趙正與數名錦衣衛出發，魏暗中帶廠衛高手隨后跟蹤。同時間唐嵐接報，一并追隨。 關外唐嵐遇上張震及少林高手，誤以為是廠衛，趙正趕至，及時化解紛爭。趙正與唐嵐三次邂逅，彼此互相仰慕之情，不自覺更進一步。趙正坦然已有未婚妻，唐嵐只有大方地祝福二人。 魏之手下在水井中落毒，霍星與存孝此時亦至，趙正等人笈笈可危，唐嵐建議暫時殺馬充饑。 邊關戰況激烈，孫承宗之軍隊雖勇，但地方貪官扣押糧餉，未幾便成兵變，內外受敵。

夫差告訴西施齊國已經下了戰書，西施祝夫差旗開得勝。齊國鮑息親自掛帥，鮑息認為這次伍子胥不出戰齊國一次會得勝況且他收留了姬姜的兒子這次會和齊國一心。齊，吳兩軍對壘，夫差還在等待魯國援軍的到來。齊國也在等，鮑息在等好消息。鮑息決定日落時分吞沒夫差并且鮑息知道夫差在等魯國援軍。魯國士兵行至半路便遇到齊國埋沒。此時的伍子胥也帶著軍隊來了。西施告訴了鄭旦伍子胥會助夫差。西施說夫差是為了她和鄭旦的尊嚴，伍相國是為了陛下的了安全。武雄將伍子胥的書信交給了夫差，伍子胥告訴夫差此時他已逼進齊國都城，日落之時鮑息定會回救，此時讓夫差追著鮑息打。鮑息收到都城被攻的消息立刻命令回撤，時此夫差的十萬大軍便開始追擊。公元前484前，齊吳的艾陵之戰吳國雖然勝了，卻也是夫差和伍子胥兩人命運逆轉的開始。夫差和文種請甲兒他們4個人喝酒，此時的勾踐還在吳國沒有離開，仍然低三下四的樣子并且勾踐為四人各準備了一份禮物。甲兒他們看到是金子的時候立刻高興的收下，他們沒看到勾踐和文種會意的眼神。甲兒喝醉了，勾踐和文種特意要把甲兒送回家，到家里文種還送給楚兒禮物。勾踐看著楚兒露出猙獰的面孔和文種說犯是嫁到吳國的女人都不會有好下場。齊國

在白洋淀小島上的日子豐富而又開心，打鬼子捉漢奸似乎都遠了，孩子們恨不得一輩子過這種美好安靜的生活。 可是嘎子有心思，小八路怎能光顧玩？他問劉燕到底是不是八路特派員？如不是到這里來干什么？如果是，嘎子就要帶她去找區隊，讓錢隊長把劉燕送走。 劉燕對這幾個孩子什么也不說。不否認自己是特派員，也不證實。 幾個孩子竟然發現劉燕有時偷偷地在流眼淚。 午后時節，嘎子準備帶劉燕出淀，傷未痊愈的劉燕不見了。 劉燕是劃著小舟獨自走了，走沒多遠就迷了路，茫茫水域蘆葦縱橫小船已不知到了什么地方。劉燕的心也像船一樣沒有方向。 幾天前的夜晚，她和上一站兩個護送聯絡員在白洋淀遇伏，戰斗雖然短暫卻慘烈。北平來的劉燕從沒見過廝殺。此行的任務是攜帶一份藥品清單，并沿途聯絡通知各地方抗日武裝。大批藥品下月從北平運出，經過白洋淀送到大后方。劉燕攜帶的清單上，有藥品護送經過沿途各地的詳細時間。 劉燕沒有估計到任務的險惡，只想一路行去到達前線，和分別已久的愛人團聚從此再也不分開。劉燕甚至還抱著自己未滿月的孩子。 幾天前的變故嚇壞了劉燕，聯絡員死了，心肝寶貝般的孩子也不見了。原來劉燕一心只想死，這些天和幾個孩子在一起，心慢慢又活回

齋藤有意將嘎子和歪嘴關在一起，目的就是要兩人相互殘殺，得出真情報。 歪嘴恨透了嘎子，自己活不了也要掐死嘎子拉個墊背的。嘎子打不過歪嘴，小命眼看就要不保。情急下腦子特別快，嘴也利索。嘎子說，齋藤已經認為你是八路了，就算不肯定，日本人的脾氣你也知道，不會讓你活著。與其讓我冤枉成八路，不如真干點八路的事情。就是死了也比漢奸的名聲好，說不定活下來能將功補功，八路今后不會殺你。日本人遲早有一天要滾蛋，想活命就得聽八路的！ 歪嘴決定聽嘎子的，一間屋子里兩個人，只有嘎子是八路。 聽嘎子的，嘎子就胡說了。嘎子說今晚八路大部隊要攻打鬼子司令部，漢奸想得到寬恕就得趕緊立功。歪嘴嚇出一身冷汗，幸虧沒對嘎子動粗。 反正八路大隊要來了，歪嘴豁出去了。兩人商量好在屋里打起來，歪嘴下手輕不得重不得，嘎子閉眼憋氣裝作不行了。歪嘴砸門叫鬼子把嘎子抬走，鬼子把齋藤叫來，齋藤趕來一看給了歪嘴一大嘴巴，人留著還有用呢！怎么弄死了？ 歪嘴說給皇軍出氣，小八路死啦死啦地！ 嘎子摸了齋藤腰里的槍從地上躍起來，歪嘴壯了膽和嘎子挾持齋藤。 鬼子團團將三人圍住，歪嘴直發抖問嘎子，八路大部隊怎么還不來進攻？嘎子說大部隊考驗我們呢！先得把特

明月公主到了吳國去見了夫差。夫差看到明月的相貌心中也很喜歡。鄭旦看明月和夫差聊了很久便過來想要命人抓明月但被夫差阻止。明月公主說自己本來是沖著夫差來的但現在沒有意思了。明月公主的野性讓夫差很喜歡這也破壞了夫差，鄭旦和西施本來十分和諧的那種平衡。明月走后夫差和鄭旦也承認了對明月有好感，鄭旦哭著跑開。連鄭旦都看得出來何況是西施。夫差和西施說鄭旦越鬧自己便越難擺脫明月公主的影子。范蠡把鄭寅帶到了吳國。范蠡讓鄭寅緊盯伯，伍二人。文種來見了伯嚭，告訴他這次來就是為了解決他建造宮殿的煩惱。進屋后文種告訴伯嚭這次為他帶來了木材以及越國的能工巧匠。伯嚭和文種說你們這么做恐怕不是為了我著想吧，肯定是想讓我們陛下沉陷你們營造的奢華中，中了你們的奸計。文種立刻誠惶誠恐的說絲毫不敢啊，越國的能工巧匠都送來越國為奴，越國的優良寶藏都為來越國為料，而吳國而不傷一民一物。并夸伯嚭伍子胥是趕不上的。文種見伯嚭態度緩和了又和他建議新造的宮殿叫姑蘇臺。伯嚭覺得名字不錯。說完此事文種又告訴伯嚭展如回吳國但明月大鬧行宮之時展如卻又沒出現。伯嚭說展將軍回來了?不可能吧。伯嚭讓文種先離去。文種走后伯嚭便急沖沖的到行宮想見夫差。武