豐臣俊用水系秘寶玄冰古鐵測試天命密鑰，發現完全沒有反應，認為潘俊拿假秘寶欺騙他。金素梅看出燕鷹異常，幾句話就套出燕鷹說謊，金素梅不知道燕云等人有什么事情瞞著自己，但是現在凌城危機四伏，稍不小心就會惹來殺身之禍，勸他們在做任何決定之前能三思而后行，而能保護他們姐弟倆的只有自己。燕鷹想母親坦白自己今天來找她是為了給姐姐拖延時間偷取河洛石，今天潘俊和豐臣俊有一場交易，金素梅得知后立馬動身回雅信。金順趁著陰陽道的人巡防間隙，打開門鎖偷偷跑出實驗室，看到守候在外的燕云和小娥兩人，也慌忙叫她們盡快離開。后面追來的陰陽道人開槍追殺他們，大街上一片混亂。金順身上的毒發作，從小娥口中得知師父被陰陽道人所殺，心中仇恨心起，直接現身與陰陽道拼殺，最終死在陰陽道人手上。臨死前希望能重回金系族譜，卻遺憾未能幫鳳兒贖身。薛大祭司帶人前來支援潘俊等人，看到族人因為對抗陰陽道人死傷慘重，薛晴不忍看到族人再過多傷亡，準備拿河石換取潘俊等人安危。與此同時，松下欲殺燕云等人，燕鷹為救姐姐中槍，在羅秀的明槍示意下，陰陽道人停止槍戰。豐臣俊本打算殺了潘俊和時淼淼，此時薛晴來到雅信會，將手中真正的河石拿出來換取潘俊和時淼淼離開。

一大早街道上就非常混亂，鬧事的學生身上也有著異樣的查克拉，博人與鹿臺等人合力將對方擊退，但真正擺平混亂的則是音隱村的轉校生巳月。神秘的轉校生讓本就不好管理的忍術班更加混亂，這深深地打擊到了志乃，他開始懷疑自己是否還適合繼續擔任教師，在紅的鼓勵下志乃打算用自己的方式與學生相處，但結果卻依舊不盡人意。

忍者學校曾是木葉的忍者培訓機構，這間一度強迫學員接受殘酷訓練的學舍如今也因為社會的安定和現代化而徹底改頭換面，成為了實施各種教育的學習場所。雷車事件再加上博人的特殊身份讓他備受同學們的非議，毒舌的井陣還將他稱為火影家的二世祖。對于這些博人并沒有太過在意，而學校里最大的麻煩還是找上了他。

當年母親帶著張屏來到蘭府和蘭玨父親談事，那時他與蘭玨就早已相識。張屏母親帶著蘭父來到摩蘿村，可隨后玄機就帶人來此滅村。幾人行蹤被發現后，蘭父讓張屏母子先走，張屏母親看到后面玄機派人追殺，將張屏安置在密林中，交代兒子如果有一天想知道母親的心病和母親是誰就去圣湖下尋找答案。隨后為了引開追兵，張屏母親跑向密林中另一方向，最終不幸被殺身亡。王硯找到張屏，將他從鏡花水月術中叫醒，張屏醒來就知道了原來母親并未拋棄過自己，族人也都是好人。張屏告訴王硯圣湖象征著敬畏自然的本心，而摩蘿村部族世代研習醫術、治病救人，鏡花水月術也只是一種祛除心病的醫術。王硯認為張屏母親讓他去圣湖水下尋找她的心病，必定意有所指。蘭玨帶著旭東來到湖中陋室，認為當年辜青章落腳此處，如果他有秘密，最有可能藏在此處。旭東搜尋了一圈，果然在屋中地板下搜到一張圖紙，圖紙上標注了蘭府的位置，蘭玨意識到辜青章果然調查過自己。另一邊，張屏意識到母親可能將秘密藏在了圣湖水底，王硯命人幫忙尋找，他們在水中找到一個木盒，木盒中放著皇子出生的玉牒。張屏帶著王硯來到家中，想起幼時家中還有一位名叫小龍的哥哥，而小龍在族語中的名字是“青章”。蘭玨回到府中，

萬虎山將背叛自己的萬家誠帶到萬朝宗面前，萬家誠跪在萬朝宗面前，坦誠自己承蒙老帥養育之恩，為萬家軍鞠躬盡瘁數十載，恩、德已然還清。只希望自己能從萬家軍中徹底除名，他本是孤兒，一生為萬家所用，殺人、傷人無數，罪孽深重亦死有余辜，而萬朝宗等人更是死有余辜，萬虎山聽此言，直接將萬家誠刺死。潘穎軒告訴潘俊自己離開十二年就是為了人草師的試煉，可他萬萬沒想到研制的藥是為了兒子準備的，潘俊不懼試煉，義無反顧的喝下父親熬制的輔助藥。潘穎軒將木系秘寶靈樞針正式交給木系傳人潘俊。燕鷹告訴萬朝宗試煉人草師的地點是子虛槐安洞，試煉者有去無回或者瘋癲成魔。萬朝宗表示一旦寶藏開啟，整個巴頌都歸燕鷹管理，他還希望燕鷹成為萬家軍埋在西南的一顆釘子。燕鷹表示難民并不合適試煉，只是白白讓這些人喪命，但是萬朝宗卻狠辣的表示一萬人試煉不成功，就找十萬人甚至百萬人試煉，他有這個耐心去繼續這盤棋局。潘穎軒親自拜訪萬朝宗，表示木系君子潘俊會去試煉人草師，希望萬家軍這邊拿難民試煉人草師的事情暫停。潘穎軒表示只要試煉人草師成功，木系愿帶領萬家軍再入巴門山探寶，萬朝宗非常滿意潘穎軒提出的條件。因為墨玉鐲可以防住子虛槐安洞里的一些毒蟲，時淼