高敬齋想利用紫玉過(guò)生日的時(shí)間干掉李九，李九從上海回來(lái)知道紫玉有危險(xiǎn)，決定回家救紫玉出來(lái)，結(jié)果不幸中了高敬齋的埋伏，兩人命喪黃泉。六子藍(lán)妮披麻戴孝要去給李九報(bào)仇，被劉洪攔下。高敬齋告訴紅杏是日本人殺了紫玉和李九，紅杏信以為真。天氣轉(zhuǎn)冷，張司令讓劉洪抓緊搞些棉衣，沙溝的副站長(zhǎng)張?zhí)m給大家搞到了情報(bào)，大家劫火車，李正動(dòng)員老百姓去鐵道邊運(yùn)布，老百姓熱情高漲。

增加了護(hù)送車，游擊隊(duì)員們根本無(wú)法靠近靠近火車，王強(qiáng)想出了一個(gè)妙計(jì)。有情人終成眷屬，芳林嫂嫁給了劉洪，藍(lán)妮也如愿成了彭亮的新娘。國(guó)民黨來(lái)下通牒，讓山東境內(nèi)的日軍限期繳械投降，為了摧毀國(guó)民黨的陰謀，張司令決定消滅臨城警備團(tuán)，為了減少傷亡，劉洪去和小林談判，小林決定保持中立。但為了自己的安全，小林把劉洪扣下來(lái)做了人質(zhì)。松尾庇護(hù)偽軍，被劉洪當(dāng)場(chǎng)抓住，小林啞口無(wú)言。山本山窮水盡，命令軍隊(duì)向國(guó)民政府投降后自盡。小林半路被游擊隊(duì)劫下，在向八路軍投降和被消滅之間，小林最終選擇了投降，就在小林把指揮刀高高的呈上的那一刻，勝利的歡呼聲響遍原野。"

軍火車被劫，小林極為惱火，讓?shí)彺寤鹚僬{(diào)查。深夜的小樹(shù)林，劉洪等人險(xiǎn)些遭遇鬼子，劉洪為了引開(kāi)敵人，跑進(jìn)了芳林嫂給芳林送葬的隊(duì)伍里，芳林嫂救了劉洪，劉洪答應(yīng)為芳林嫂報(bào)仇。芳林嫂向田六子描述劉洪的模樣，田六子許諾讓師傅李九幫芳林嫂找到劉洪。崗村來(lái)搜查，劉洪假扮王強(qiáng)的表哥蒙混過(guò)關(guān)，但王強(qiáng)的父親覺(jué)得這不是個(gè)長(zhǎng)久之計(jì)，劉洪有了自己得打算。黃二喜加入“組織”，在黃二喜舅舅的幫助下，大家又一次成功扒車弄了不少糧食，為了掩人耳目，方便以后“工作”，劉洪決定用賣糧食的錢開(kāi)個(gè)碳廠，大家都很贊成，劉洪合理分工，碳廠順利開(kāi)張。

黃二喜在小酒館喝悶酒，被高敬齋的手下張彪盯上了，黃二喜被帶到了崗村那里，崗村逼他供出張?zhí)m，黃二喜不從，高敬齋決定“對(duì)癥下藥”。黃二喜終于抵制不住金錢與女人的誘惑，叛變了，他把張?zhí)m供了出來(lái)，張?zhí)m被崗村殺害。黃二喜又在崗村的淫威下交待出了芳林嫂，松尾同黃二喜偷襲芳林嫂家未遂，大怒，火燒苗莊。游擊隊(duì)埋伏在半路襲擊日軍，李正看寡不敵眾讓大家撤到微山湖，劉洪不聽(tīng)，結(jié)果申茂犧牲，李正受傷，大家決定采取新的措施。

姚郁光，趙林坪和凌鯤鵬硬闖過(guò)日軍關(guān)卡，日軍對(duì)他們窮追不舍。凌鯤鵬讓姚郁光和趙林坪先走，自己一人獨(dú)自留下來(lái)阻擊日軍，因?yàn)樗麖男∩钤谏嚼铮哲姼咀ゲ蛔∷Ｒτ艄馑麄兓氐搅肆某牵蚍吨葓?bào)告了戰(zhàn)區(qū)司令部的作戰(zhàn)命令，并把新的密碼本交給他，范筑先早就猜到戰(zhàn)區(qū)司令部的安排，他讓趙林坪用新密碼向戰(zhàn)區(qū)發(fā)報(bào)。凌鯤鵬在山里神出鬼沒(méi)與日軍周旋，他設(shè)陷阱，用木棍做暗器，消滅了大半的日軍，緊接著，他雙槍齊發(fā)擊斃了所有的日軍。武治國(guó)帶范樹(shù)萍，柳蘭和陸菁菁在家里剪紙，同時(shí)商量著范樹(shù)萍和賀方，柳蘭和范樹(shù)黎兩對(duì)情侶的婚事，范樹(shù)萍提議讓陸菁菁的爹當(dāng)證婚人，柳蘭害羞地跑走了。陸菁菁來(lái)找凌鯤鵬，得知他很快就回來(lái)，然后參加攻打濟(jì)南的戰(zhàn)斗，她才放心地離開(kāi)。小林來(lái)給汪金良當(dāng)司機(jī)，曹文魁讓他先回去聽(tīng)信，曹文魁認(rèn)為范筑先連商量作戰(zhàn)部署的會(huì)議都不讓汪金良參與，擺明就是想甩了他。汪金良聽(tīng)完心里很不痛快，離開(kāi)去找范筑先想問(wèn)一下具體的作戰(zhàn)部署，可范筑先不但不告訴他，還撤消了他參謀長(zhǎng)的職務(wù)，把他下放到二支隊(duì)，擔(dān)任二支隊(duì)的參謀長(zhǎng)，他無(wú)奈只好敬禮離開(kāi)，范筑先還讓他給姚郁光敬禮，汪金良的心里更加郁悶。汪金良出了司令部就被穿著國(guó)軍衣服的人挾持，命他