鐵木真18歲時，前往弘吉剌部與孛兒帖結(jié)婚。德薛憚夫婦率眾護送鐵木真、孛兒帖回蒙古草原。蔑兒乞部首領(lǐng)脫黑脫阿企圖奪走鐵木真的妻子，未能得手。德薛憚的妻子將俺巴孩汗的一件遺物黑貂皮戰(zhàn)袍贈送給訶額侖。訶額侖令鐵木真將這件珍貴的禮物送給也速該的安答克烈部首領(lǐng)脫斡鄰汗(即以后的王汗)，爭取將來能有貴人相助。脫斡鄰汗表示要替鐵木真收集渙散了的百姓。 蔑兒乞部首領(lǐng)脫黑脫阿為報也速該兄弟搶親之仇，率部搶走了孛兒帖和也速該別妻，強迫孛兒帖與赤列都之弟赤列格兒結(jié)合。鐵木真在不兒罕山前向長生天禱告，它像一篇誓詞，促使鐵木真投入了一場激烈的、影響深遠的戰(zhàn)爭！鐵木真兄弟企圖奪回孛兒帖，被蔑兒乞人打敗。他們只好分頭向克烈部和札答蘭部求救。脫斡鄰可汗與札木合都同意出兵進攻蔑兒乞人，并答應幫助鐵木真收集過去的部眾。不少部眾包括鐵木真的四叔答里臺和堂兄忽察兒等先后來到鐵木真帳下。

朵歹逃回草原向成吉思汗匯報了海兒汗下令殺死蒙古商人的事件，成吉思汗在不兒罕山向長生天禱告了三天三夜，最后決定派使者與對方國王交涉，要求引渡罪犯。但其國王受其母后干預，下令殺死了蒙古正使，燒掉了副使的胡須。成吉思汗忍無可忍，決定出兵教訓對方。如何看待成吉思汗西征，古今中外一直有不少爭議。本劇無力對其西征作出全面評價，只能力求反映歷史的本來面目。對方邊將殺人越貨，而其國王又下令殺死蒙古正使，確實是成吉思汗西征的導火線，這是一個不容爭辯的歷史事實! 出師前，也遂妃建議確定汗位繼承人，術(shù)赤與察合臺發(fā)生沖突。三子窩闊臺被確定為汗位繼承人。成吉思汗諸子出師前的爭吵暴露了他們兄弟之間的矛盾：術(shù)赤是不是成吉思汗的親生骨肉，并非當時的爭論焦點，其關(guān)鍵在于究竟由誰繼承汗位。盡管人們對術(shù)赤的出身血統(tǒng)有種種議論，但成吉思汗確實沒有對他另眼相看。能否使自己的事業(yè)發(fā)揚光大，這才是他考慮問題的出發(fā)點。

王琦瑤反對薇薇與嚴小弟談戀愛，薇薇頂嘴，氣憤跑到程先生家訴苦。程先生一邊安慰薇薇，一邊勸王琦瑤。康明遜帶著許媛媛從加拿大回國探親，看見家中的樣子，不知所措。康明遜和許媛媛去嚴師母家探望。王琦瑤接到程先生邀請，一起去舞會。路上，康明遜看到王琦瑤和程先生一起，感慨萬千。嚴家家宴豐盛，嚴小弟的聰敏康明遜歡喜，答應做嚴小弟的經(jīng)濟擔保，讓嚴小弟出國讀書。康明遜悄悄向嚴師母問起王琦瑤……

1965年，嚴小弟給家里留下了一張字條，去往新疆建設(shè)邊疆。嚴師母一時急暈，好在列車員發(fā)現(xiàn)，被送下火車，嚴先生接回家。嚴師母怪嚴先生，倆人爭吵。程先生病愈回到家家里，聽到關(guān)于大革命的社論，感到震驚和憂慮。顧瑪麗突然來找程先生，她公公家是資本家被抄家了。程先生來到平安里，王琦瑤見到程先生，王琦瑤驚喜萬分。程先生勸王琦瑤關(guān)于李主任的事情要當心。提醒她，有什么東西都要藏好。王琦瑤心驚膽戰(zhàn)地拿著金條藏在了王母家……

部隊來接七噸車，對華汽這些年作出的貢獻給予了肯定，周書記借機鼓勵大家再創(chuàng)輝煌，葛廠長宣布由艾長安負責送車，沈總工擔任技術(shù)顧問，務(wù)必把十輛七噸車送到前線。這時，有工人慌張跑來，說沈總工暈倒了，沈夏和艾長安急忙跑到醫(yī)院看望，所幸沈總工只是勞累過度導致的休克，并無大礙，一會兒就清醒過來，這引來了大家的重視，葛廠長來到后，非要取消他去前線的任務(wù)，沈總工極力堅持，還說廠里除了他沒有人能夠勝任，去洗蘋果的沈夏從外面進來，表示她可以勝任，一番理由讓葛廠長當場拍板，但沈總工還要堅持，他提到了前線的危險性，自己已經(jīng)失去了一個兒子，他不會再讓女兒有什么閃失，沈母在門口聽到這番話后走了進來，指出兒子是倒在工作崗位上的，他是沈家的驕傲，如今女兒長大了，她有選擇為華汽出征的權(quán)力，沈總工這才同意讓沈夏前往。艾長安和沈夏來到防空洞，沈夏向哥哥訴說著艾長安的丑事，說他去找徐弛的時候連自己也走丟了，艾長安有些不好意思，讓她不要揭自己的短處。沈夏走后，艾長安開始叨念起來，說七噸車現(xiàn)在落地了，但能不能成功，還需要到戰(zhàn)場上去檢驗，他想上戰(zhàn)場，可是還有些害怕，不過，他向沈春承諾，自己一定會把七噸車送上戰(zhàn)場，也一定會護沈夏周全。