The Dark Age：Ethan回來了，而一只當年在Giles混沌的青年時代被釋放的惡魔，令Giles的準女友Jenny陷入險境。

Phases：除魔小隊試圖從狩獵人那里救出狼人；Oz驚異地發(fā)現(xiàn)自己是狼人。

A New Man：Giles變成惡魔，他向根本不可能幫他的人求助，而同時，不知情的Buffy要捕殺他。

Amends：圣誕節(jié)，Angel被惡魔折磨，他看到他罪行累累的過去，而惡魔催使他殺掉Buffy。

Bad Girls：Buffy新的守望者來到鎮(zhèn)上；Faith引誘Buffy進入她的世界——不計后果，放縱做自己，但是卻帶來致命的結(jié)果。