Graduation Day, Part One：市長準備在畢業典禮當天完成惡魔轉化，Buffy為了救Angel，終于與Faith一戰。

要阻止Master的陰謀。

Passion：Angel繼續折磨Buffy，Jenny試著重新詛咒賦予Angel靈魂，但是他阻止了她——永遠地。

Becoming, Part Two：當Buffy的媽媽發現她的秘密身份時，Buffy的世界一團糟。她被學校開除，而后，當angel和Willow的咒語都成功時，她的抉擇將是如何。"

The Witch：Amy的媽媽想做拉拉隊隊長，于是和女兒互換身體。