蕭寒帶著政工隊的隊員們來到四明山，這里地勢險要，易守難攻，橫跨了寧波，紹興，余姚和上虞等好幾個地方，又叫金鐘山，王茂林也覺得這是好地方，蕭寒決定在這里建立根據地，隊員們一致響應，從此后，政工隊將踏上新的征程。宋老板走街串巷到處張貼廣告，沒有任何人注意到他，就連巡邏的警察都對他置若罔聞，宋老板發現國民黨軍隊軍心渙散，守衛松懈，他通過廣告向日軍傳遞情報，橫著貼表示此街巷不通，直著貼表示這條街可以通行。此廣告貼滿了寧波的大街小巷。日軍收到情報，立刻下令按照原計劃進攻寧波，按照廣告的提示一點點滲透。鄭英達接到上級發來的情報，得知日軍要對寧波發動新一輪的攻擊，他把這個消息告訴蕭寒和王茂林，他們都為寧波的國民黨部隊捏了一把汗。1941年4月19日，日軍13軍第五師團第九旅團步兵協同海陸空發起了浙東戰役，國民黨軍隊只進行了象征性的抵抗，隨即看潰退，日軍僅用了一天便攻陷寧波。宋老板恢復了小林武義的身份，他帶領日軍占領了警察局，寧波百姓流離失所，國民黨軍隊的殘兵敗將四散逃命。林東野急匆匆趕回家，勸林雨竹和林甬升離開寧波，林甬升對國民黨軍隊的節節敗退很不齒，林東野一肚子委屈，日軍對他們的作戰計劃和寧波的情

徐正文的副官田昱告訴俞北平清城防務方案的與會人員共有五人，分別是清城特調局副主任蔣維民，情報處主任程忠義，技術部長張炳坤，行政處秘書舒曉梅以及辦公室主任秘書范自強，而約翰少校的行程只有他們五人知道，他們有最大嫌疑。之后，徐文正告知俞北平這次清城查案是對他的考驗，俞北平對此自然也是嚴陣以待。而清城特調局的主任吳昆才正同程忠義商量對俞北平接風宴的菜色，程忠義則告訴吳昆才美方不肯接見他。吳昆才不欲多談此事，便用程忠義的終身大事作調侃以轉移話題。與此同時，美軍駐清城港口指揮部情報處中尉林莎正在調查約翰案的現場遺留物，隨后她告知美軍駐清城港口指揮部情報處處長安德烈，在汽車起火前，約翰所攜帶的文件已經泄密。安德烈要求林莎一定要找出潛伏在清城特務局的共黨特務。正當程忠義同舒曉梅吃飯時，林莎正好找到他。林莎告訴他檢測結果，并表示美方已經介入調查。在得知美方介入約翰案后，吳昆才忙派人將蔣維民捉拿以示己方的誠意，同時為了不得罪蔣維民，他將抓捕的蔣維民請到自己辦公室后安撫他的情緒。此時，俞北平正準備同夫人徐詠儀前往清城，在整理物件時，得知鄭翊拿走了他的打火機。俞北平知道鄭翊是他的潛伏生涯里的威脅，便跑去同鄭

林東野想打日本人，長官部命令他按兵不動，可林東野不想和新四軍打內戰，他陷入迷茫，只能靠吸大煙麻醉自己。黃志遠看在眼里急在心里，擔心長此下去軍心渙散，林東野看出他有野心，反而勸他不要太沖動，黃志遠一心想找到那四個跳傘求生的美國人，張恒也替黃志遠請命，還答應事成之后給他請功，林東野知道張恒在忽悠黃志遠，還是把警衛連給他。江水英和付大虎等人拼死才把馬克和盧滋救出來，盧滋想把犧牲的小寶一起帶上，可是日軍火力強勁，戰士們還要抬著馬克，他們只能放棄小寶，盧滋和馬克對此事耿耿于懷，一路上不停地念叨，江水英很不耐煩，大聲制止盧滋和馬克，日軍又一次追上他們，江水英和付大虎奮起反抗，掩護他們撤離。奧布萊恩和湯普森在樹林里茫無目的找出口，突然被日軍團團包圍，多虧蕭寒帶人及時趕到，把他們倆救下來。蕭寒聽不懂英語，拿出事先準備的英文標語，奧布萊恩和湯普森也亮出寫著中文的條幅，蕭寒確定上級命令營救的就是他們，就把他們帶回根據地。小林武義命令姚華康尋找四個美國人，姚華康就讓偽警察四處設立關卡，裝出一副效忠日軍的樣子，暗地里打主意想投奔林東野。坂田向小林武義匯報橫路中隊在四明山查到四個美國人被蕭寒所率部隊救走，他們被

回辦公室后，鄭翊安排下屬明日中午十一點在鮮花廣場通過王杰抓捕唐進義，并派人通知安德森，好讓“比基尼”第二階段順利進行，同時也安排局里其他一切正常運行。而俞北平正在家中回想著鄭翊晚飯時所說的話，當時他知道鄭翊要引林莎入圈套，特地隱晦地道出王杰的異常，也不知林莎是否能夠發現王杰的叛變。徐詠儀因為俞北平對林莎態度轉變突然，以為俞北平出軌愛上林莎，一時間傷心不已，暗自垂淚。第二日，俞北平來到特調局，程忠義因為完全相信了俞北平當初的說辭，便站在了他的那邊，將鄭翊要抓捕唐進義以及張炳坤等人研究遙控爆炸器的事情悉數告知于他。等程忠義離開不久，鄭翊正好進來通知俞北平準備抓捕唐進義。而此時，美方正催著清城局盡快將賓妮的案子結案，好抓到蘇聯違反雅爾塔協議的把柄。隨后，鄭翊、俞北平一行人前往鮮花廣場，嚴陣以待。程忠義按鄭翊命令通知安德森到現場一同抓捕王杰。臨近中午，唐進義的身影果然出現在了廣場附近。共黨察覺不對，便對暴露的國軍開了槍，局勢頓時一片大亂。事先安排好的國軍因此傾巢而出，將鮮花廣場團團圍住。一名共黨為掩護同志，吸引火力擊殺了叛徒王杰，之后便被國軍亂槍打死。而唐進義則趁亂躲在了俞北平所乘車輛的后備箱

蕭寒率隊經過姚華康設的關卡，姚華康一眼就認出穿日軍軍服的蕭寒和林雨竹，他提醒手下不要輕舉妄動，任由日軍盤問蕭寒，蕭寒回答不上來被日軍識破，他只好把日軍殺死，姚華康陪著笑臉放蕭寒一行人過關卡，還提醒手下不許把此事透露出去。小林武義發現不對勁，懷疑蕭寒帶人從別處逃走了，他下令各個關卡嚴密封鎖。日軍發動了一次又一次進攻，胡子明眼看著戰友們一個個倒下，他拼死戰斗到最后一刻，眼看日軍就要沖上來，胡子明把僅剩的四個手榴彈握在手上，等日軍一點點靠近，他拉響手榴彈和他們同歸于盡。小林武義來到陣地，為胡子明等人拼死奮戰到最后的精神折服。蕭寒帶領戰士們來到日軍最后一個關卡，他讓大家做好戰斗準備。他一聲令下，戰士們沖鋒在前，很快把日軍的據點拿下，掩護四名美國人順利突圍出去。事后，陳納德將軍親筆致信朱德總司令，對新四軍對美機飛行員的救助表示感謝，他在信中說“此次，蒙得中國游擊隊戰士營救，納得對彼等之光蓉工作尤為感奮，彼等見義勇為，敝軍全體官兵均欽佩之至”。胡子明和35名戰友們英勇犧牲，戰士們把他們安葬在根據地，蕭寒從墓地回來就把自己關在房間里大哭不止，戰士們都為之動容，王茂林讓林雨竹好好勸勸蕭寒。蕭寒心里充滿