劉備（孫彥軍飾）拜諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）為軍師，張飛（李靖飛飾）、關(guān)羽（陸樹(shù)銘飾）等人非常不屑。曹操令夏侯?lèi)斀▏?guó)飾）為都督，領(lǐng)兵十萬(wàn)，直奔新野征討劉備。諸葛亮令趙云（張山飾）去誘敵深入，然后火攻。夏侯?lèi)杏?jì)，大敗逃走。劉備全勝，張飛、關(guān)羽等對(duì)諸葛亮心悅誠(chéng)服。劉表（張達(dá)飾）病重，欲將荊州托付給劉備，劉備拒絕。曹操五十萬(wàn)大軍南下，荊州形勢(shì)岌岌可危。劉表亡故，蔡瑁廢長(zhǎng)立幼，欲舍地給曹操保己平安。為抵御曹兵，諸葛亮出謀火燒新野。

諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）觀(guān)將星隕落，便在帳中為自己禳星延長(zhǎng)壽命。司馬懿觀(guān)將星失位，懷疑諸葛亮病了，便命人去偷襲、試探。魏延慌亂中跑入諸葛亮禳星之帳中，導(dǎo)致主燈熄滅。諸葛亮深知自己命在旦夕，給劉禪寫(xiě)最后諫書(shū)，并自己平生所學(xué)，著成兵書(shū)，傳給了姜維。諸葛亮知道自己死后，魏延會(huì)反，給楊儀一個(gè)對(duì)付魏延的錦囊。劉禪派李福看望諸葛亮。諸葛亮交代李福，自己所用之人，讓蜀王不能輕廢，交代楊儀依計(jì)對(duì)付司馬懿可安全退兵。司馬懿得知蜀軍退出五丈原，便領(lǐng)兵去追，將木雕的諸葛亮看為真人，又以為中計(jì)，慌張撤回，后得知諸葛亮真的死了，便班師回朝了。魏延燒毀戰(zhàn)道，預(yù)謀造反。楊儀和馬岱依照諸葛亮遺言，殺掉了魏延。蜀國(guó)舉國(guó)悲痛。

魏王病逝，曹丕（楊俊勇飾）繼位，曹彰率十萬(wàn)兵馬前來(lái)奔喪，曹丕知道來(lái)者不善，派賈逵為說(shuō)客，設(shè)計(jì)收繳曹彰兵馬。十月，曹丕逼漢獻(xiàn)帝退位，封漢獻(xiàn)帝為山陽(yáng)公，自稱(chēng)大魏皇帝。漢中王劉備（孫彥軍飾）聞知漢獻(xiàn)帝被逼死，痛苦終日，憂(yōu)慮成疾不能理事。諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）與眾臣商議，言天下不可一日無(wú)君，奏請(qǐng)劉備繼位。諸葛亮故此托病不出，劉備前來(lái)探望，諸葛亮借此勸得劉備繼帝位。建安二十六年四月，劉備稱(chēng)帝于成都，改年號(hào)為章武。元年七月，為報(bào)關(guān)羽被害之仇，劉備下命率兵七十萬(wàn)攻東吳。

經(jīng)過(guò)一番對(duì)峙，曹操（鮑國(guó)安飾）與袁紹終于兵戎相見(jiàn)。袁紹舉兵七十萬(wàn)進(jìn)攻，曹操領(lǐng)兵七萬(wàn)駐扎官渡。沮授諫言不宜急攻，而是利用糧草優(yōu)勢(shì)緩守，袁紹不聽(tīng)。袁紹利用人數(shù)優(yōu)勢(shì)首戰(zhàn)大捷，圍困曹兵。曹操苦思破敵之策卻沒(méi)有結(jié)果。荀攸獻(xiàn)“霹靂車(chē)”之計(jì)，暫時(shí)擊退袁紹。袁紹因?yàn)楸啵远醭矠槎诩Z之地，大將淳于瓊守糧。許攸獻(xiàn)計(jì)突襲許昌，卻被袁紹懷疑他與曹操有勾結(jié)，許攸遂投靠曹操。

周瑜（洪宇宙飾）向魯肅等人安排一定要輔助主公成就大業(yè)，向?qū)O權(quán)（吳曉東飾）推薦魯肅繼任己位。周瑜臨終前大呼“既生瑜，何生亮？”諸葛亮（唐國(guó)強(qiáng)飾）得知周瑜死訊，他說(shuō)服劉備（孫彥軍飾）等人前去吊孝。小喬把周瑜佩劍贈(zèng)與魯肅，魯肅得知諸葛亮來(lái)吊孝，派諸葛謹(jǐn)前去勸回，諸葛亮謝絕，執(zhí)意要來(lái)。程普等人聞?dòng)嶎A(yù)謀殺害諸葛亮，魯肅向?qū)O權(quán)表明心意，不可殺諸葛亮。祭祀之日，諸葛亮痛哭前來(lái)，甘寧拔劍刺向諸葛亮，趙云出劍擊落甘寧之劍。魯肅命程普等人住手，要善待嘉賓。諸葛亮雙手捧劍于程普面前，程普無(wú)奈接下。諸葛亮來(lái)到周瑜靈前，痛哭中訴說(shuō)著周瑜一生的輝煌成就，自己也永遠(yuǎn)失去一位知己。小喬說(shuō)出周瑜遺愿：“孫劉交好，以抗曹操（鮑國(guó)安飾）。”權(quán)觀(guān)諸葛亮祭奠之情，對(duì)世間流傳公瑾與孔明不和之說(shuō)不再相信。諸葛亮臨別時(shí)告訴魯肅退曹之策，魯肅謝過(guò)，感到諸葛亮多情，而周瑜度量太窄。諸葛亮遇見(jiàn)龐統(tǒng)，留給他薦書(shū)，希望他來(lái)荊州。龐統(tǒng)經(jīng)魯肅舉薦去見(jiàn)孫權(quán)，孫權(quán)見(jiàn)他容貌古怪，未能重用。劉備見(jiàn)龐統(tǒng)前來(lái)，任他做縣令。三月后，張飛（李靖飛飾）前去視察，看龐統(tǒng)三月不理政事很是氣憤，后觀(guān)龐統(tǒng)斷案如神，便把他請(qǐng)回。劉備再見(jiàn)龐統(tǒng)表示慚愧，問(wèn)諸葛亮為何不修書(shū)推薦，