各部首領包括札木合的族兄豁兒赤先后投奔了鐵木真，豁兒赤預言鐵木真能成為國主。正是在這種情況下，鐵木真被推舉為蒙古乞顏部的可汗。從此，一代天驕的事業又揭開了一卷嶄新的篇章！ 草原各部的爭戰，是爭奪牧場、爭奪畜群、爭奪草原霸權的一場你死我活的斗爭。鐵木真稱汗不久，盡管他極力約束自己的部下，希望避免與札答蘭部發生沖突；但札木合之弟殆察兒公然搶奪鐵木真的馬匹，屠殺其部眾，逼迫其眾人之長者勒蔑起而反抗，殆察兒被殺。札木合反目為仇，糾合塔塔兒、泰赤兀等13部向鐵木真發動進攻，雙方發生十三翼之戰。鐵木真通過蒙力克及術赤臺的駐地撤離戰場。

法國總會，歡迎來訪的法國政要。李主任帶著王琦瑤參加，蔣太太和七妹看見李主任和王琦瑤聯袂而來，驚駭！譴責王琦瑤專事勾引男人，李主任見狀便上前來為其解圍。程先生病懨懨，丟了洋行的差使，楊飆介紹了份工作給程先生。程先生在報館當攝影記者后，仍然不斷的打聽王家的下落。蔣太太與七妹在家里策劃怎么報復王琦瑤。小嫣紅來到蔣家，商量對策如何對付王琦瑤。李主任走后，王琦瑤無聊在家，突然收到了蔣太太眾姐妹的鴻門宴邀請帖……

泰赤烏部首領塔里忽臺率眾襲擊了鐵木真一家，鐵木真為引開敵人，逃入不兒罕山。塔里忽臺包圍不兒罕山九天九夜，鐵木真不得不走出深山，被對方活捉。塔里忽臺企圖用鐵木真的人頭祭天祭山，鐵木真打傷看守他的脫朵后逃走了。泰赤兀部的奴隸鎖兒罕失剌一家掩護了鐵木真，鎖兒罕失剌的女兒合答安成為鐵木真的情人。鐵木真死里逃生，巧遇幼年的安答札木合，二人再次結為安答。博兒術、者勒蔑等先后投靠鐵木真。

艾長安得知沈夏暈車后，第一反應與徐弛截然不同，他讓沈夏堅持，畢竟試車任務更為重要，絕對不能分心，他知道沈夏一定會暈車，所以事先就帶好了暈車藥，二人在對講里斗起了嘴，老何搶過對講，提醒大家馬上就要進行極限車輛測試了，沙漠試車能不能成功，就取決于這一哆嗦了。其余的測試均順利過關，只是在爬坡的時候，樣車陷了進去，大家想要用繩子去救援，卻被艾長安攔住，他相信師傅一定能走出困境，這也是七噸車測試的一個項目，最終老何憑借高超的技術讓樣車脫困，同時他宣布，此次沙漠測試取得圓滿成功。試車隊伍返廠時，葛廠長仍舊未出現在歡迎的人群中，老何急忙向周書記問起貸款的事，聽說廠子這次遇到了大的難題，他也開始擔憂起來，艾長安敏感地察覺出情況不對，在他的追問下，老何說出了實情。艾長安來到廠長室想問個究竟，在門口就聽到葛廠長在訓斥銷售科長，庫存的一百多輛五噸車到現在也沒賣出去幾輛，銷售科長也有苦衷，現在部隊都下七噸車的訂單，五噸車無人問津，不過，山西煤礦急需車輛，只要葛廠長能批條子，就能夠解決華汽的燃眉之急，但葛廠長卻把這種行為視為官倒，他堅決不肯跨過這條紅線。艾長安得知實情后，他想替廠里分憂解愁，可他畢竟能力有限，心

胡班長等在山上煮辣椒水的時候，遇到敵機轟炸胡為掩護毛澤東而犧牲。紅軍戰士們發揚互助互愛的精神，克服了一切困難，終于翻過了夾金山。一四方面軍會師于達維鎮。李先念率領所部在懋功歡迎中央紅軍的到來，并詳細稟報了有關的敵情、民情以及四方面軍的情況，一致認為在川陜甘建立根據地的計劃較好。