小五郎、柯南和小蘭接受工務(wù)店社長(zhǎng)河井的款待，來(lái)到屋形船。河井包下了整艘船，加上另外一位客人山崎后，小船出港了。小船停在了米花港的中段位置，柯南他們一邊欣賞著對(duì)岸的夜景與焰火，一邊品嘗美味佳肴；而河井與山崎則在船頭釣魚(yú)。熱衷于釣魚(yú)的山崎脫去襯衫，擺出跑步的姿勢(shì)，赤腳握著釣魚(yú)竿。。煙火大會(huì)第一部結(jié)束，夜空變黑的時(shí)候發(fā)現(xiàn)倒下的河井與山崎。河井尚有意識(shí)站起，而山崎則觸電死亡。

與黑色組織面對(duì)面 滿(mǎn)月之夜的兩起神秘事件(之一)小五郎收到了一個(gè)署名Vermouth寄來(lái)的萬(wàn)圣節(jié)宴會(huì)邀請(qǐng)函，其中還附有一封奇怪的信件，而另一邊，工藤新一也受到了同樣的邀請(qǐng)，可其中的信件卻是寄給柯南的，這或許與黑暗組織相關(guān)，雖然灰原極力阻止，但柯南依舊堅(jiān)持前往。宴會(huì)當(dāng)晚，各種“鬼怪”齊聚一堂，小五郎，園子以及木乃伊、美杜莎、狼人、鐘樓怪人被分為一組，自稱(chēng)是工藤新一的隱形人也加入了他們，在幽靈船船長(zhǎng)的主持下，瘋狂的恐怖宴會(huì)正式開(kāi)始！

某日，童星絹川和輝來(lái)到毛利偵探事務(wù)，委托小五郎根據(jù)他媽媽寄來(lái)的明信片找出她的所在，于是，柯南一行四人跑遍熱海的旅店進(jìn)行詢(xún)問(wèn)，最終找到了有這張明信片的旅店，店里除了三名女店員，還有一位叫下鴨的客人，當(dāng)晚，小蘭去給下鴨送鏡頭蓋時(shí)，卻發(fā)現(xiàn)他被人勒死在浴室中，趕到案發(fā)現(xiàn)場(chǎng)的警察從下鴨當(dāng)時(shí)拍攝的照片中發(fā)現(xiàn)，兇手是一個(gè)胸口有痣的女人，絹川得知后很難過(guò)，因?yàn)樗赣H的胸口就有一顆痣。

平松正樹(shù)刺殺了社長(zhǎng)梅谷四朗，在乘車(chē)逃走的中途墜下懸崖死亡。警方判斷為事故，柯南卻確信此為殺人事件。看到梅谷被平松刺殺時(shí)的錄像帶后的柯南發(fā)覺(jué)了某種奇妙的違和感，在調(diào)查停車(chē)場(chǎng)后發(fā)現(xiàn)了一些奇怪的痕跡后解明了事件真相。在“沉睡的小五郎”的推理中犯人最終承認(rèn)了罪行。

警察在調(diào)查玲治、拓人、晴華的時(shí)候，柯南發(fā)現(xiàn)野營(yíng)車(chē)的敞篷車(chē)頂黏著血跡，之后柯南在現(xiàn)場(chǎng)附近找到了帶血的塑料布，雖然查明殺人的詭計(jì)卻沒(méi)有辦法確定犯人是誰(shuí)。而在觀(guān)察三名嫌疑人之后柯南最終確定了犯人。而在確鑿的證據(jù)面前，兇手最終承認(rèn)了罪行，并道出了因?yàn)椴粷M(mǎn)以金錢(qián)玷污了友情的泰美而最終殺害她的事實(shí)。