Triangle：Giles有事離開(kāi)，Willow和Anya單獨(dú)掌管‘Magic Box’，兩人之間的不滿漸漸激發(fā)。而Willow不小心釋放了一只巨錘怪。

The Weight of the World：Glory綁走Dawn后，Buffy精神停滯。Willow必須進(jìn)入Buffy的潛意識(shí)，去了解她真實(shí)的想法。

梁文權(quán)與李文做了個(gè)交易，李文如能找到郭成孝，梁文權(quán)將為其提供刺殺日軍的情報(bào)。此時(shí)，池田也在尋找郭成孝，而且還與手下制定了一個(gè)殲滅騰沖刺殺小組的計(jì)劃，目標(biāo)直指梁文權(quán)等人。池田始終認(rèn)為，總力社嫌疑最大。李文堅(jiān)持不放過(guò)機(jī)會(huì)，襲擊敵人的訓(xùn)練場(chǎng)，干掉池田。至此，敵我雙方都開(kāi)始了緊張的準(zhǔn)備。

Life Serial：驅(qū)魔人和Willow上學(xué)、和Xander工作來(lái)適應(yīng)現(xiàn)實(shí)生活。而三呆瓜組合也給Buffy一個(gè)難題，測(cè)試她的能力。Buffy到Spike處買醉。

為了盡快打開(kāi)局面，梁文權(quán)有意布下迷局，指示助手葛琳，以騰沖發(fā)現(xiàn)可能有鎢砂礦為誘餌，吸引敵人以及有關(guān)商家的注意。騰沖地區(qū)有鎢礦的消息果然吸引了池田的注意。如果這消息是真的，那將給日軍帶來(lái)巨大的戰(zhàn)略和經(jīng)濟(jì)利益。池田到總力社探聽(tīng)騰沖鎢礦的事，恰逢郭成孝發(fā)病，從地下室里沖出來(lái)，情形危急，險(xiǎn)些暴露。