關鍵時刻，袁承志巧取茯苓首烏丸，緩解歸二娘兒子病情。同時，用朱睛冰蟾治好了孟錚的傷。令雙方化干戈為玉帛。歸二娘與袁承志的疙瘩也化解了。孟伯飛重擺酒宴，款待眾人。并留袁承志眾人多留幾日。李巖、劉芳亮和安大娘、安小慧、崔希敏一行來到某處山村客棧。原來該客棧是李自成部的一個聯絡點。眾人安頓之后，開始計劃聯合河北等地英豪響應李自成軍隊之事。紅娘子來到，帶來李自成軍最新戰況和戰局形式。

771團搶先趕到石門口，多次擊退日軍沖鋒。當晚，日軍第40旅團的一個大隊外加300多騎兵對771團形成了包圍之勢，偷襲了正在休整的771團。陳賡迅速調整心態，并積極尋找戰機，他找到了一個叫七亙村的地方，認為此地非常適合打伏擊戰。陳賡不負眾望，七亙村伏擊戰殲火日軍軸重隊300多人，繳獲大量騾馬和軍用物資。劉伯承布下險棋，決定再次在七亙村重疊設伏，以機動靈活的戰略戰術，沉重地打擊了日本侵略者，切斷了日軍由井陘至平定的交通供給，牽制了敵人。閻錫山召開戰區會議，表面上商討保衛太原，實則已經做好撤離太原的準備。

毛澤東發表了題目為《論持久戰》的演講，蔣介石看到后，暗示部下不要只顧著前線打仗，卻忘了后院失火，并派鹿鐘麟任河北省政府主席。劉鄧研究冀南形勢，鄧小平提出要親自去冀南了解情況。劉伯承與鹿鐘麟商談，希望鹿鐘麟以民族大義為重,一致抗日，并以物資為支援。鹿鐘麟表面感謝，心中卻另有打算。鄧小平到冀南，和徐向前一起抓緊建立抗日政權，成立冀南行政公署，并進行公開選舉，社會各界人士都可以參加，并在政府中任職，一時間在群眾中成為熱議的話題。楊秀峰被選為冀南行政公署主任。一次與日軍的戰斗中，段方升受傷陷人危險境地，命懸一線之時，陳再道率部解圍，段方升大為感動，正式加人八路軍。美國大使卡爾遜到冀南考察，鄧小平、徐向前熱情歡迎。

非禮乘客的無妄之災通了天，榮耀不但執照被吊銷，還成了過街老鼠，處處受人嫌棄和排擠。榮耀最失意的時候，反而得到建成的安慰，兩人竟也成了好朋友。 為了幫榮耀洗脫罪名，可欣和俊豪不約而同地跟蹤芳芳，兩人發現芳芳和Esther來往，再次審問，芳芳依然堅稱遭榮耀非禮，俊豪無奈。 知道俊豪為父親的事苦惱，Irene竟然以和可欣分手為條件，愿意為俊豪解決榮耀面對的困擾。俊豪見Irene故態復萌，痛罵Irene不知自愛，Irene不悅，拂袖而去。 漢良決定在新加坡大施拳腳，還口口聲聲要和可欣一同創業，可欣無意間得知漢良回新完全是因為美國生意失敗，更知道漢良是因為美國女友棄他而去，才回來癡纏自己，終正式和他攤牌。漢良不死心，依然要贏回可欣的心。 阿嬤的死讓Irene對可欣更生誤會，她在眾黨羽的煽動之下，竟以縱火和報假案擾亂治安。警方在榮耀率領的守望小組協助下，逮著了蓄意縱火的大頭。Irene再次被請去問話，存心戲耍可欣的她，背著俊豪囂張的對可欣宣戰，可欣氣惱，不知情的俊豪卻依然為Irene說好話。 Irene意猶未盡，竟然破壞魚店，美珍也因此受傷入院。就在可欣義憤填膺之際，不料暗地里和王威交往甚密的可娟

129師在太行山區接連伏擊侵華日軍，襲擾、阻滯日軍向南推進。日軍第20師團川岸文三郎調集50叩余兵力，企圖合擊129師主力，并制定了一個六路掃蕩計劃。陳賡靈活機動地與敵人周旋，重創日寇。.蔣介石命129師配合反攻太原，但形勢不容樂觀。劉伯承決定給日軍制造后顧之憂，用“攻其所必救”的戰法，在長生口伏擊日軍快速部隊，擊斃日軍少佐以下100多人，但我軍也損失慘重。川岸文三郎大為光火，決定與八路軍決一死戰。陳賡、周希漢在地圖上發現神頭嶺是個伏擊敵人的好地方，并做好戰斗部署。