飛虎隊夜襲火車站，劉洪闖入崗村的辦公室，持槍擊斃惡貫滿盈的崗村。次日，日軍司令任命松尾君為憲兵隊長，松尾君經過調查，發現是飛虎隊闖入火車站大開殺戒。日軍司令昏庸無道，認為崗村遇害是內部人員所為，車站周圍防衛森嚴，飛虎隊不可能突破關卡直入車站。日軍司令命令松尾三日之內必須破案，松尾為了自保，只得把閻田當成替罪羊，宣布閻田是殺害崗村的兇手，其手下則被發配到北方做苦力。閻田被綁在車站廣場上大聲喊冤，認為自己遭到了高敬齋陷害，松尾一聲令下，一名日軍士兵挺起刺刀刺死了閻田。閻田的部屬全部被發配到北方，一個頗有幾分風姿的婦女向高敬齋說情，稱呼高敬齋為表姨父。婦女的丈夫叫韓貴，曾是閻田的部屬，為了救回韓貴，韓嫂準備了一百大洋孝敬高敬齋。有錢能使鬼推磨，高敬齋得到好處，向松尾說情，稱韓貴是自己的親戚，松尾同意釋放韓貴，同時提醒高敬齋不要以為閻田真是兇手，真正殺害崗村的人是飛虎隊。事發現場留有一顆彈殼，松尾將彈殼送給高敬齋，聲稱自己是在物歸原主，言外之意暗示高敬齋如果對日軍有異心，也會重蹈覆轍成為下一個閻田。飛虎隊開始推行黑紅賬，投靠日本人的中國人做了哪些壞事，飛虎隊全部記錄下來，誰的黑點達到一定數量，

魏政委、夏天庚、蘇眼鏡劉軍長等人激烈討論志豪是否應轉業去地方軍工單位，老夏和蘇眼鏡都不太理解，不愿做志豪思想工作。心情不好的志豪逮到調皮的奕凱，暴打一頓，香茗攔也攔不住。劉軍長親自到志豪家邀請他一起去打獵，香茗發現老夏、蘇眼鏡不約而同地給她家送和很多東西，有些不正常。劉軍長拐彎抹角的勸說志豪，志豪心里早就有感覺，但組織上決定已下，已經沒有商量的余地了。回到家中，他面對香茗，念了他的告別軍隊的發言稿，香茗十分感動。老部隊開大會歡送志豪，志豪獨自來到師榮譽室，掏出心愛的馬牌擼子槍，面對旗幟行軍禮向歲月歷史告別，眾人感慨。老張想跟著志豪轉業到地方，志豪勸他多念書學習。 1964年，一家人來到魯南市，志豪看著電影，懷念那些光榮的歲月。他把跟隨他多年的胡琴掛在墻上，發誓不再動。在國防工辦歡迎大會上，志豪被任命為第三副主任，主管后勤，志豪很是失望。來到與部隊完全不一樣的工作環境，志豪努力去適應，先從秘書等人員開始嚴格要求，但第一天上班面對瑣碎的事情，讓這個習慣戰場的軍人十分頭疼。

老戰友蘇眼鏡到訪家中，他也轉業到地方，戰斗在國防軍工建設第一線，志豪與他暢談理想，將心中的苦悶傾訴，原來他一直潛心研究，期望哪天為國家軍工事業大展拳腳。 奕凱喜歡拉胡琴，偷偷將志豪發誓不再碰的胡琴取下來拉，被志豪在電話里聽到，奕凱不管不顧還拿到學校表演。香茗趕緊找來一把新胡琴頂替，但仍被細心的志豪發現。奕凱回來，父子之間因為理想沖突而吵了一架，彼此都不理解對方。香茗對志豪撕毀五線譜的粗暴方式也非?？床粦T。主任向志豪反映，群眾對志豪的工作方式有意見，志豪反而教育了主任一通。 志豪擺弄軍刀，發現孩子們感興趣，隨即侃侃而談。奕凱帶著兄妹以及大倫的兒子念軍一起出去玩，不慎弄丟了從父親柜子里偷來的軍刀，被別的孩子撿到，為了贖回軍刀被迫用新衣服交換。志豪知道后怒不可扼，打的奕凱屁股開花，香茗攔都攔不住，很是傷心。志豪單位、家里事都讓他很煩心，香茗不愿和他多說話，但在孩子面前，她仍維護著丈夫的形象，讓孩子們多理解父親的苦悶。 志豪又淘來一座大鐘，給孩子們講鐘的知識時是他最開心的時候。

韓嫂擔心韓貴為日軍效力激怒飛虎隊，短短幾天功夫，已有幾個黑點達到一定數量的保長被飛虎隊暗殺，韓貴顯然也在飛虎隊的視野以內，他做了多少壞事，飛虎隊一一記成黑點，早晚有一天他也要被飛虎隊殺掉。韓嫂返回家中，勸說韓貴為自己留條后路，不能再死心眼的為日本人賣命，日本人狼子野心不講情面，閻田一心效忠日軍，最后還是落得被日軍殺害的結果，因此韓貴不能再死心踏地充當日軍的爪牙。臨城附近的許多有權有勢的保長開始被黑紅賬鎮懾，每到一定時間，飛虎隊就在村莊里面公布各個保長的紅黑賬，保長們提心吊膽，生怕自己的黑賬達到一定數量，漸而被飛虎隊擊斃，許多保長不敢再向以往那樣欺壓百姓，充當日本人的走狗。八路軍經常到日軍炮樓舉起喇叭喊話，勸說日軍士兵回家，許多日軍士兵漸漸動搖了來中國打戰的念頭，情緒崩潰只想回家。一個日軍士兵離開炮樓，到村莊外面的地上挖地瓜，被芳林嫂逮了個正著。日軍士兵愁眉苦臉，用不流利的漢語與芳林嫂溝通，稱自己非常想回家。芳林嫂將日軍士兵領回家中，由飛虎隊員上門接走。韓嫂向高敬齋談起八路軍推行的紅黑賬，高敬齋認為韓嫂威言聳聽，強行摟抱韓嫂與其發生茍且之事。韓嫂迫于高敬齋的淫威，不敢找人幫忙為自己出惡氣

吳忠道是尹華的狗頭軍師，為尹華監視飛虎隊的動向，小坡與王強將在村口假裝算命的吳道帶走，原路返回進入一間民宅，回到劉洪身邊。劉洪火眼金晴識出吳忠道并非算命先生，吳忠道為了保命，主動承認自己是尹華的狗頭軍師。劉洪放走吳忠道，決定找尹華算賬，尹華投敵叛變殺害許多昔日的戰友，此人不除，天理難容！尹華正在家中養傷，沒有意識到自己命將不保，吳忠道外出歸來，不敢說出曾被飛虎隊綁架，尹華渾然不知，讓吳忠道為他算命，吳忠道料定飛虎隊不久之后將會上門，提醒尹華有血光之災，尹華只喜歡聽好話，一時火起訓了吳忠道幾句，他沒有料到吳忠道話中有話。飛虎隊摸清尹華家中的駐軍實力，在夜黑風高之夜攻打駐守在尹家的偽軍，雙方一番激戰，尹華寡不敵眾與飛虎隊僵持，裝腔作勢提醒飛虎隊趕緊撤退，他家距離臨城很近，臨城的日軍定然已經聽到槍聲，不久之后將會趕來支援，到時飛虎隊想要再跑就晚了。劉洪沒有被尹華嚇倒，與伙伴們商量放火焚燒尹華的住處，尹華貪生怕死主動投降，在日軍趕緊來的時候忽然撒腿就跑，被劉洪舉槍擊斃。作惡多端的尹華終于被鏟除，飛虎隊的隊員們為魯漢與林忠上墳，告慰兩人在天之靈。梅妮與幾個伙伴從后方根據地歸來，轉達張司令安排的任