張儀賄賂子蘭，子蘭進宮面見楚王，讓楚王召見張儀。張儀面見楚王，請楚停戰撤兵，秦愿意將商于百里之地割給楚國，楚王動心同意撤軍。陳軫識破張儀計量不忍看到楚國無清醒的朝臣，便向張儀提出不在做秦國細作。勸誡張儀好自為之，失信于國必不會得天下。楚使隨張儀入秦簽訂盟約，秦國熱烈歡迎不料張儀墜馬受傷。楚使隨張儀入秦簽訂盟約，秦國熱烈歡迎不料張儀墜馬受傷。楚使只有入住宣蘇客棧等待張儀傷好。司馬錯因嬴蕩是公子，有意不讓其探營，嬴蕩不滿要與秦銳士比試來證明自己。

楚國太子羋橫雖有太子之頭銜，卻無甚大才，雖知楚國太傅假傳楚王死訊來齊接他回國接任新王，卻連穿孝衣做戲給齊王看的心思都沒有，還是楚太傅慎子一再勸誡之下，方才披上孝衣去見齊王。待到宮中時卻發現接見他們的并非齊王，而是蘇秦，蘇秦此人為燕人卻在齊國效力，楚太傅慎子怕蘇秦不能代表齊王意見，幾翻試探之下，蘇秦表示他所言可以全權代表齊王意見，這時羋橫和慎子方才放下心來，蘇秦此人巧舌如簧，幾翻言語下來，先是表明齊王愿無償相助羋橫回國，后又表明楚國該知禮數予以回報才是，遂提出放羋橫后要淮北二百里地，羋橫聽聞拍案而起，不肯成王之后便割地，但蘇秦以回國的相誘，迫使羋橫痛下決心割地回國。隨后齊王到來，蘇秦表示楚國太子愿送淮北二百里地做為對齊國的回報，但其實這一切都只是蘇秦對齊王的獻計，齊王聽聞薛公田文之言不愿做那卑鄙小人，卻又對淮北二百里地志在必得，故讓蘇秦出面做此惡人，而他坐收漁翁之利。而蘭公子也在羋王太后和嬴稷的安排下如愿見到楚王，他將楚太傅在齊國的所做所為告知了楚王，本以為楚王會馬上回楚，阻止羋橫，卻不想楚王因對秦恨之入骨，寧可讓楚國另立新王，也不愿回楚，蘭公子心灰意冷之下又見了羋王太后與嬴稷，羋王太后

嬴駟鋪張宴請齊國使臣，席上張儀告訴齊使，魏國守軍東調，西境無守軍，需要小心提防魏國。犀首不滿魏嗣調動守軍來為老魏王修陵與魏嗣爭吵，魏嗣憤怒但還是妥協調回守兵。犀首會見屈原尋求幫助，屈原引犀首入廷面見楚王，犀首說服楚王加入合縱以伐秦。五國攻秦的壓力讓秦駟一愁莫展，張儀又稱病不上朝，嬴疾見王上如此無奈，便拉嬴駟去見張儀，以解心扉。張儀分析當下秦國形勢堅持和列國拼死一戰，秦國方能存國，并欲親自上陣替秦國解圍。韓王與 安成 君博弈勝， 安成 君資助韓國千金。太子奐反對韓國出兵 …

嬴駟聽后吐血暈厥。嬴稷生辰羋八子變賣玉飾給嬴稷買食物。趙國大將找到羋八子，趙王接見張儀態度強硬要留嬴稷在趙國。嬴駟不見蹤影，魏紓帶人在咸陽宮四處尋找，嬴疾在城中找到了嬴駟。張儀見到了羋八子和嬴稷，將嬴駟手書教與羋八子。羋八子欣喜，但是張儀告訴羋八子趙要與秦結盟，嬴稷要留在趙國做人質。內侍發現嬴駟又不見了，魏紓帶人尋找發現嬴駟在迴廊吹簫感慨。嬴駟囑託嬴疾要照顧好秦國，如果嬴壯有越軌之跡立斬。魏紓讓羋琰改姓做秦氏公子不想讓羋琰捲入公室之爭。羋琰隨意出入秦宮，見到病入膏肓的嬴駟，表露自己要看著秦國亂。

秦國第一位王嬴駟離世，嬴稷想回秦國看嬴駟，秦使勸阻。嬴駟的死給了魏紓不小的打擊。張儀回秦，列國朝賀嬴蕩登基。嬴蕩朝堂上支持越國征伐，張儀勸諫不可表露秦真實想法，嬴蕩回擊張儀秦國以后只憑秦劍不依邦交。嬴蕩不想在用張儀問甘茂意見，甘茂同意，嬴蕩任命甘茂為右丞相，甘茂政見于嬴蕩一致，嬴蕩大喜。羋琰去找張儀遇到了魏冉，嬴壯將此事告訴嬴蕩誣陷張儀反秦。猗蔚勸誡張儀讓張儀離開咸陽遠走他鄉。