高云飛苦于無購槍資金之時(shí)，喬其化身茶商適時(shí)到來，高云飛覬覦喬其手中的資金，喬其為打入高家心中盤算，于是兩人一拍即合。政府的鋪底捐稅在商團(tuán)的抵制下取消，這刺激了廣州商團(tuán)的蠢蠢欲動(dòng)，更促使高云飛加緊組建商團(tuán)的腳步。于藍(lán)芯、亞歷山大、麥克和高云飛，這幾方勢(shì)力圍繞著槍支和北伐計(jì)劃明爭暗斗。喬其來到高家之后，隨即向向劍鋒表明了自己的真實(shí)身份，向劍鋒驚詫為何羅秋燕又安插了一把冷槍在高云飛身邊，但盡管如此，他不想出賣喬其，更不愿?jìng)Ω咴骑w。向劍鋒看到高云飛走火入魔心中焦急，于是向羅秋燕表明愿意幫助羅家搞掉高云飛的武器庫，但是不能傷害高云飛。

王長鎖只身到縣城“鑫記藥鋪”抓藥，向伙計(jì)指名必須由老板親自驗(yàn)方稱藥。老板王家駟從里屋轉(zhuǎn)出后細(xì)看藥方，十分客氣，讓座讓茶，進(jìn)里屋片刻后將包好的中藥交長鎖帶回。娟子在區(qū)里開完會(huì)后想單獨(dú)與永泉呆會(huì)兒，忽發(fā)現(xiàn)姜在屋里與一年輕女同志有說有笑十分親密，姜介紹是新來的區(qū)婦救會(huì)長趙星梅。星梅熱情大方，愛說愛笑，娟子借故離開。永泉追上娟子，告知過去在特委干訓(xùn)班曾與星梅同學(xué)。娟子不愿聽他解釋，只把精心縫制的布鞋交給他。永泉想送她被謝絕，囑她注意安全，并將手槍交給她防身，娟子離去。 娟子摸黑趕回村去，在貓兒嶺突遭宮少尼襲擊。宮本想玩弄娟子后再殺死她，不料遭到娟子拼死反抗，并用永泉給她的手槍將宮擊傷，娟子也因頭部受傷昏迷，被民兵們救回。娟子蘇醒時(shí)已躺在家里熱炕上，母親含淚照看著她。娟子急問宮少尼下落，母親告知宮被她擊傷后昏死過去，現(xiàn)正關(guān)押在學(xué)校里。永泉趕來看望，娟子忽覺委屈，淚如泉涌。 校長王柬芝聞?dòng)嵈篌@，忙趕到學(xué)校打探，見受傷昏死的宮少尼被五花大綁扔在墻角，上前痛罵漢奸狗特務(wù)，激憤之下拔出手槍將宮擊斃，清醒后跺腳捶胸，引起姜永泉深思。杏莉飛快地跑回家去告訴母親宮因暗殺娟子被捕、卻被父親擊斃的消息，杏莉母親又

高云飛給蕭紫云服用鴉片，暫時(shí)消除了蕭紫云的苦痛卻也使得她染上了毒癮。吳粵白從新軍登記表格上的字跡推斷出向羅因報(bào)信的可能就是昆叔，于是吳粵白和羅秋燕來到軍校尋找昆叔，卻無意間救下了被洋教官侵犯的沈丹妮，并與隨后來到的昆叔相認(rèn)。向劍鋒如何從青云瓷莊得以輕易脫身，這個(gè)疑問一直縈繞高云飛心頭，高向之間產(chǎn)生幾許瑕隙，向劍鋒郁郁回到紅袖招。芳芳接待了一叫淑紅的女子，言談中才得知，淑紅才是向劍鋒的生母。為籌措資金，高云飛通過于藍(lán)芯與方世煥之子方子慧商議黃金走私事宜，這事被曹師汝得知后密報(bào)吳粵白，吳粵白和羅秋燕意圖在高云飛和方子慧沙龍見面時(shí)，假借新軍之手除掉高云飛，不想最終被高云飛成功化解，曹師汝為此喪命。經(jīng)此變故之后，高云飛決定：組建商團(tuán)軍。

在軍閥混戰(zhàn)中，大少爺王家壁死于非命，尸體被運(yùn)回家鄉(xiāng)。王家哭天搶地，設(shè)置靈堂重祭，老太太哭得死去或來。深夜，王柬芝在母親及其相好木匠馮仁義幫助下從后門出逃。月黑風(fēng)高，母親和仁義帶王柬芝在荒野里狂奔，忽遇響馬柳八爺劫道，將王的金條、戒指、懷表等貴重物洗劫一空，母親待響馬離開后將藏匿的銀圓送與王作盤纏，三人惜別。光陰荏苒，王柬芝的新娘在丈夫離家出走后心境漸漸平息下來，寂寞的目光漸漸落在淳樸憨厚、身強(qiáng)力壯的長工王長鎖身上，終于勾搭成奸，并趁王柬芝探親后生下女兒杏莉。母親與仁義在漂泊流浪中結(jié)為患難夫妻，兩口子流血流汗，辛勤勞作，勉強(qiáng)支撐起一個(gè)多子女的窮家。十幾年后，他們攜兒帶女回到王官莊，又與惡霸地主鄉(xiāng)長王唯一相遇。沒過多久，平靜的生活即被粉碎。母親的大女兒娟子已出落成十六歲的大姑娘，被王唯一看中并在光天化日下調(diào)戲，大兒子德剛?cè)虩o可忍奮起反抗，將王毆至重傷，闖下大禍。 仁義夫婦強(qiáng)迫兒子女兒連夜逃命，從此杳無音信。身任鄉(xiāng)長的王唯一私設(shè)公堂，將馮仁義活活吊死在王家大院，棄尸荒野，馮家家破人亡，母親等待著報(bào)仇雪恨的那一天。 抗戰(zhàn)伊始，日本人占領(lǐng)膠東，惡霸地主王唯一投賣國投敵當(dāng)上偽鄉(xiāng)長，成為遠(yuǎn)近聞名的大

昆叔的死再也無法讓向劍鋒克制，他瘋狂地找到高云飛意圖報(bào)仇，卻被高云飛輕易制服。高云飛將向劍鋒帶至黃飛鴻面前，并以管家顧中原的性命表明自己和解的意愿，宗師黃飛鴻不愿再看到仇殺繼續(xù)，于是讓高云飛和向劍鋒立下重誓：從此不再傷害彼此。接連的橫禍?zhǔn)沟孟騽︿h急火攻心，他昏倒在羅家，吳粵白見此決定除掉向劍鋒，卻被羅秋燕救下。羅秋燕已經(jīng)漸漸感覺吳粵白的野心，于是請(qǐng)求沈丹妮將向劍鋒帶至軍校悉心照料。一切禍端均緣起寶藏，而開啟寶藏的鑰匙正是一直就在向劍鋒手中陀螺。向劍鋒發(fā)現(xiàn)一切禍端竟源自自己手中的陀螺，他懊惱不已。他將陀螺交給了自己最愛的羅秋燕，希望她可以好好保護(hù)。但是陰差陽錯(cuò)之下，陀螺落入了吳粵白手中。高云飛和吳粵白各自手中握有寶藏的秘密，于是他們各取所需，沆瀣一氣。向劍鋒一度沉淪，在沈丹妮的勸說之下，向劍鋒決定重振旗鼓，要以自己的方式向高云飛討還公道。