勢單力薄的和琳才離京就遭明教伏襲，暗中監視和琳的李傳衛帶著粘竿處高手出手相救，明教傷亡不小被迫撤退。朱教主下了狠招綁來文家親人逼文采衣就范，文采衣見自己忠心愛戴的朱教主竟如此殘忍，一陣寒心，卻也只好招認是她放走了“李傳衛”回廣樂園，朱教主下令囚禁文采衣。趙三發聽說文采衣有難，義不容辭的自投羅網回到明教營地，硬著頭皮答應前去行刺和琳。這時的和琳剛接到和珅來信，懷疑暗助已方的伏兵正是前來監視他的新皇人馬，急召兩營管帶下令開拔回京。管帶拿出太上皇密旨，不準和琳回京或逃往七省行營，和琳這才覺悟，自己兄弟的一舉一動，早在太上皇眼皮底下，心灰意冷中，冒充欽差的趙三發已拿著假的“尚方寶劍”走入帥帳。趙三發見和琳危難中不失軍人本色，竟與他閑話家常起來，無意中透露自己跟太上皇一番對話，和琳頓悟，和家兄弟到底只是愛新覺羅皇家的一對奴才、一個棋子，甚至是老子留給兒子的一份產業。

"清乾隆六十年，北京近郊通州碼頭邊的一艘官船爆炸。這一炸，改變了一對從未見過面的孿生兄弟趙三發和李傳衛的命運。依大清律法，珍稀木材金絲楠木屬皇帝專用，任何人敢私用上一方金絲楠木，都是滿門抄斬的大案。嘉親王的授業師、閩浙總督朱珪截住了私運船，項懷彰下令炸船銷毀證據，隱身船內的李傳衛被炸成重傷。這時，du場出老千的市井混混趙三發正在逃命，被昏MI岸邊的李傳衛絆倒，慌急中脫下傳衛的官服裝死，卻被聞訊趕來接應的大內侍衛錯認救走，從此這位長相一樣的“大內低手”，以他的du徒本色，在乾隆、和珅和嘉親王(日后的嘉慶帝)三人錯綜復雜的斗爭中，誤打誤撞的大展拳腳。而炸成腦震蕩失憶的李傳衛，流落江湖，被最后一個反清復明地下組織“明教”收留，演繹出另一段陰差陽錯的精彩故事……這一年，自號“十全老人”的乾隆皇帝，正獨自思考著以“禪位”的創舉流芳百世，以及繼位者如何處置權臣和珅的問題。他派出心腹特務機構“粘竿處”的高手，秘密偵查朝中幾大TAN腐案的證據，其中，李衛的孫子李傳衛，就是追蹤和珅指使漕運總督項懷彰倒賣“金絲楠木”的大內高手。

櫻空釋找到了劍靈，質問他為何要在夢境世界中襲擊洛洛，站在一旁的艷妲開始擔心劍靈會出賣自己，但劍靈暗自權衡之后，還是自己擋下了所有罪責。為了懲罰劍靈。櫻空釋變幻出了噬神劍，將劍靈重新囚回了噬神劍中。在櫻空釋離開后，艷妲變換成了兩個人，其中一個是艷妲本身，另一個卻是火族的先主，那些和櫻空釋作對的事情都是這個先主做的，她的目的是要得到赤凝蓮，得到赤凝蓮的力量。馮索把洛洛送回了家里，而心急如焚的秦楚也在等待著洛洛，馮索把洛洛抱上床休息后，告訴了洛洛經紀人以及秦楚洛洛只是太累而睡著了，并答應會查清事實真相。秦楚想起了之前他在籌備夢境房間的時候，哥哥秦漢曾經讓自己給其中一名叫做程桐的藝人提前看過夢境資料。與此同時，秦漢再一次找到了偽裝成艷妲的火族先主，兩人商量后決定要給馮索以及格凝集團一個大打擊，利用悠悠眾口壓垮馮索和格凝集團。馮索則一直在查找夢境事件的原因，結果他發現星舊早就知道了這一切，他發現了星舊之前在刃雪城時和在地球時的差異，星舊在地球上時不再執著于恢復馮索的記憶。而且，馮索還在擔心其實自己并不是星舊口中的“王”，他也在擔心洛洛，因為從他和洛洛相識后，洛洛每一次發生意外都是被馮索救下來的，

自以為“英雄救美”的趙三發興沖沖來到四慶班，卻見人去屋空，只有陳馨兒留下等他，趙三發頓時天昏地暗，不吃不喝癱臥在床。 項家父子見項彪徹夜未歸，前往紫云道觀也不見蹤影，急派水三去找趙三發問個究竟，誰知趙三發裝聾作啞了無生趣，封秋解釋說這都是因為文采衣失蹤引起。水三自作聰明的買通一名青樓女子自稱“文采紅”，知道姐姐文采衣的下落，趙三發突然活了過來，又有了生之勇氣，水三趁機將他帶回項府。趙三發又一次僥幸撿回一條命，連夜潛回家拉了封秋要跑，封秋卻告訴他，一直在二人身邊的陳馨兒，真的是陳正林的女兒，陳馨兒隨身寶劍劍柄中無意掉出的一把鑰匙，竟真的在鑰匙圖案所指的紫云道觀中，找到了一本陳正林為項懷彰私運楠木的賬冊。 項彪在獄中自盡，朱珪再度斷了線索，正懊惱中趙三發上門，交出那本賬冊，項家父子認罪被擒，趙三發出了一口惡氣，嘉親王對他另眼相看。趙三發對項家發生的事實在一無所知，嚴刑拷打下招認自己冒充的李傳衛另有其人，如今也不知去向，項家父子卻理解為朱珪派來臥底的間諜原來有一明一暗兩人，于是押著渾身是傷的趙三發回李家，把里里外外翻了個底朝天，差點兒一刀砍了趙三發，幸好粘竿處侍衛趕到，再度將趙三發當成李傳衛

和珅進宮暗查親王辦案、乾隆立儲的進展，發現自己跟了二十多年的老主子心如明鏡卻深藏不露，出宮急召項懷彰，嚴令他盡快料理干凈自己捅下的紕漏。 項懷彰正憂心忡忡坐困愁城，聽說趙三發竟找上門來要賣佛經，以為他是來待價而沽的，于是順著他的話頭開出一萬兩銀子高價買他投誠，想一勞永逸解決朱珪那邊的糾纏，誰知趙三發全然不懂個中玄機，誤以為這本據說是某朝佛爺沾著自己舌尖血寫就的佛經真是無價之寶，竟壯著膽子說佛經不賣，只想拿它來換文采衣的一夜溫存。 一個老戲MI的春夢，反倒讓項懷彰真相信了這個朱珪派來的臥底是為一個女人倒戈，爽快的替他安排了一晚單獨會見。神魂顛倒的趙三發整晚不知所云，窗外監視的德順、德康認定他已被項懷彰收服，而身在局中的文采衣——真正潛伏在戲班內的反清組織“明教”堂主，又把他當成了可以策反的清宮大特務。 心滿意足的趙三發交出了佛經，一廂情愿回李宅收拾細軟，置辦戲班行頭，準備死心塌地地跟在文采衣身邊，隨她浪跡天涯。誰知道，項家父子撕爛了佛經也沒查出什么玄機線索，以為受了趙三發戲弄，憤而押走了文采衣逼趙三發“拿出點真東西來”。.