趙三發進了嘉親王府，滔滔不絕的將和珅手諭和舒春園有整座違制的楠木殿和盤托出，以為這下一定能把和珅拉下馬來，嘉親王也大喜過望的命朱珪羅列罪行，對和珅狠狠參上一本，隨后進宮晉見母親。懿貴妃的后宮，嘉親王興致勃勃的說著自己即將要在皇阿瑪面前露臉，卻被母親無情打斷。她告訴兒子，乾隆的圣明前無古人，寵臣和珅的作為皇上豈能不知？他交代皇子辦差，是考察繼位者的沉穩和廟堂之上決斷的智慧，若是為一件貪腐案參奏乾隆寵幸了二十多年的一個權臣，那不但暴露親王的淺薄，而且是當廷打了自己阿瑪一耳光。嚇出一身冷汗的嘉親王趕回府中，命朱珪對和珅的參奏按下不表。次日上朝，皇子們暢所欲言，幾乎每個人查辦的案件矛頭都直指和珅，只有嘉親王對和珅只字未提。不動聲色的乾隆下朝后召見圖凌，確認“李傳衛”已把和珅牽涉楠木案的證據交給了朱珪，嘉親王卻派人把“李傳衛”軟禁了起來……乾隆內心欣喜，對這個兒子的沉穩有了初步認定。 沒有受賞反倒被關起來的趙三發一肚子氣，用了歪招逃回李宅又想一走了之，被守候的文采紅甜言蜜語留下，差點又被和府聞訊趕來的殺手滅口，幸得陳馨兒和封秋妙計解圍。癡情的趙三發還不相信文采紅要害他，一心想請文采紅幫忙找回他朝

范縣的首富范仁福在鄭板橋的勸說下出錢幫百姓贖身，但害怕洪興這種地頭惡霸報復，鄭板橋保證自己會將洪興繩之以法。捕頭姚三心直口快，他直接質問鄭板橋他對洪興是抱著一定要懲處的決心還是只為了一時樹立威信，鄭板橋向姚三表明了自己的決心，一向正義的姚三決定與鄭板橋共同進退，誓將姚三等人緝拿歸案，還百姓安寧和平的生活。鄭板橋命姚三派人盯住洪興，但是老奸巨猾的洪興察覺到來福在跟蹤自己，便利用來福愛吃的特點，派一個老太太拎著一筐雞蛋，在街上大聲呼喊讓人免費食用，來福吃了一個又一個，還喝了老太太給的水，但是水里有m藥，來福躺在地上睡著了。姚三來到街上，看到昏睡在地上的來福，急忙叫醒了他，知道大事不好，便急匆匆地帶著來福等捕快來到了洪興的家，其實，剛剛的老太太就是洪興派來的，目的就是轉移來福的視線，而洪興早已逃之夭夭。行事魯莽、欠缺考量的姚三帶著捕快搜查了洪興的家，搜到了大量的銀兩還有藏在暗室里的賬本。吳典史和鄭板橋得知姚三的舉動后大呼不好，吳典史指責姚三的行為魯莽，姚三不明為何，兩人險些起爭執，鄭板橋從中調解，向姚三解釋，私自拿走洪興家的銀兩是不對的，因為洪興對外是個商人，家里藏有銀兩也很正常。姚三把自己

嘉親王突然到訪，聽到趙三發困坐宅中罵娘，嚷著要對嘉親王是非不分、不賞反罰的行徑去找皇上評理。嘉親王吃了一驚，套問趙三發是誰讓他送來的和珅罪證，趙三發經不起威逼利誘說了實話。嘉親王沒想到這一切都是皇阿瑪的安排，回想自己在朝上不參和珅而皇上卻一言不發，心里有些七上八下，實在想不出臨朝六十年的老父親，心里在想什么？這邊和珅也聽說眾皇子群起而攻，矛頭直指自己，唯獨嘉親王沒有表態，肚子里正琢磨老主子的意圖，忽然接旨，乾隆召見朝臣，宣布禪位，繼位者正是嘉親王，百官一片嘩然。和珅奉旨前往嘉親王府宣布傳位圣諭，颙琰被這個天上掉下來的皇位砸得好半天緩不過神。而困獸般的趙三發發現看守他的兵丁全都消失了，正在納悶，陳馨兒告訴他乾隆將皇位禪位給了嘉親王，“嘉慶朝”即將開始。趙三發樂得前嫌盡釋，哥兒們當上了皇帝，自己這個功臣好處肯定是大大的，誰知道上門討賞不成，反被如狼似虎的禁衛軍打了出來。和珅來請示他早安排好的登基大典禮儀，遭嘉親王冷落，朱珪一旁提醒，乾隆禪位只是假象，大權還在老主子手上，拿和珅開刀還不是時候。嘉親王恍悟，熱情出迎，和珅對這位新主子的前倨后恭琢磨不透，決定以保護龍邸為由，叫內務府那奇入宮抓捕逃

眼看圖凌和侍衛嗖嗖嗖飛入院墻，毫無武功的趙三發用他的土方法鉆狗洞也進去了，而且還頭一個找到偽裝好的整整一座楠木殿。這個大證據一旦揭發，和珅有十個腦袋也不夠砍的。 茲事體大，圖凌帶“李傳衛”進宮見駕。一生連縣官都沒見過的趙三發，在真龍天子面前嚇得尿褲子，乾隆見他御前奏對沒個正形，想念起能臣廉吏李衛，對他格外眷顧，浩蕩君恩連總管太監胡什圖都暗自稱奇。 放松了心情的趙三發，從廟里賣佛經認識嘉親王說起，胡侃一通，乾隆聽得興致大發，有意透過趙三發的嘴，將和珅私建楠木殿的事讓嘉親王知道，試試這個兒子的城府深淺，竟命圖凌替他安排一個內務府五品督辦的美差，深埋進管著內務府的和珅身邊當棋子。飄飄然像做了一場夢的趙三發，警覺到官場兇險，決定在內務府狠撈一票后，與封秋和陳馨兒逃之夭夭。他哪里知道乾隆的帝王權謀，已將他一步步引向皇家權力斗爭中更深的漩渦。 另一邊，回到“明教”地下總壇的文采衣，路遇流落市井形同乞丐的李傳衛，發現他神情恍惚卻身手絕高，而且還腰懸大內侍衛的腰牌，以為他是京里那個死纏硬泡的粉絲追蹤而來，還要假裝不認識她，懷疑他很可能是宮里派出的密探，于是冒險將他收留一探真相。

"清乾隆六十年，北京近郊通州碼頭邊的一艘官船爆炸。這一炸，改變了一對從未見過面的孿生兄弟趙三發和李傳衛的命運。依大清律法，珍稀木材金絲楠木屬皇帝專用，任何人敢私用上一方金絲楠木，都是滿門抄斬的大案。嘉親王的授業師、閩浙總督朱珪截住了私運船，項懷彰下令炸船銷毀證據，隱身船內的李傳衛被炸成重傷。這時，du場出老千的市井混混趙三發正在逃命，被昏MI岸邊的李傳衛絆倒，慌急中脫下傳衛的官服裝死，卻被聞訊趕來接應的大內侍衛錯認救走，從此這位長相一樣的“大內低手”，以他的du徒本色，在乾隆、和珅和嘉親王(日后的嘉慶帝)三人錯綜復雜的斗爭中，誤打誤撞的大展拳腳。而炸成腦震蕩失憶的李傳衛，流落江湖，被最后一個反清復明地下組織“明教”收留，演繹出另一段陰差陽錯的精彩故事……這一年，自號“十全老人”的乾隆皇帝，正獨自思考著以“禪位”的創舉流芳百世，以及繼位者如何處置權臣和珅的問題。他派出心腹特務機構“粘竿處”的高手，秘密偵查朝中幾大TAN腐案的證據，其中，李衛的孫子李傳衛，就是追蹤和珅指使漕運總督項懷彰倒賣“金絲楠木”的大內高手。