與黑色組織面對(duì)面 滿(mǎn)月之夜的兩起神秘事件(之一)小五郎收到了一個(gè)署名Vermouth寄來(lái)的萬(wàn)圣節(jié)宴會(huì)邀請(qǐng)函，其中還附有一封奇怪的信件，而另一邊，工藤新一也受到了同樣的邀請(qǐng)，可其中的信件卻是寄給柯南的，這或許與黑暗組織相關(guān)，雖然灰原極力阻止，但柯南依舊堅(jiān)持前往。宴會(huì)當(dāng)晚，各種“鬼怪”齊聚一堂，小五郎，園子以及木乃伊、美杜莎、狼人、鐘樓怪人被分為一組，自稱(chēng)是工藤新一的隱形人也加入了他們，在幽靈船船長(zhǎng)的主持下，瘋狂的恐怖宴會(huì)正式開(kāi)始！

阿笠博士帶著柯南和哀拜訪(fǎng)了哀父親的兒時(shí)的玩伴出島。但就在這時(shí)出島卻被毒死！小哀擔(dān)心可能是暗黑組織發(fā)現(xiàn)了姐姐留下的東西而殺人滅口，但柯南予以否定并道出了兇手利用廁所的抽紙而實(shí)行的殺人計(jì)劃，而兇手正是設(shè)計(jì)所的設(shè)計(jì)員。案件解決后小哀終于拿到了姐姐留下的媽媽的遺物。另一方面黑衣人一伙似乎也有了新的行動(dòng)。

為了慶祝由貴的朋友澤口圭子的生日和留學(xué)而召開(kāi)了慶祝派對(duì)，小蘭，柯南和小五郎也被邀請(qǐng)參加。除此之外參加者還有圭子，還有富堅(jiān)順?biāo)竞鸵爸幸粯?shù)。但是在派對(duì)開(kāi)始不久，喝下葡萄酒的圭子卻突然倒下！警方在檢查圭子的酒杯后發(fā)現(xiàn)毒藥，而下毒的方法卻成了謎題。柯南在充分調(diào)查之后最終發(fā)現(xiàn)了犯人下毒的手法。

就在警方和小五郎集中精力思考兇手是如何調(diào)換毛巾時(shí)，柯南卻重返飯桌，回憶當(dāng)時(shí)自己為拿醬油和辣油轉(zhuǎn)旋轉(zhuǎn)桌面時(shí)的場(chǎng)景，這時(shí)他突然想到或許兇手根本就不是用有毒毛巾殺人的可能，在向鑒識(shí)人員確認(rèn)了自己的想法后，兇手浮出水面，他讓所有人都按照案發(fā)時(shí)的位置做好，并重現(xiàn)當(dāng)時(shí)的場(chǎng)景，而兇手卻在不知不覺(jué)間自己露出了馬腳。

柯南他們與正在公園找尋東西的高木刑事相遇。原來(lái)他在這里調(diào)解吵架后，不小心把遺失了警察手冊(cè)。高木刑事調(diào)解的當(dāng)事人之一是無(wú)名的歌手半崎，好象就住在公園附近。柯南他們分頭找尋半崎，卻不見(jiàn)他人影。正要放棄時(shí)半崎在公園里出現(xiàn)。柯南眾人發(fā)現(xiàn)半崎的疑點(diǎn)，在偵查推理之后眾人救下了顯遭殺害的杉山。高木也找回了自己的警察手冊(cè)。