正當夏夷則四人準備出發時，明川上師不知何時也出現在木屋門口，鬼鬼祟祟躲在暗中查看。阿阮單純可愛，了無心機，她曾與一條大魚關系很好，當她得知夏夷則是鮫人，不由得十分歡喜，令夏夷則哭笑不得。等到幾人離開，明川才偷偷閃入屋內，他拿起紙條查看，驚訝地得知謝衣竟然于三年前去了南疆。晚上，夜色如水，夏夷則孤單地舞劍，他想著自己遭受的詛咒，便苦笑道，自己現在無父無兄，天下之大卻沒有容身之所，這詛咒要怎么應驗呢？這時，阿阮跑過來看熱鬧，圍著夏夷則問這問那，夏夷則應接不暇，準備離開，誰知阿阮追上來，笑著表示自己愿意與夏夷則相處。夏夷則非常好奇，阿阮為何不在意自己的半人半妖身份。阿阮眨巴著可愛的大眼睛，她心思單純，從未對此有所芥蒂，還囑咐夏夷則一定要開心一些。夏夷則望著阿阮，心中漸漸被觸動了。樂無異趁著夜色出來，想為伙伴們尋找一條下山的路，沒想到安尼瓦爾一直守著，生怕樂無異等人逃跑。安尼瓦爾還告訴樂無異，在二十年前，樂紹成使用了卑鄙的手段，將捐毒城內無辜的百姓全部屠殺，生靈涂炭。樂無異不相信父親是這樣的人，安尼瓦爾隨即提到，自己與弟弟就是在這場戰役中失散的，他說到傷感處，干脆向樂無異討要了一壺酒，暢快淋漓

狼王安尼瓦爾已經回到領地月泉村，但卻與屬下加帕爾發生分歧，兩人不歡而散，恩斷義絕。當狼王聽說樂無異等人來到西域，他大吃一驚。另一邊，夏夷則用神念定位了地宮的位置，謝衣則使用法術將黃沙悉數吹散，一座龐大的地宮便露了出來。幾人趕緊進入地宮，看見里面有許多骸骨，看來正是當年修建地宮的民夫們。樂無異與大家一起前行，當他們走到一處走廊，兩側的壁燈忽然齊刷刷亮了起來，眾人驚嘆不已，觀看墻壁上的字畫，謝衣為大家講解壁畫內容，多年前，捐毒國有兩位王子，分別是渾邪和兀火羅，二人感情深厚，老國王臨終前曾承諾，誰先攻打下鄰國城池，誰就是下一任國王，于是，渾邪和兀火羅分別領兵出發，然而兀火羅途中遇到風沙，渾邪便搶先一步占領城池，兀火羅心服口服，便俯首稱臣，后來，渾邪王得到一枚象征幸運的指環，捐毒國日益昌盛。看來，謝衣尋找的指環便是這壁畫所描述之物。幾人繼續前行，不料前方忽然冒出一個紅面獠牙的怪物，模樣猙獰可怕，幾人正準備大戰一場，誰知怪物卻忽然消失，變成了小孩模樣。原來，這小孩名為“生石花”，是地宮的小妖，剛才的怪物不過是他變出來的幻術，生石花稱地宮里面有結界，所以自己和其他小妖都無法出去，生石花懇求樂無異等

加帕爾被關在監獄里，他的部下前來劫獄，但是加帕爾不愿私自逃脫。狼王想治加帕爾和兩名屬下的罪，但加帕爾卻指出，狼王是不可能復國了，現在不過是一介馬賊。狼王不愿聽這些話，執意要處死加帕爾，這時，樂無異趕來阻止，勸說狼王釋放加帕爾，狼王這才開恩，將加帕爾趕出了月泉村。樂無異知道狼王心情不好，便走過去安慰他，狼王緩緩說道，自己與屬下屠休、加帕爾自成立狼緹幫開始，就親如兄弟，一轉眼十八年過去了，沒想到竟然與加帕爾分道揚鑣。樂無異詢問道，復國真的那么重要嗎？為什么不能讓月泉村的族民過上平安喜樂的生活呢？狼王憤憤不平，他一定要讓捐毒恢復昔日的輝煌。樂無異又詢問狼王是如何斷掉了左臂，狼王回答道，二十年前，自己遭遇了國破家亡，為了保護尚在襁褓中的弟弟，才被人砍了左臂，不省人事，沒想到弟弟后來被樂紹成帶走，時隔多年才重新相見。樂無異聽了這話，不禁十分感動。聞人羽一心掛念師父安危，她便主動聯系華月，要求先與師父見面，再說出謝衣的下落。此時，狼王得知月泉村附近路過一致商隊，他便帶著手下去打劫，誰知卻遭遇了另一批馬賊鷹騎的埋伏，千鈞一發之際，加帕爾帶人成功襲擊了對方，殺死了鷹騎的首領扎木那，解救狼王于危難之中。

陳軫入魏說服魏國出席龍門相王大典并為 秦 君駕車。魏嗣不甘心秦國如此對魏國找惠施商議，惠施出主意通知齊國陳軫身為齊國客卿卻為秦出使，陳軫被押回齊。張儀向蘇萱提親，蘇萱表示沒有想好。羋八子參加貴婦們的聚會因不懂裝扮被笑話，魏紓為其解圍并將羋八子打扮一番。龍門相王眾人來賀，嬴駟招待盡顯王者風范，羋八子看著心生崇拜。羋八子被義渠駭劫持，侍衛報告嬴駟，嬴駟擔心要暫緩王典嬴疾阻止。義渠駭想要帶羋八子回義渠，羋八子不肯，義渠駭強虜。昭 文 君主持王典為嬴駟加冕賜胙。秦將劫擊義渠駭救出羋八子，義渠駭被圍不料殺出一群黑衣人幫助義渠駭逃跑。嬴駟才稱王，魏王駕車，韓王牽馬接受四方來賀。

"上古之時，不周山天柱傾塌，大水浩洋不息，神農便以神樹矩木為基，興建流月城，指引眾神煉制五色石，交給女媧補天，有一個部族名為烈山，信奉人黃神農，自請入流月城相助，神農感其赤誠，將一滴神血封入矩木，使其蘊含的生命之力通過矩木之葉發散，以供烈山部人不飲不食而活。后來，補天進展困難，天皇伏羲便啟用神劍昭明赴東海斬殺巨鰲，取其足支撐四極，暫止天穹傾頹之勢，于是，洪水逐漸退去，天裂也修補完畢，然而昭明卻于此役后崩裂損毀，再不復神劍之形。災難過后，人間濁氣蔓延，百姓因之紛紛病亡，神農便命烈山部暫居城內，待他另尋適宜居所，伏羲又設下結界，以免天機外泄。烈山部人從此便被困于北疆上空，他們建立巍峨神殿，晝夜祈禱，期盼神明早日歸還。千百年后，濁氣不斷侵蝕，神農卻不復蹤影，時任大祭司沈夜見族人難以續存，便與域外心魔礪嬰合作，打算借心魔之力化解危局，而沈夜之徒謝衣不愿與心魔為伍，便率領部眾起義，流月城中一時間殺戮不止。此時，在車水馬龍的長安鬧市中，一個活潑嬌俏的女子跳下馬車，蹦蹦跳跳走進了樂府，原來，她就是當今圣元帝寵愛的女兒，也就是可愛的昭寧公主，因為一心思慕定國公府的公子樂無異，便三天兩頭過來探望。當昭寧