齊天回到哈爾濱，未婚妻唐璇直接將他接回家商討婚事，齊天答應等他做了他的第一例手術后就舉行婚禮。常軍從報紙上看到思甜回國尋親的消息，告訴齊妙，齊妙經過激烈的思想斗爭，終于決定去酒店認親，卻不想先碰上憶苦，齊妙為了報復砸傷了憶苦。 憶苦帶著思甜和DAVID回到老家掃墓，他們熟悉的昔日小鎮已經是變得人不出了，思甜和憶苦不放棄尋找齊天和齊妙的一絲線索，結果總是失望。在街頭，憶苦意外地發現垂老的老高還在行騙，憶苦捉弄了老高。出了少年時候的一口惡氣。 思甜回到北京，通過報社終于找到了齊妙，憶苦得知齊妙原來是自己的妹妹。非常尷尬和愧疚，決定去找齊妙的債主包老板幫齊妙把錢討回來。

寧缺和馬將軍談話被候在門外的公主聽得一清二楚，一把推開房門，表示她需要的是一位精明能干的向導，絕不是眼前這個滿腦子只有修行美夢滿口粗話的小痞子。馬將軍見狀護犢心切，趕緊拉著公主和修行者呂清臣細數寧缺的戰績，當馬將軍說道寧缺拿下書院考試資格時，公主才勉強同意。公主走后，老馬長舒一口氣，隨即對寧缺的欣慰、擔憂、不舍情緒涌上心頭，眼眶里點點晶瑩的淚珠在燭火映襯下跳動著……唐國都城中，宮殿建筑廊腰縵回，檐牙高啄，遮天蔽日，宮城氣勢恢宏、肅穆安詳，展示著與大漠截然不同的恢宏大氣。這天夜里，富麗堂皇的大殿之上，唐國王后夏天（施詩 飾）正在點著燭火，哥哥唐國將軍夏侯（胡軍 飾），一位健碩挺拔與粗獷豪放的鐵血梟雄，突然造訪告誡皇后公主李漁逃出，回宮后定會想要她的命，要她會保護好自己。妹妹夏天和哥哥夏侯二人皆為魔宗的人，且都為高段位的修行者。而此時唐王李仲易（黎明 飾）的國師李青山（姚安濂 飾）深夜拜見唐王，說他卜卦得知公主殿下一行恐在路上遭遇不測，建議唐王速派人前去接應。深夜，卓爾（李欣澤 飾）這位寧缺的好兄弟深夜追蹤潛離王宮的夏侯，不料途中被夏侯的飛刀被傷，幸得人稱""春風亭老朝""，擁有最霸道的姓

屠夫不停地埋怨酒徒好吃懶做不干活，突然發現了他旁邊的夫子，屠夫很清楚夫子此行的目的，他和酒徒是見證上次永夜的幸存者，夫子向他們了解其中詳情，屠夫找各種借口推諉。寧缺發現夏侯是魔宗的傳人，也知道他的修為了得，可他還是想殺了夏侯報仇雪恨，就向李慢慢請教擊敗夏侯的對策，李慢慢讓他去親自去土陽城會一會夏侯。荒人在雪地里看到奄奄一息的隆慶，就把他好心救回來，隆慶迷迷糊糊醒來，他自詡為光明之子，對荒人恨之入骨，他拼盡全力掙扎著爬起來要殺了這個荒人余孽，荒人及時發現躲過一劫，狠狠教訓了他，并把他扔到外面自生自滅。寧缺和莫山山同騎一匹馬，跟著李慢慢前往土陽城，要親自會一會夏侯。隆慶跌跌撞撞爬到江邊，他掙扎著起來，拄著一根棍子慢慢前行，陸晨伽輾轉找到他，隆慶覺得自己就是行尸走肉，陸晨伽鼓勵他從頭再來，承諾會一直陪在他身邊，可隆慶想起在書院考試的時候，曾經親手殺死了陸晨伽，陸晨伽聲稱那只是他的幻覺而已，隆慶已經心如死灰，他在雪崖被寧缺一箭射穿之后就發現世界的不完美，所有的驕傲和榮耀都毀于一旦，而且他的氣海雪山也毀了，從此以后就是一個廢人，再也不能修行了，陸晨伽很心疼，緊緊抱住隆慶，承諾會給他最無私的愛，隆

葉紅魚當眾質疑熊初墨，他打著替天行道光明永存的旗號舉世伐唐，結果無功而返，大唐屹立百年不倒的原因不只有夫子，還有千千萬萬的子民，熊初墨一直在自欺欺人，葉紅魚歷數了他的種種罪行，熊初墨揚言要制裁葉紅魚，葉紅魚當面揭穿熊初墨身受重傷，已經失去了往日的威風，熊初墨被說中痛處，他氣得咬牙切齒，葉紅魚一直強調西陵騎兵和聯軍百萬之眾，竟然敵不過書院的七位先生，她覺得無地自容，主動請纓去找唐國談判，要暫停戰事，讓天下蒼生免受戰火涂炭。葉紅魚的提議得到各位神官的一致響應，熊初墨權衡再三，只好做出讓步，他準許葉紅魚去和唐國商談休戰事宜，羅克敵不甘心，忍不住在熊初墨面前說了葉紅魚很多壞話，熊初墨卻不以為然。書院又恢復了往日的歡聲笑語，唐小棠也悶悶不樂，寧缺知道她心里放不下陳皮皮，勸她去知守觀找陳皮皮，木柚也看出寧缺有心事，就對他好言相勸，勸他接受桑桑和夫子都已上天的現實，寧缺就是無法釋懷，師兄和師姐們都很擔心，寧缺來到池塘邊，不由地想起當初和桑桑蕩秋千和放牛的往事，他的心里百感交集。寧缺得知朝小樹凱旋而歸，就主動來見他，兩個人久別重逢，激動之情溢于言表，寧缺特意煎了很多雞蛋，來補償桑桑當年對他的虧欠，兩個

大神官得知寧缺不但廢了隆慶，還把林零也殺死了，他決定一不做二不休，讓羅克敵對外宣稱寧缺就是冥王之子，想讓昊天世界所有的信徒都把矛頭指向寧缺，可羅克敵擔心夫子不答應，而且寧缺背后還有唐王撐腰，大神官決定用修行者之間的挑戰決斗來掩人耳目，借機除掉寧缺，羅克敵還擔心桑桑，因為衛光明臨死前把黃金羅盤交給她，而且桑桑現在已經擁有了昊天神輝的能力，她一定會全力護佑寧缺，大神官決定派天諭神座把桑桑接回來，不能讓衛光明的傳人流落在民間。上官揚羽不想受王景略擺布，就悄悄向唐王做了匯報，唐王決定靜觀其變，想看看到底是誰想借用桑桑來對付寧缺，上官揚羽連夜找來鐵英商量，還讓他準備了一盆冰水，故意讓自己發燒感冒，就是不想再參與桑桑這件案子，王景略卻不依不饒，下令把上官揚羽抬來審訊桑桑，鐵英苦苦求情，王景略只好獨自來到牢房，對桑桑軟硬兼施，逼她交代和衛光明的關系，桑桑拒不回答。就在這時，何明池突然來到牢房，自稱是奉李青山之命來見桑桑，還把王景略強行攆走了，何明池打開一把隔音傘，向桑桑索要衛光明和顏瑟留下的遺物，還聲稱這關系到唐國的安危和整個昊天世界，桑桑掏出金羅盤，何明池嚇得趕忙鞠躬施禮，連連向桑桑認錯，他拐彎抹