也有未說的秘密，他將張屏帶來繼續詢問，張屏表示今日辜青章殺死太后此舉過于異常，他推測辜青章在伴月樓綁走太后后就將其掉包，宮中燒傷的太后本就是