杰領著一大家子來到巴黎，而此次的目的是為了到國際衣柜博覽會領取終身成就獎。這對于在衣柜行業做了45年的杰來說，可是項殊榮。米切爾正想借此機會，好好領略一下法國風情，并融入其中。卡梅隆卻只想著穿上小丑服，在小丑的故鄉好好表現一番。米切爾懶得打理卡梅隆那無聊的想法，獨自走在法國的大街上。可他那身隨意的打扮，當地人一看便知是個美國佬。米切爾特意買了身正裝，才有了點當地人的味道。問題是，米切爾不會法語，餐館里看不懂菜單，只能隨便點了個本日特色菜。端上來才知道是紅燒乳鴿，米切爾險些吐出來。想來想去，還是換回原先的衣服，打聽漢堡店在哪算了。走到半路，米切爾看到卡梅隆身穿小丑服，沮喪的站在河邊。卡梅隆一直認為自己的小丑妝是獨一無二的，到了巴黎才知道自己只是其他小丑的模仿者罷了。米切爾輕輕挽起卡梅隆的手，這些都只是小事，如何在浪漫之都度過情人節才最重要。菲爾因工作原因不能來巴黎，克萊爾就想著去看看當年留學時，最喜愛的咖啡店。其實菲爾已經偷偷到了巴黎，就等在咖啡店里，準備給克萊爾一個驚喜。沒想到在咖啡店里遇到個癡情種子基，基在三十年前與美國女友約定，每逢情人節到咖啡店相見。更讓菲爾沒想到的是，基口中所說

"中出現的高智慧未來生物！Lester平日里一副不經事的模樣，此時此刻卻表現得異常英勇。最終，在猛犸象的“幫助”下，兩個未來生物都被殺死了。 趕回來的Cutter與Connor等人開始破譯Leek的個人檔案，但是他們萬萬沒有想到——他們又中了Leek的詭計，一個定時炸彈被啟動了，異常點研究中心危在旦夕！不過，聰明的Cutter在最后關頭阻止了炸彈的爆炸。隨后，Cutter發現那些未來生物被安裝了遙控控制器，于是叫Connor用異常點探測器檢查遙控信號的源頭。Lester堅持要求軍方控制局面，禁止 Cutter等人參與行動。但是Connor用異常點探測器找到了Caroline的手機信號，于是決定和Abby一同去尋找被“綁架”的Rex。閑得無聊的Cutter也跟了過去，順便拉上了無事可做的Jenny。 當眾人跟蹤Caroline的手機信號來到一個廢棄倉庫時，等待他們的卻不是Caroline，而是Leek和他荷槍實彈的雇傭兵！還有Helen！還有……第二季中出現過的所有遠古（未來）生物！ 一只兇猛的怪獸大軍已然形成，世界將陷入一片混亂。在這個關鍵時刻，有一個人挺身而出，成了最關鍵的人物……究

歌洛莉亞告訴杰今天全家人要到家里來燒烤。杰說今天晚上有俄亥俄州橄欖球賽，他不想和不懂球的人一起看球賽。學校打來電話說盧克在學校里和同學打架，克萊爾和菲爾趕緊趕到學校。來到訓導室他們卻發現杰、歌洛莉亞和曼尼坐在里面。原來盧克不喜歡曼尼叫他外甥，所以坐在了曼尼的胸上，兩個人才打了起來。校長說這件事不是什么大事，只是有的孩子有些怪異所以才會產生一些矛盾。校長了解到他們是一家人就讓他們回去調解。在回家的路上，兩個女人都覺得對方不應該說自己的孩子怪異，她們分別向自己的丈夫喋喋不休。菲爾說要讓兩個孩子在一起多相處，杰勸歌洛莉亞多忍讓一些。克萊爾不想晚上到杰家去吃飯，菲爾說這樣會把事情搞的更大。晚餐時間到了，大家都來到了杰家。杰告訴曼尼和盧克家人在一起相處，要互相關愛不能互相欺負。兩個小家伙知道自己錯了就一塊跑到房間里玩兒去了。歌洛莉亞和克萊爾因為白天的事心里都有些不自在，歌洛莉亞說克萊爾不喜歡自己，而且大家都不喜歡她和曼尼加入這個家庭，這些她都可以從克萊爾的表情看出來。克萊爾說她看誰都是這個表情，她是真心歡迎歌洛莉亞和曼尼融入這個家庭。盧克跑出來說自己曾經取笑過曼尼的媽媽是“挖煤的”。歌洛莉亞聽了

杰讓米奇爾幫歌洛莉亞處理交通事故。其實真正的原因是歌洛莉亞駕駛技術太爛卻又死不承認，老是找借口把責任推在別人身上，大家都不敢告訴她實情。于是杰將這個難題推給了米奇爾。米奇爾卻以為這是杰第一次主動找自己做法律援助，非常的高興，于是積極了解事故發生的過程，準備為歌洛莉亞維權。但曼尼卻向米奇爾悄悄透露了事故的真正原因，原來一切責任都在歌洛莉亞身上，她不僅超速而且駕駛技術也非常爛。米奇爾陷入兩難的困境，不知道怎樣將實話告訴歌洛莉亞。在蛋糕店里米奇爾剛委婉地說明實情就遭到歌洛莉亞的搶白，事情沒解決不說還惹的歌洛莉亞拂袖而去。米奇爾郁悶極了。卻不料沒過一會兒，歌洛莉亞就又回到蛋糕店，還主動承認自己駕駛技術可能真的不行。米奇爾很吃驚歌洛莉亞怎么轉變的如此之快，出了店門才發現，原來歌洛莉亞駕車竟然撞壞了蛋糕店的招牌。卡梅隆過去是個健身達人，室內網球打的特別好，多次約杰一起打球，杰推辭多次后只好答應了。其實杰是嫌卡梅隆是個基佬，不喜歡和他在健身俱樂部更衣室里一起更衣。因為杰戴著有色眼鏡看卡梅隆，所以在俱樂部杰覺得卡梅隆的言行舉止都充滿基情，連不可避免的身體接觸和碰撞杰都覺得那是卡梅隆故意的。卡梅隆的球技

杰克偷走了姐姐艾比的探測器并誤打誤撞穿過了異常點來到了未來世界，艾比為了救弟弟，和丹尼等人也來到了未來世界，讓他們驚訝的是這里已是一片廢墟，荒無人煙，到處都是掠食者。丹尼等人冒著生命危險解救出了杰克，在解救過程中丹尼突然看到了克里斯蒂娜的手下懷爾德上尉和一個陌生女人的身影。回到研究中心后，丹尼將此事匯報給萊斯特，萊斯特推斷克里斯蒂娜很可能已經掌控了一個通向未來的異常點。