雍西暗戀張金，卻要看著心上人執著地向康珠表白。康珠雖然仍舊思念洛桑，但漸漸被張金的多情感動，迷茫的康珠向雍西求助。 洛桑再次來到康定，見到了正在賣藝的熱芭人維色一家。熱情開朗的維色主動地向洛桑示愛，而洛桑卻說他有女人，在他的心里。 尼麥管家請張金出面和黑山講和，張金痛快地答應了下來。 多爾金對維色調情，沒想到卻愛上了維色。洛桑答應，如果多爾金能跪到天黑就把維色嫁給他。多爾金果真跪到天黑，洛桑欣賞多爾金是條漢子。維色喝醉了酒對洛桑發脾氣，洛桑離開了維色一家……

曲登走了，張金也走了，康珠深感寂寞，雍西過來給她做伴。康珠提出希望給雍西和張金做媒人，雍西不置可否。張金要離開康定，雍西希望隨行。經過了一連串的波折，德吉老爺最終出家，法號空境。 康珠勸央珍做金甲會首，遭到了央珍和澤仁的極力反對。為了不讓康珠離開鍋莊而繼續做金甲會首，澤仁找到張金要求見洛桑被張金拒絕。 查理找到張金，希望能夠幫助聯合東印度公司、鍋莊和茶莊組成托拉斯共同進行貿易，為了康珠張金答應了下來。澤仁和雍西最終找到了洛桑，為了康珠的幸福洛桑承諾不再打擾康珠……

興沖沖趕回桂花橋的康珠得到李銀匠和措姆的死訊，萬分悲傷。曲登讓頭人重新修葺墳墓，和康珠守靈三日。 洛桑從扎西處得知頭人老爺要殺他，寡不敵眾的洛桑中了一槍掉下懸崖。頭人告訴康珠，洛桑被土匪黑山殺害了。康珠暈了過去。她求曲登殺了黑山為洛桑報仇。 洛桑掉下懸崖后被熱芭藝人維色一家救起，在維色的悉心照料終于痊愈。為了尋找康珠的下落他告別了維色一家來找結拜兄弟黑山，在與頭人老爺的打斗中黑山也不幸身亡。洛桑知道了康珠的去向，心如死灰，決定頂替黑山的名號繼續帶領兄弟劫富濟貧，但是他立下一個規矩，不許劫木雅鍋莊的貨，并讓扎西想辦法留在木雅鍋莊。 曲登從桂花橋回來后，要央珍善待康珠，本來心中就對康珠不滿的央珍大鬧，曲登警告央珍：如果她對康珠半點不好，就休了她。

蟬子沒有拿到特別通行證，馮德強深知除掉聶成材，讓孔江子去守城門是讓姜永泉進城的唯一辦法，馮德已經有了計劃，他打算設置一個假的交通站，誘引聶成材上鉤，馮德強的這個計劃需要得到孔江子的配合。在馮德強的安排下，孔江子開始在聶成材面前攛掇他，聶成材早就對守城門頗為不滿了，于是在孔江子的攛掇下，聶成材鼓起勇氣去找了相馬。當聶成材提出讓相馬替自己調崗時，相馬很不滿，但是聶成材提出讓孔江子去城門口，正好可以趁機試探他，相馬對這個提議很滿意，于是答應幫聶成材調崗，但是調崗需要功勞，正巧這個時候鬼子發現了共產黨的交通站，于是相馬派聶成材參加這次行動。馮德強這邊始終沒有露出任何馬腳，可正是因為如此，相馬才遲遲不信任馮德強，為了再次考驗馮德強，相馬決定讓馮德強也參加這次剿共行動。當相馬表示準備讓馮德強參加這次的剿共行動時，馮德強立刻答應了，因為這正是他除掉聶成材的良機。行動開始后，聶成材帶人沖進了假的交通站，馮德強趁機偷襲殺了聶成材，為了不被懷疑，馮德強狠狠心朝自己手臂上開了一槍。很快馮德強就被侯三帶去龐文面前問話了，馮德強早就準備好了合理的解釋，成功的躲過了龐文的盤查，可是龐文和相馬實在太狡猾了，他們始終

老劉以前也曾經看到過成群結隊的大黃魚，如果真能養殖成功就是大功一件，但要想養殖成功就必須要有一個哪吒鬧海的本事，他有一個筆記記錄了多年的養殖技術，也一直希望能交給一個有心的人，現如今看到了雷恒水就交給了他。雷恒水將養殖報告交給了陳越，陳越對雷恒水很贊賞，也認為他成長了，竟然能說服了老劉，雷恒水認為自己當時去的時候也沒有把握成功，但是他是一個山哈，就必須拿出山哈百折不撓的精神。雷恒水和杜海妹看了大黃魚的孵化很成功，杜海妹認為現在應該對水質進行檢測，可是負責檢測水質的檢測員小潔又偏偏請病假了，雷恒水將柜子的鑰匙給了老曹保管，同時表示給開雙份工資，另一個小丫頭不開心了，雷恒水承諾只要好好干，就給他獎金。隨后，雷恒水又去找了楊廠長要檢測員，但在國營單位都是一個蘿卜一個坑，楊廠長還讓雷恒水自己客服困難，雷恒水要斷了楊廠長的經費，他這才表示會再商量一下。當天晚上，何有志通過老曹來到了大黃魚養殖的地方，給出了某種暗示，也表示不會虧待老曹。雷恒水帶著林月仙來到了家里，告訴母親打算結婚的事情，雷阿媽很開心，但也緊張，知道林月仙身體不好，擔心將來無法生孩子的時候雷恒水再不滿，警告雷恒水如果娶了林月仙就必須