白寶山對家人謊稱要陪謝玉敏回四川老家，和謝玉敏一道踏上了開往新疆的列車。經(jīng)過幾天的顛簸，兩人來到新疆石河子市莫索灣區(qū)十戶灘鎮(zhèn)。白寶山找到家住此地的獄友關(guān)天明，并在關(guān)家住了下來。當(dāng)關(guān)天明問起白寶山此行的目的時(shí)，白坦然說出想打劫棉花款的計(jì)劃。劣性不改的關(guān)天明與白寶山一拍即合，兩人密謀著怎么大干一番，成為“大款”。閑來無事的謝玉敏，在關(guān)天明弟弟關(guān)天軍的烤肉攤上認(rèn)識了四川老鄉(xiāng)劉傳榮，她決定跟著劉一起做些小買賣。

張學(xué)良帶領(lǐng)三四軍團(tuán)退守到灤縣，按規(guī)矩逢大喪四十九日不理發(fā)，但是為了不讓楊宇霆起疑，他忍痛讓徐副官給他剪掉了由父母所賜的頭發(fā)。張宗昌來電索要奉天以東地盤，張學(xué)良命令楊宇霆在張宗昌部圖謀不軌時(shí)繳了他們的械。胡蘭春問楊宇霆，張學(xué)良有無談?wù)摯髱浀氖拢瑮钣铞J(rèn)為他是小孩心性故作從容不迫，自己大人不記小人過。皇姑屯事件后并沒有出現(xiàn)日本人期望的沖突事件，日軍沒有借口出兵，他們不希望仇人之子繼續(xù)掌控東三省。張學(xué)良安排好各項(xiàng)事務(wù)，令衛(wèi)隊(duì)營護(hù)送自己回奉天。楊宇霆自信若是張學(xué)良想保住三四軍團(tuán)就必須交給自己帶，張學(xué)良如他所愿，讓他帶領(lǐng)三四軍團(tuán)移駐山海關(guān)。去奉天的專列沿路都遇上日本人打聽張學(xué)良的消息，幸虧他們早有防備，化裝成從前線下來還未修整的傷兵有驚無險(xiǎn)的過了關(guān)。經(jīng)過皇姑屯，張學(xué)良扒在窗戶上，想象著爆炸的場面熱淚盈眶，待回到家看見張作霖的遺像，他才能痛痛快快的哭一場，才能大聲的叫著“爸，六子回來了”。奉天省長和臧總參謀長起草了一份以大帥的名義頒布的由張學(xué)良接手奉天軍務(wù)的手令，張學(xué)良卻無心關(guān)注，那些隱藏在爭吵疏離的濃烈感情此時(shí)得到最洶涌的釋放。張學(xué)良告訴于鳳至，自己真成了無父無母的孤兒了，自己一個(gè)人呆在房里就在

奉旨一戰(zhàn)艱苦卓絕，三個(gè)旅全都被困住了，張學(xué)良頭一回打這樣的硬仗完全沒想到會出現(xiàn)這樣的局面，楊宇霆派韓麟春過來幫忙，韓麟春告訴張學(xué)良，人到險(xiǎn)處須放膽，放手一搏才有機(jī)會，三個(gè)旅必須拉開了打，互為犄角不得放松，郭松齡同意這種打法，讓張學(xué)良去儲世新的二團(tuán)，張學(xué)良便讓韓麟春留在指揮部代理梯隊(duì)長。儲世新派了通訊兵到了指揮部，張學(xué)良跟著他去二團(tuán)，通訊兵為了掩護(hù)他犧牲了。張學(xué)良告訴儲世新，現(xiàn)在全線告急，他們一個(gè)團(tuán)正面擔(dān)任三個(gè)團(tuán)的護(hù)衛(wèi)任務(wù)，他到這里來就是要和他們同生共死，儲世新?lián)膹垖W(xué)良的安全，鼓動(dòng)各位營連長勸張學(xué)良離開了。張學(xué)良的到來起到了作用，二團(tuán)在儲世新的帶領(lǐng)下打進(jìn)了對面直軍十六師的前線指揮所，郭松齡和戴旅長也得手了，韓麟春功成身退，張學(xué)良大喜之時(shí)卻收到張作霖的電報(bào)：東路軍潰敗，張作相失手。張學(xué)良叫回郭松齡坐鎮(zhèn)指揮，準(zhǔn)備去軍糧城大本營看看父親那邊的情況。之后，西路軍潰退，其中一個(gè)師一個(gè)旅未打一槍就繳械投降，總指揮張景慧躲到北京城，東線失敗，有人看見張學(xué)良從馬上掉下來不知所蹤，奉軍所有的希望頃刻變成夢幻泡影。張作霖聽到兒子失蹤心急如焚，張學(xué)良卻趕了回來，父子相見，淚眼相對。熱戰(zhàn)六天，奉軍就被打敗，損

晴雪依舊決定離開幽都，等找到云溪和風(fēng)廣陌再回來。紅玉叫來陵越，陵越見焚寂煞氣涌動(dòng)，不知是何緣故。紅玉問起屠蘇受罰之事，告訴陵越屠蘇與焚寂一體，讓他去告誡屠蘇要穩(wěn)定心神不可動(dòng)怒，免得被焚寂趁機(jī)控制。陵越去找屠蘇，見他跪在紫胤閉關(guān)的門外，傾訴心中苦悶，不知自己為何執(zhí)劍。紫胤在門上顯露勸誡真言，屠蘇茅塞頓開，心中釋然。回到居所，陵越給屠蘇送來飯菜和新衣，見他悶悶不樂，便勸他和自己一起修仙，屠蘇表示一切聽他的。陵越要下山除妖，大家在門口送他。陵越交代好一切事宜，然后偷偷交給屠蘇一樣法寶，并與他耳語，隨后離去。芙蕖和二師兄他們都好奇陵越交給屠蘇的東西，屠蘇展開手心，卻是一個(gè)鈴鐺。二師兄想搶，屠蘇便搖動(dòng)鈴鐺好好戲弄了他們一番。二師兄他們被戲弄后回到房間，心中十分不服氣。二師兄決定要利用四年一次的招收新弟子入門，將屠蘇趕出天墉城。晴雪來到人間，拿著地圖不知如何找到天墉城。這時(shí)發(fā)現(xiàn)小河邊一群手持兵器的武者圍著一個(gè)彈琴的翩翩公子，這些武者見公子彈琴不止，失去耐心，想要強(qiáng)行帶他離去。晴雪見不慣，站出來制止他們。武者們不聽勸，執(zhí)意要?jiǎng)游洌瑲W陽少恭用琴音控制住這些人的行動(dòng)，將他們引到小河邊讓他們跳入水里，晴雪

張學(xué)良很是好奇共產(chǎn)黨為何剿而不滅，他對馬列主義書刊有了興趣，李伯漢找了文郁作為他的伴讀老師，編在機(jī)要組作為中校機(jī)要秘書。文郁告訴張學(xué)良，蔣介石企圖用傳統(tǒng)六藝整軍治軍，沒有注入時(shí)代新內(nèi)容不能適應(yīng)時(shí)代需求，在這點(diǎn)上反倒是共產(chǎn)黨占據(jù)了制高點(diǎn)，他們更注重關(guān)懷普羅大眾，社會底層，張學(xué)良覺得他說中了要害。文郁用很短的時(shí)間就幫李伯漢編寫了小冊子，張學(xué)良覺得文郁就是共產(chǎn)主義的活詞典，而且此人還精通俄語，他懷疑文郁是從莫斯科回來的不過也沒有深究，命令李伯漢將冊子下發(fā)到各部門作為了解共產(chǎn)黨和紅軍的工具書。張學(xué)良發(fā)現(xiàn)共產(chǎn)黨很受百姓擁護(hù)，而且國民黨燒殺搶掠的做派自然讓百姓投入到共產(chǎn)黨的隊(duì)伍。蔣介石命人逮捕了文郁，并且發(fā)來電報(bào)要張學(xué)良逮捕李伯漢及機(jī)要組成員。李伯漢告訴他，文郁參加過莫斯科的中共六大，做過中共中央的宣傳部秘書，張學(xué)良讓他發(fā)電報(bào)向南昌說明情況。因?yàn)閺慕骷t軍那里發(fā)現(xiàn)了文郁傳送出去的文件，蔣介石執(zhí)意即刻將文郁處死，并要將李伯漢一并逮捕并送回南京候?qū)彛瑥垖W(xué)良能保住李伯漢卻保不住文郁，他到了監(jiān)獄看望文郁，文郁請他將自己的妻女送回湖南老家，張學(xué)良答應(yīng)了，低頭擦去了眼角的淚水。張學(xué)良撤銷了李伯漢的機(jī)要處長的職