為避免和珅從中舞弊，紀曉嵐自薦調查此事。紀曉嵐推薦不畏權勢的海升進行調查。和珅讓劉三盡快將煤窯脫手，劉三似有難言之隱。小月假扮皇室之人，與海升進山察探，表示要買下煤窯并約劉三在酒樓詳談。劉三得知后暗自慶幸，迫不及待地前去和海升商談買賣煤窯之事，被早已等候于此的紀曉嵐捉拿歸案。和珅表示自己查出劉三是開窯之人，并要求紀曉嵐從嚴查處，以示自己秉公執法。眾人規勸海升看在和珅的面上放過劉三，以給自己留后路，海升堅持要秉公處理，和珅擔心劉三供出真正的幕后主使而連累自己，于是命劉三服毒自盡。海升欲繼續調查，卻得知劉三已死并被家人拉回老家埋葬。

紀曉嵐受和與欽差福康安陷害，被罷官免職。他巧施計謀，以須臾不離口的煙袋點燃路邊一串鞭炮，幫助小月、莫愁在混亂之中及時逃脫官兵的羈押。小月為避追殺，東躲西藏，不期而同曾自稱“許仙”的皇上，皇上的龍顏自然使本欲趕盡殺絕的福康安望而卻步，不明底細的小月卻在慌亂中忽略了其中的隱情，還自認為是福星高照。 云州知府吳大人受和指使，對紀曉嵐落井下石，將其書籍用具等毀于雨中，和則乘人之危故做好人，想利用紀的聰明才智，解開皇上關于身世的疑團，以便邀功請賞。紀曉嵐看穿了他的陰險虛偽，毫不客氣地反唇相譏。 皇上表面上解除了紀曉嵐的官職，實際上是要其以一介布衣之身份，迅速勘查云州一帶官員貪污賑災糧款、中飽私囊的大案，不致打草驚蛇，紀曉嵐欣然接受。 莫愁、小月等以舞獅子做掩護，將紀曉嵐、和與“許仙”劫為人質，既身陷囹圄，不免苦中作樂，三個人嬉笑怒罵，皆成文章，紀曉嵐更是不失時機，利用各種機會，使和丑態百出。

盧焯將趕來給自己報信的馮青殺掉滅口，并命盧安追趕瑤琴。瑤琴與乾隆碰巧在同一客棧投宿，瑤琴的美艷深深打動了乾隆。盧焯讓郭天認罪，遭到郭天拒絕，盧焯慌稱瑤琴還在自己手中，并以此要挾郭天。瑤琴決意拔劍自則，乾隆趕到救出瑤琴。瑤琴表示不愿再耽誤乾隆行程，乾隆實在不舍，便繼續跟隨瑤琴。張了了慌稱上街散心，小月感蹊蹺，便尾隨至一戲園，發現張了了與一英俊小生會面，小月很是詫異，察探到小生名叫洪天鳴。瑤琴和春桃雇了一輛黑車趕路，半途被車主勒索并要被滅口，盧安半路殺出，將車主打死，再次將瑤琴劫走。

除了災民們怨聲載道，偶遇的縣府差役也在講述官吏們的貓膩。皇上勃然大怒，差點忘了自己微服私訪的身份。 百姓祈雨，傾窠出動，紀曉嵐說服皇上當眾宣諭，免去受災地區交納皇糧的賦役。皇上悟知一路所見乃紀曉嵐刻意安排，自己不過充當了一回道具，但念其為民請命的正義，也就轉怒為喜，不以為忤了。 和車隊從旁經過，小月見地上遺有一枚青色蓮花頭飾，知是蘇姑娘之物。只是奇怪，她何以坐在和府的車隊當中。 和煞費苦心，創造種種優惠條件照顧蘇姑娘，以取悅為之動情的風流天子。紀曉嵐以和新鑿石獅違反禮制為由，向心懷鬼胎的皇上發難，皇上無言以對，只有擺出天子架子，罰他打磨石獅。 皇上欲金屋藏嬌，即被紀曉嵐拐戀抹角敲打了一番，甚是不快。小月以卿憐珠花為敲門磚，向和求見蘇姑娘，二人一見如故，情同姐妹。

錢書記和田野在盤算折價發工資的事情，錢書記不久后就會卸任黨委書記，新的黨委書記還是孫和平，田野有些喘不過氣來。楊柳打電話來說要去看看，孫和平說投靠的事情廠黨委沒有通過，不過他們在做工作，楊柳氣得不輕。錢書記苦口婆心地勸田野站在孫和平這邊，孫和平則和楊柳扯皮，楊柳很怕孫和平會變卦，連忙趕了過去，不然陳麗娟知道省里給了北機上市指標就不會讓他們破產了。會議上，孫和平威脅說要從窗邊跳下去，加入漢重的決議才通過。孫和平召開了會議，廠里開了很多小賣部油條鋪子，孫和平覺得很不像話，但是半年沒發工資，大家也需要吃飯嘛。廠子困難瀕臨倒閉，接待費依舊四五百萬，孫和平要取消很多福利待遇，錢書記不樂意了當場離開，畢竟改革需要一點點來，不能讓孫和平胡來。田野等人也勸孫和平別那么著急，這個時候改肯定留不住人。任廠長還是希望錢萍留下來，說劉必定這兩天去了北機。錢書記悶悶不樂地回到家，錢萍看熱鬧地說，那權利是錢書記送上去的，孫和平能不用嘛。孫和平依舊在繼續改革，這個時候，楊柳和陳麗娟來了。錢萍勸錢書記給孫和平一點信任，有主意也是一件好事，不然北機怎么進步呢。錢萍一改對孫和平的態度，認為他能夠帶著北機加入漢重是件做的對