栗柴壩慘案一周年到了，總力社全體前來祭奠，卻在街道上遭遇日軍阻攔。日軍開錢殺人，激起了騰沖民眾更大的仇恨。駱懷印自知即將遭受懲罰，在栗柴壩死難者的忌日開槍自殺。景頗刀終于將情報送出來，梁文權決定，接受與駱小冬大婚的建議，并以此為掩護，同池田進行最后的決戰。

Once More, With Feeling (Musical Episode)：一股神秘的力量襲擊了Sunnydale，整個城市的人都開始歌唱，除魔小隊也用歌聲表示他們真正的情感。Buffy終于對伙伴們坦白，她被拉出了天堂。她和Spike在結尾接吻。音樂劇，用的是演員的真聲。

梁文權沒有料到的是，池田還要伏擊剛剛出發的國民黨部隊。恰在此時，夏至和郭成孝持槍襲擊了警戒日軍，這給了梁文權通知葛琳的機會。葛琳趁亂發出電報，避免了軍隊的重大損失。但夏至在戰斗中壯烈犧牲，池田也劫下了保羅的全部鎢砂。

Blood Ties：Dawn得知自己的真實身份是鑰匙后，她的整個世界坍塌了。她必須學會接受這個事實。

規定時間到了，行營卻沒發來撤銷命令。梁文權和李文決定以抗命的代價取消刺殺行動，完成特殊使命，他們計劃的第一步，就是把德國商人保羅手上的鎢砂搞過來，為了弄清日本人對這批鎢砂的打算，梁文權請駱小冬找他的姐姐蔡連芬，幫忙探聽池田的口風。