Wrecked：Buffy震驚于自己和Spike約會。Willow去找一個男巫術(shù)增強自己的魔法能力，卻幾乎讓Dawn送了命。她終于決定戒掉魔法。

段向遙做好犧牲的準備，約來駱懷印，揭開駱懷印才是栗柴壩慘案幕后兇手的真相。他希望駱懷印迷途知返，駱懷印拒絕而去。原來，梁文權(quán)的父親梁更非與駱懷印和段向遙早就是結(jié)拜兄弟，并稱為“騰沖三杰”。

Blood Ties：Dawn得知自己的真實身份是鑰匙后，她的整個世界坍塌了。她必須學會接受這個事實。

Forever：Angel在得知Joyce去世后，趕來安慰Buffy；同時，Dawn決定執(zhí)行咒語，復活自己的母親。

The Replacement：Xander被魔力分裂成兩個人，每人代表了他人格的一面。