蔣介石電邀彭德懷參加在西安召開(kāi)的西北華北軍事會(huì)議，彭德懷覺(jué)得這是一個(gè)揭露鹿鐘麟、張蔭梧的好機(jī)會(huì)，決心前往。此時(shí)又傳來(lái)日軍將要合圍八路軍、掃蕩平原的消息。如果能聯(lián)合鹿鐘麟，對(duì)抵抗日軍的掃蕩會(huì)有積極的作用。毛澤東提出可以讓一步來(lái)爭(zhēng)取合作，但蔣介石如果一意孤行，八路軍將奮力反擊。彭德懷見(jiàn)到蔣介石，剛說(shuō)到河北問(wèn)題，蔣介石便借故離開(kāi)，彭德懷決心追到重慶。到了重慶，彭德懷與蔣介石當(dāng)面爭(zhēng)論，蔣介石不得不派人調(diào)查河北問(wèn)題。劉伯承分析了當(dāng)前的戰(zhàn)局，決定再次與鹿鐘麟談判。鹿鐘麟假惺惺地請(qǐng)劉伯承吃飯，并邀請(qǐng)劉伯承看一出《黃天霸拜山》的戲，暗指八路軍是綠林好漢，應(yīng)該早日歸順國(guó)民黨政府，劉伯承憤然離席。鹿鐘麟因無(wú)力抵抗日軍逃之夭夭。師部派許世友到386旅當(dāng)副旅長(zhǎng)，此人在少林寺學(xué)過(guò)功夫，身手不一般。與敵人的平原較量開(kāi)始了，陳賡發(fā)現(xiàn)了最佳的伏擊地點(diǎn)香城固。

劉鄧?yán)脵鸦竟?jié)，對(duì)日軍展開(kāi)政治攻勢(shì)。日軍訓(xùn)練挺身隊(duì)刺探129師部和總部的位置。1942年3月鄧小平到太岳、中條地區(qū)部署、檢查工作。岡村寧次親自指揮日軍5萬(wàn)余人對(duì)冀中抗日根據(jù)地進(jìn)行梳篦式大掃蕩。劉伯承指示師部機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)移。汪榮華、卓琳隨部隊(duì)轉(zhuǎn)移，把孩子寄養(yǎng)在老鄉(xiāng)家里。山口秀麗子告訴江君玉八路軍很危險(xiǎn)。左權(quán)決定總部迅速轉(zhuǎn)移。

三個(gè)人從楊戩的手下逃了出來(lái)，都覺(jué)得楊戩武功高強(qiáng)自己不是對(duì)手。途中幾個(gè)人覺(jué)得情投意合，于是主動(dòng)提出結(jié)拜為兄弟，石敢當(dāng)為大哥，朱半斤為二哥，敖申是三弟，幾人從此禍福與共，生死不離。敖申告訴石敢當(dāng)昨天楊戩并沒(méi)有痛下殺手，恐怕是誤會(huì)石敢當(dāng)是蜃了，以后石敢當(dāng)還是和楊戩去一趟天庭證明自己身份的好。石敢當(dāng)對(duì)于楊戩很不服氣，就是不愿意聽(tīng)從楊戩的意思。蜃和九嬰等三個(gè)妖怪躲藏在首陽(yáng)山里面，為了防止被別人殺上門來(lái)，準(zhǔn)備了幾道厲害的武器。其中第一道叫做迷魂陣，招魂幡幻化成了一面巨大的鏡子，人在鏡子面前一照，鏡子中就會(huì)幻化出一個(gè)和人一模一樣的幻象用來(lái)攻擊本人，要想破了這個(gè)迷魂陣只有打碎招魂幡。第一陣由九嬰把守。第二陣叫做滾石紅砂陣，其中有弱水、齒輪和巨斧，同時(shí)天上還會(huì)降下來(lái)劇毒的紅砂，要想通過(guò)非常艱難。第二陣蜃安排了巨蝎把守。最后一關(guān)叫做大風(fēng)陣，原來(lái)蜃找到了上古巨怪妖邪第一的后風(fēng)，只要被他看上一眼，人就能變成蠟像。蜃收到了消息，得知敖申竟然被石敢當(dāng)收服，帶著他們來(lái)到了首陽(yáng)山上。石敢當(dāng)?shù)热藖?lái)到了山上，見(jiàn)到家家戶戶都掛孝很是驚異。幾人來(lái)到了山村里面的一戶人家中，主人好客的給他們送上了食物，告訴他們半年前首陽(yáng)山上忽然

石敢當(dāng)?shù)淞巳碎g，掉在了村子里面的柴火堆中。村民看到了石敢當(dāng)奇怪的樣子，以為他是妖怪，嚇得尖叫了起來(lái)。村子里面的人都以為石敢當(dāng)是妖怪，拿著棍棒打了石敢當(dāng)一頓，石敢當(dāng)逃跑到了鎮(zhèn)子上，攤販都覺(jué)得石敢當(dāng)是妖怪。石敢當(dāng)?shù)谋澈箝L(zhǎng)著羽毛，卻覺(jué)得自己是人。衙役見(jiàn)到了石敢當(dāng)身上有羽毛，于是把石敢當(dāng)當(dāng)成妖怪給抓了起來(lái)。石敢當(dāng)說(shuō)自己并不是故意偷東西的，自己只是因?yàn)樘I了所以才拿了攤子上的炸豆腐吃。縣令董森見(jiàn)到了石敢當(dāng)?shù)臉幼樱谑敲钊税咽耶?dāng)給抓了起來(lái)，獻(xiàn)給了皇帝。皇帝從術(shù)士那里得知，石敢當(dāng)這種石精很適合做長(zhǎng)生不老藥的藥引子，皇帝一開(kāi)始覺(jué)得不忍心，但是想到石敢當(dāng)是個(gè)妖怪，于是同意了。術(shù)士試圖逼迫石敢當(dāng)現(xiàn)出原形，但是石敢當(dāng)并沒(méi)有顯形。術(shù)士決定把石敢當(dāng)給放進(jìn)煉丹爐里面，并且堅(jiān)持聲稱石敢當(dāng)就是妖怪。石敢當(dāng)被爐火煉化以后居然還是原來(lái)的樣子，這讓術(shù)士大吃一驚 。術(shù)士隨后決定把石敢當(dāng)?shù)哪X袋砍下來(lái)，看看這次石敢當(dāng)能不能現(xiàn)出原形。石敢當(dāng)掙脫了束縛，并且飛到了天上，兩翼發(fā)出金光，皇帝大吃一驚，這才明白自己誤會(huì)了石敢當(dāng)，他并不是妖怪。楊戩開(kāi)始有所懷疑，自己當(dāng)天在泰山見(jiàn)到了原力非常之大，應(yīng)該不是蜃幻化成型的元神。首陽(yáng)山上忽然出

閻錫山命令史澤波率五個(gè)師進(jìn)占上黨六城。劉鄧和藤代遠(yuǎn)、陳賡、陳再道、陳錫聯(lián)從延安返回太行。劉鄧回到太行，集中太行、太岳、冀南三個(gè)軍區(qū)主力，發(fā)起上黨戰(zhàn)役，開(kāi)始了大兵團(tuán)作戰(zhàn)。史澤波害怕八路軍圍城打援的殺手锏，躲在長(zhǎng)治城內(nèi)不出來(lái);我軍攻取襄垣、屯留、長(zhǎng)子后，劉鄧命令冀南縱隊(duì)佯攻長(zhǎng)治，太行、太岳縱隊(duì)北上打援。