第十軍團內部正在開會，歐陽湘靈告訴秦鶴年，她和楊之亮都是共產黨地下黨員，但他在秦鶴年身邊工作只是為了一個合法的身份。楊之亮走后保密局也來找過秦鶴年，說楊之亮是他身邊的間諜，但秦鶴年知道楊之亮從來沒有害過自己，所以并不在乎他和歐陽湘靈是什么黨派，只是想盡我所能做些補償。歐陽湘靈說那是楊之亮自愿的，所以她并不想什么補償。文市長告訴秦鶴年，楚軍危在旦夕，他們來是為了全國上下的生命。第十兵團，一些人不愿意去衡州做炮灰，唐思遠提出要轉向南京，卻又有人提出了異議，執意要去衡州增援。文市長把來龍去脈告訴秦鶴年，楚軍在那邊一向不被重視，這時候讓他們去打仗就是要斷他們的后路。殷千粟也勸秦鶴年，第十軍團戰與不站取決于楚軍，楚軍戰與不站取決于廖杰。第十軍團內，錢參謀也大力主戰，暗指唐思遠是軟蛋。秦鶴年知道廖杰是死腦筋只聽軍令，估計他現在慷慨請戰恨不得證明給他看。果不其然，錢參謀當眾大家的面提起了三年前的事情，以楚軍創立以來打死不認輸不然就是崽賣爺田的說法，廖杰當即表示軍令如山，愿服軍令。錢參謀見狀十分開心，唐思遠也不得不下令執行軍令，救援衡州。秦鶴年猜到這個時候會已經開完了，局勢已定，他們來晚了。文市長表示

關鍵時刻阿九代替程青竹下令，讓青竹幫出手用弓箭擊退了官兵的進攻。阿九對袁承志的武功、人品都十分敬佩，兩人都有些異樣的感覺。袁承志讓阿九和幾名好手帶二人突圍，及時治療。臨走的時候相約在泰山腳下相見。群匪困守山頭，袁承志獨自到官兵的營地偵查。袁承志遇到了歸辛樹夫婦以及孫敏君、梅劍和。原來官兵押解還有另外一樣東西——茯苓烏首丸。這是鳳陽總督馬士英搜刮民脂民膏、強取豪奪來的稀世藥品，具有起死回生的功效。歸辛樹夫婦要奪取茯苓烏首丸，給兒子治病。

"北京，袁家滿門慘遭滅頂之災袁崇煥舊部孫仲壽、朱國安等及時趕到，拼死救護袁崇煥的兒子——年僅8歲的袁承志。終于把袁承志成功救出。華山絕頂。袁承志跟隨天下第一高手穆人清苦學武藝。穆人清要袁承志下山前去參加山宗大會，闖王的代表李巖和劉芳亮上山來，希望聯合山宗，一同推翻大明王朝的統治。李巖縱論天下格局大勢，見解高超，且才華出眾，令袁承志敬羨不已。李巖和袁承志夜談。李巖對袁崇煥十分敬佩，并對他的冤死十分痛心。

方校長去見了池鐵城，他們都接到了局里的一份電報，對今晚的任務失敗很生氣，但廖杰派莊廷鳳為特使，所以暫時沒有追究這件事情，如果再失敗他們就會被軍法處置。方校長十分生氣，他松江站被一鍋端了，自己也差點被發現。池鐵城表示承擔這次失敗的責任，方校長要他退出行動等待處分，池鐵城答應了，讓自己的徒弟聽方校長指揮。但單棱和冷樵顯然不愿意，要跟著池鐵城一起戴罪停職等候處分，李北筏也是這個態度。方校長知道秦鶴年被保護著，他擔不起失敗的后果，也沒想到水母組竟是鐵板一塊，對池鐵城的態度也立刻軟了下來，表示愿意讓他做第一負責人。歐陽湘靈一直在蘇文謙房間外等著，局長和曹科長出來后就通知全體開會。水母組和方校長開始琢磨怎么殺了特使，共黨知不知道特使身份對他們來說很重要。池鐵城讓方校長去查情報，讓單棱和冷樵、李北筏幫忙。公安局開會討論保護特使安全，為了防止泄密他們沒有公布特使身份。方校長看到李北筏的手受傷了特意上前詢問，提醒他不要錯付了衷心，還說自己其實收到了兩封電報，另一封是關于池鐵城的秘密。池鐵城最近行動接二連三的失敗，方校長勸李北筏好自為之。得知蘇文謙會被移送司法機關歐陽湘靈很是激動，希望局長能給蘇文謙一次機

山宗舊部點明袁承志真實身份：袁崇煥之子！眾人驚愕、啞然。阿九大吃一驚。轉身，悄然離去。盟主大會上，眾人正要歡呼袁承志成為七省盟主。突然，一陣放肆狂笑從天而至，玉真子持劍飛身來到。玉真子并不多言，出招揮劍，與袁承志戰在一處。幾招之后，袁承志突然從劍招上，發覺此人正是在南京時蒙面救走太白雙英的J人。但玉真子狂妄笑言，誰贏了，誰就是盟主。忽然，玉真子抓住袁承志破綻，加害袁承志，被一聲怒呵制止。木桑道人趕到，怒斥玉真子投靠滿清。