經(jīng)過一番對(duì)峙，曹操（鮑國安飾）與袁紹終于兵戎相見。袁紹舉兵七十萬進(jìn)攻，曹操領(lǐng)兵七萬駐扎官渡。沮授諫言不宜急攻，而是利用糧草優(yōu)勢緩守，袁紹不聽。袁紹利用人數(shù)優(yōu)勢首戰(zhàn)大捷，圍困曹兵。曹操苦思破敵之策卻沒有結(jié)果。荀攸獻(xiàn)“霹靂車”之計(jì)，暫時(shí)擊退袁紹。袁紹因?yàn)楸啵远醭矠槎诩Z之地，大將淳于瓊守糧。許攸獻(xiàn)計(jì)突襲許昌，卻被袁紹懷疑他與曹操有勾結(jié)，許攸遂投靠曹操。

火燒赤壁

建安七年，袁紹（李慶祥飾）吐血身亡，其子袁譚、袁熙、袁尚相爭，辛毗降曹。袁譚帶二將前來投奔曹操（鮑國安飾），卻遭到曹操冷遇。曹操起兵攻打袁尚，劫寨成功，袁尚軍大敗，袁尚逃往中山。曹操回兵攻打冀州，審配將降曹的辛毗家80余口全部誅殺，審配的侄子審容見大勢已去，開城自盡身亡。曹軍進(jìn)城后活捉審配，審配不降被斬。曹操長子曹丕乘亂私入袁府，被曹操訓(xùn)斥，曹丕引袁紹之妻劉氏和袁熙之妻甄氏見曹操。劉氏獻(xiàn)甄氏給曹丕，曹操命曹丕接納。曹操大祭袁紹，讓原屬袁紹的謀臣陳琳讀他曾為袁紹撰寫的討曹檄文。曹操的謀臣郭嘉在爭戰(zhàn)中重病身亡。袁熙、袁尚逃往遼東，曹操追至渤海處停下，接到遼東太守公孫康派人送來的袁氏兄弟首級(jí)，這與郭嘉告誡曹操的一樣。曹操面向大海感慨萬千。

諸葛妝神

魯肅到劉備（孫彥軍飾）那游說想要回荊襄九郡，諸葛亮（唐國強(qiáng)飾）稱公子劉琦尚在，荊襄九郡理當(dāng)守護(hù)。魯肅向周瑜（洪宇宙飾）回報(bào)劉琦病入膏肓，如不歸還便起兵討伐。孫權(quán)（吳曉東飾）兵敗合肥，讓周瑜回去養(yǎng)病并調(diào)兵支援。劉備、諸葛亮趁機(jī)奪取零陵。趙云攻打桂陽，太守趙范開城投降，兩人并結(jié)拜兄弟。趙范想把亡兄之妻嫁給趙云，趙云憤然離去。劉備、諸葛亮聽過趙云想法，表示理解，不再勉強(qiáng)。張飛攻下武陵。關(guān)羽攻打長沙，與黃忠交戰(zhàn)中放其一馬，黃忠只射關(guān)羽盔纓，回報(bào)關(guān)羽恩情。韓玄誤以為黃忠有詐，便要?dú)⒑λ?，魏延此刻救下黃忠，殺死韓玄，開城迎接關(guān)羽。諸葛亮觀魏延不仁不義，便要?dú)⒅?，后被劉備勸下。黃忠被劉備、諸葛亮誠意請(qǐng)求，終于歸順。