出師北伐

當(dāng)曹軍急攻烏巢淳于瓊營(yíng)時(shí)，袁紹增援的部隊(duì)已經(jīng)迫近。曹操勵(lì)士死戰(zhàn)，大破袁軍，殺淳于瓊等，并將其糧草全數(shù)燒毀。袁軍前線聞得烏巢被破，導(dǎo)致軍心動(dòng)搖，內(nèi)部分裂，大軍遂潰。袁紹倉(cāng)惶帶800騎退回河北，曹軍先后殲滅和坑殺袁軍7萬(wàn)余人，官渡之戰(zhàn)就這樣以曹勝袁敗而結(jié)束。

呂蒙率領(lǐng)水軍扮作商船停靠烽火臺(tái)附近避風(fēng)，晚上趁守臺(tái)之兵入睡，控制了關(guān)羽的烽火臺(tái)，后連夜駛向荊州。關(guān)羽已將荊州兩萬(wàn)兵馬調(diào)走攻打樊城。呂蒙借俘兵誘開(kāi)城門(mén)之時(shí)，命夜色下的伏兵沖進(jìn)城內(nèi)，攻取了荊州。曹操（鮑國(guó)安飾）得知荊州被東吳攻取，派徐晃攻打關(guān)羽。關(guān)羽與徐晃交戰(zhàn)中箭傷復(fù)發(fā)。曹仁也出城攻打關(guān)羽。關(guān)羽被兩邊夾擊，又得知荊州九郡都被東吳占領(lǐng)，悲痛不已。關(guān)羽一路遭東吳堵截，無(wú)奈去麥城暫避，等待川中援兵。蜀軍一時(shí)難以到達(dá)，而東吳以將麥城圍困。關(guān)羽修書(shū)，廖化突圍向孟達(dá)求救。孟達(dá)說(shuō)起關(guān)羽不同意劉備（孫彥軍飾）立關(guān)將軍為后嗣，激怒了關(guān)將軍。諸葛瑾來(lái)勸降關(guān)羽，被關(guān)羽轟出。孫權(quán)（吳曉東飾）攻打麥城，逼迫關(guān)羽從北門(mén)逃出，在通往西川的小路設(shè)下埋伏。關(guān)羽一部將愿留守麥城，吸引吳軍。關(guān)羽命周倉(cāng)留下助守麥城，和其子關(guān)平離城后被吳軍伏兵擒獲。

劉曄向曹操（鮑國(guó)安飾）獻(xiàn)計(jì)：借安撫民心，招降劉備（孫彥軍飾），可不戰(zhàn)而勝，并讓徐庶前去游說(shuō)。徐庶和劉備等人談笑敘舊，并告知曹軍近況。劉備挽留徐庶，徐庶謝絕并稱終生不為曹操獻(xiàn)計(jì)。諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）獻(xiàn)計(jì)讓百姓自愿跟隨劉備離城避難。百姓隨劉備渡江來(lái)到劉琮處避難，蔡瑁卻放箭驅(qū)趕百姓。魏延開(kāi)城門(mén)請(qǐng)劉備入城，被文聘阻攔。劉備率眾人離開(kāi)。蔡瑁把城池獻(xiàn)給了曹操，曹操處死了劉琮及其母親，曹軍追上劉備，劉軍將士與百姓傷亡慘重。張飛（李靖飛飾）立于當(dāng)陽(yáng)橋揚(yáng)塵以作疑兵，保護(hù)劉備，并看到趙云帶回劉備之妻。趙云孤身返回曹軍重圍，找到劉備妻兒。劉備之妻受傷，為不拖累趙云，投井自盡。趙云懷抱阿斗，以墻土掩埋其井。

走麥城