十四王爺心生惻隱之心，情急之中沖上前來(lái)與皇上閑談敘舊。皇上以半片金鎖設(shè)問(wèn)王爺家事，引得冷眼旁觀的四姑娘憤憤不已。原來(lái)她與皇上有殺父之仇。皇上與王爺推杯換盞之際，忽然遭遇一群刺客。授命保駕的福康安率伏兵與之展開混戰(zhàn)。雖是兩主對(duì)陳，四姑娘的出手不凡還是深深地打動(dòng)了福康安的心。 紀(jì)曉嵐以大內(nèi)祭天的樂曲期望引起皇上的注意，莫愁警，迅速將之隔離，并趁機(jī)再次俘虜和。二人困在孤島之上，不免談天說(shuō)地，無(wú)論是為官之術(shù)還是為人之道，紀(jì)曉嵐與和的見解都格格不入，雖然滔滔不絕，卻話不投機(jī)。用盡了心思，打碎了算盤，和棄紀(jì)曉嵐于不顧，兀自浮水沈生而去，驚魂未定，便與福康安密謀，一心要將調(diào)查云州貪污案的紀(jì)曉嵐置于死地，深恐他一旦自由，必定會(huì)對(duì)亦涉及此案的自己不利。 紀(jì)曉嵐被莫愁挾持到戲班，在后臺(tái)，他一邊憑借著驚人的記憶力默寫帳冊(cè)，一邊替不通文墨的小月書寫要上演的劇目招，那瀟灑自如的筆墨字跡張貼在人來(lái)人往熙熙攘攘的戲園門前，立刻引起了途經(jīng)此地的皇上注意。

紀(jì)曉嵐欲將揭露云州貪案詳情的帳冊(cè)請(qǐng)皇上過(guò)目，不想被警惕性極高的小月發(fā)現(xiàn)。無(wú)奈之余，靠口技迷惑守衛(wèi)，幫助皇上與一逃離了禁錮。 云州知府吳大人求見皇叔十四王爺及其愛妃四姑娘，大加挑唆利誘。此二人早有覬覦皇位之野心，此番得知皇上落難，不免蠢蠢欲動(dòng)，欲借刀殺人，從而東山再起。 云州府衙被人縱火，莫愁誤以為關(guān)在府衙牢獄中的同黨黃克明遇害，大為悲痛，負(fù)氣要?dú)⒓o(jì)曉嵐報(bào)復(fù)。幸紀(jì)曉嵐有過(guò)目不忘之才能，允諾可將已被毀的帳冊(cè)毫厘不差地復(fù)寫出。恢復(fù)自由的皇上決心不惜任何代價(jià)解救出這位足智多謀的名士，雙方正欲交換人質(zhì)時(shí)，黃克明卻被一支毒箭身中身亡。紀(jì)曉嵐再次倫為莫愁、小月等人的階下囚。朝夕相處中，他的橫絕于世的才華與嫉惡如仇的品格逐漸感染了兩位行俠仗義的女子。 和福康安陪同驚魂未定的皇上看戲解憂，十四王爺、四姑娘亦悄悄躲在角落，虎視眈眈，趁人不備，四姑娘回茶中投毒。

張了了慌稱要去探望戲園的師傅，紀(jì)曉嵐感到好奇，便跟隨前往，眼見張了了進(jìn)了戲園，紀(jì)曉嵐無(wú)功而返。等候在戲園里的劉全將和珅的指示吩咐給張了了，要其依計(jì)行事，念及柳哥的安危，張了了含淚答應(yīng)。張了了為南下購(gòu)置了許多東西并賒了賬。小月和杏兒偷聽到盧焯命令盧安用郭天的女兒瑤琴要挾郭天冒認(rèn)罪行，一蒙面人擲石提醒盧焯，小月和杏兒追趕，卻遇到了張了了，引起小月起疑。瑤琴和丫鬟春桃在進(jìn)香時(shí)遭到盧安的劫持。紀(jì)曉嵐讓小月前去搭救瑤琴，和珅找尋至此，意欲勸紀(jì)曉嵐放盧焯先走，紀(jì)曉嵐巧妙利用于丑交替之時(shí)，將決定權(quán)推到和珅身上。

乾隆拜祭顏驥，碰到女扮男裝的如玉。乾隆對(duì)如玉的見解產(chǎn)生興趣。這時(shí)殺手趕到，乾隆挺身相救，并帶如玉從樓上一躍而下逃脫了追殺。紀(jì)曉嵐想到往年和珅都請(qǐng)自己給太后寫祝壽賦，于是想借此來(lái)向和珅交換煙桿。誰(shuí)知和珅拿出戴沾的祝壽賦來(lái)賣弄，紀(jì)曉嵐仔細(xì)看過(guò)后指出賦中暗藏對(duì)太后不敬之辭，和珅氣急敗壞。御醫(yī)為如玉療傷，卻發(fā)現(xiàn)如玉實(shí)為女兒身。得知紀(jì)曉嵐將賦中暗語(yǔ)告訴和珅，戴沾痛斥紀(jì)曉嵐。紀(jì)曉嵐苦口婆心規(guī)勸戴沾不要因一時(shí)沖動(dòng)而葬送終生，兩人盡釋前嫌。乾隆下旨除去紀(jì)曉嵐《四庫(kù)全書》總纂官的職務(wù)，和珅幸災(zāi)樂禍。如玉醒來(lái)得知乾隆身份大驚。乾隆佯裝不知如玉為女兒身，邀其共眠，如玉百般推辭。乾隆裝睡，如玉想到乾隆賜死全家，欲殺乾隆報(bào)仇，但想到自己為乾隆所救又不忍下手，痛苦之時(shí)想一死了之，被乾隆攔下。乾隆心下斷定如玉與顏驥有關(guān)。和珅指使同為編纂官的馮大人到獄中探望戴沾，馮慌稱要把戴沾的手稿編纂成冊(cè)，卻暗中將手稿交給了和珅，以換取自己落在和珅手中的罪證。乾隆帶如玉前往四庫(kù)館。如玉盡顯才學(xué)，被乾隆指派到四庫(kù)館修書。

齊蘇圖對(duì)大夫洪仁軟硬兼施，得到了一劑可以使人致瘋的藥方。齊蘇圖讓牢頭將藥放到雞湯里。紀(jì)曉嵐用散銀試出湯里有毒。為了麻痹對(duì)方，紀(jì)曉嵐假裝將湯喝下。小月在和珅手下的胡亂指示下，找遍了每個(gè)地方卻一無(wú)所獲。銀妃懇請(qǐng)乾隆嚴(yán)查齊家暴尸一案，乾隆應(yīng)允。紀(jì)曉嵐無(wú)意中得知湯里的藥會(huì)使人致瘋，于是將計(jì)就計(jì)，開始裝瘋。小月發(fā)現(xiàn)了一直跟梢的劉全，知道其中有鬼。小月要進(jìn)宮面圣，和珅忙加以阻攔。這時(shí)劉全來(lái)報(bào)，聽說(shuō)紀(jì)曉嵐瘋了，和珅立刻變得有恃無(wú)恐起來(lái)。得知紀(jì)曉嵐失蹤，乾隆決定查個(gè)究竟。乾隆設(shè)計(jì)假裝巧遇和珅和小月，然后提出要調(diào)查吏治，誰(shuí)先進(jìn)牢誰(shuí)贏。和珅大鬧集市，誰(shuí)知官差視而不見。乾隆假裝要?dú)⑿≡拢俨顓s見死不救。三人使盡渾身解數(shù)，終于同時(shí)入了獄，監(jiān)獄里發(fā)現(xiàn)了瘋瘋癲癲的紀(jì)曉嵐，乾隆和小月見狀痛心疾首。乾隆怒斥順天府尹玩忽職守，將其革職查辦。紀(jì)曉嵐在大殿之上裝瘋賣傻，把和珅和齊蘇圖一頓臭罵，透露了很多隱情。