"上古之時，不周山天柱傾塌，大水浩洋不息，神農便以神樹矩木為基，興建流月城，指引眾神煉制五色石，交給女媧補天，有一個部族名為烈山，信奉人黃神農，自請入流月城相助，神農感其赤誠，將一滴神血封入矩木，使其蘊含的生命之力通過矩木之葉發散，以供烈山部人不飲不食而活。后來，補天進展困難，天皇伏羲便啟用神劍昭明赴東海斬殺巨鰲，取其足支撐四極，暫止天穹傾頹之勢，于是，洪水逐漸退去，天裂也修補完畢，然而昭明卻于此役后崩裂損毀，再不復神劍之形。災難過后，人間濁氣蔓延，百姓因之紛紛病亡，神農便命烈山部暫居城內，待他另尋適宜居所，伏羲又設下結界，以免天機外泄。烈山部人從此便被困于北疆上空，他們建立巍峨神殿，晝夜祈禱，期盼神明早日歸還。千百年后，濁氣不斷侵蝕，神農卻不復蹤影，時任大祭司沈夜見族人難以續存，便與域外心魔礪嬰合作，打算借心魔之力化解危局，而沈夜之徒謝衣不愿與心魔為伍，便率領部眾起義，流月城中一時間殺戮不止。此時，在車水馬龍的長安鬧市中，一個活潑嬌俏的女子跳下馬車，蹦蹦跳跳走進了樂府，原來，她就是當今圣元帝寵愛的女兒，也就是可愛的昭寧公主，因為一心思慕定國公府的公子樂無異，便三天兩頭過來探望。當昭寧

晴雪屠蘇臨行之際去跟被軟禁的蘭生道別，蘭生軟硬兼施，兩人就是不放他出來瀟灑離去，這更堅定蘭生要逃走的決心。晴雪屠蘇少恭三人踏上新的旅途，襄鈴卻突然冒出來，撒嬌賣萌說要和他們一起走，秉性純良的屠蘇見她孤身一人，便答應她一起上路，惹得晴雪大吃干醋。蘭生偷偷借地道逃出房間，偷聽到如沁和孫奶娘要逼迫自己成親的話，撒腳丫子就開溜，借助青玉司南佩最終趕上屠蘇他們，一來就吵著要吃飯，結果見襄鈴也在這兒，不禁喜出望外。一行人來到江都，少恭安排大家先住下，隨后找屠蘇一起去花滿樓找瑾娘。晴雪幾個小屁孩兒不知什么是風雨場所非要跟著去，少恭只好帶他們前往。蘭生他們一到花滿樓就被姑娘們圍住了，幾個小屁孩兒被嚇傻了，屠蘇不解風情使法術彈開糾纏的美女們，一個管事兒的出來講規矩了。少恭站出來交涉說要見瑾娘但被拒絕，這時晴雪看到一酷似風廣陌的男子，急忙追出去，結果遇到黑曜，得知黑曜在花滿樓里跑腿兒做事，便打聽瑾娘的消息，黑曜說瑾娘出遠門了，讓晴雪先住下來，屠蘇立馬跑出來拒絕，帶著晴雪離開，黑曜氣壞了。晴雪和婆婆通視頻，婆婆逼她趕緊帶焚寂和屠蘇回幽都，晴雪保證自己會想到辦法，隨即掛了視頻。黑曜聽到晴雪通話，便現身說要幫她

晴雪回到房間，見到桌上的點心，于是叫出躲藏的黑曜，嗔怪他說吃了他的點心每次都會和屠蘇吵架。黑曜表示自己一定會聽從華裳生前說的話，對媳婦兒百依百順。見晴雪不開心，黑曜問她為何不開心也要和屠蘇在一起，晴雪坦承心事，覺得要向少恭和巽芳那對模范情侶看齊，所以不管開不開心都要跟著屠蘇。屠蘇告訴陵越自己要去榣山的事，陵越說自己要去青玉壇查雷嚴同黨，讓屠蘇和晴雪一路上好好的。屠蘇說自己和晴雪意見上產生分歧，自己要孤身前往。陵越相信晴雪不會害屠蘇，屠蘇感慨自己下山之后明白的越多困擾也就越多了。陵越欣慰屠蘇現在有了主見，覺得他和蘭生都長大了。屠蘇直言陵越對蘭生很特別，陵越覺得蘭生把屠蘇帶壞了。蘭生聽到陵越的話，瞬間不樂意了，說屠蘇跟著自己才變得有人情味兒，隨即賴著屠蘇要跟他一起出海去榣山，屠蘇習慣性的拒絕蘭生，隨即離開去收拾行李，陵越也趕緊開溜。蘭生悶悶不樂回到房間，卻見襄鈴在做針線活。襄鈴說是如沁教自己的，蘭生覺得如沁這是接受襄鈴了，想著和她成親，襄鈴卻說自己是在給屠蘇縫衣服，蘭生頓時拉著個苦逼臉，感嘆男人好難。蘭生跑去找少恭討教如何哄女孩子開心，少恭卻態度冷硬，板著臉訓斥蘭生不應該和妖怪在一起。蘭生

蘇萱因為羋八子的事內疚離開了咸陽被張儀追回。張儀向蘇萱表白，蘇萱訴說自己的身世認為兩人所盼不同，張儀聽后離開。秦國舉行嚙桑會盟齊楚參加，共同商議魏韓之事。張儀主持會盟表明秦國一定會管魏國的事希望齊楚不要插手，屈原不滿離開與田文河邊相遇。田文欲要對張儀動手，屈原相勸要慎重。宋君行帳內，齊楚為逼迫秦國簽下盟約，請死士舞劍之時意欲刺殺張儀，危難時刻趙弋趕到，以齊相田嬰之妻脅迫施壓，張儀無佯。嚙桑會盟宣告失敗，魏國遭到楚齊兩國連連攻打，苦不堪言，大罵張儀。張儀回到秦國，嬴華廷前出言相辱張儀有損秦而利母國之嫌，張儀不堪受辱辭去相位，嬴華不知所措。張儀離開秦國之時，為了自己的天下拒絕了蘇萱，蘇萱傷心如果張儀離開自己將不在等他。

鄭袖將屈原的橘頌編成歌舞向眾臣演繹，楚王非常賞識屈原，昭陽對屈原也是提攜有佳。張儀去拜見屈原，屈原惡言冷語沒有好言辭表示不會和秦結盟。子蘭鋪張宴請張儀，張儀了解到了屈原的背景，并希望以后能和子蘭合作。轉而張儀找到昭陽，挑撥楚廷離間昭陽和屈原未果。羋琰捉鼠險些燒了房子，昭陽權衡答應賣張儀一個面子送羋琰回義渠。嬴稷抓周抓到秦弓和玉笏，羋八子說嬴稷這是文武雙治。此言被小眉誤會，羋八子向嬴駟解釋。靳尚向楚王告發屈原收受秦國賄賂，楚王不信告訴靳尚中了張儀的計策。羋八子說服趙弋偷跑出宮去見羋琰，途生變故羋八子未能見到，獨自去找嬴駟請罪，被打入冷宮。