這晚，大雪紛飛，夏夷則孤單地在雪中吹奏笛子，阿阮則與冰蝴蝶玩耍得不亦說乎。冰蝴蝶展翅高飛，阿阮這才發現窗外飄起了雪花，她非常想出門看雪景，可又不得不耐著性子等待夏夷則來找自己。夏夷則此時根本沒有心思看景色，他已經決定了，無論如何也要易骨。夏夷則將自己的心意告訴師尊和幾位師叔，就算易骨失敗也無怨無悔，只求師尊們可以多加保重。清和真人很喜歡情深義重的夏夷則，還給了他玄血藻晶，能夠幫助阿阮保留靈力。夏夷則讓師弟把寶物交給阿阮，樂無異幾人這才恍然大悟，從夏夷則的逸清師姐口中得知，夏夷則要接受易骨之術。大家急忙跑到夏夷則住處，此時，幾位道長正在齊心協力為夏夷則易骨，這秘術危險異常，經過道長們的努力，終于得以順利完成，但結果如何，還要看夏夷則自己的造化。易骨術結束后，大家忙不迭跑去探望夏夷則，只見他昏昏沉沉地睡著，不知何時才能蘇醒。阿阮跪倒在夏夷則床邊，哭著祈求夷則快點醒來。阿阮發現夏夷則的手越來越涼，聞人羽趕緊把脈，發現夏夷則的脈搏快要沒有了。阿阮眼中含淚，為夏夷則蓋被子，緊緊地抱住夏夷則的身體，生怕他就這樣昏死過去。阿阮哭得很傷心，旁人無不動容。此時，夏夷則在昏睡中，感覺自己走入了一片漆黑的秘

清和真人知道，夏夷則四人此去尋找昭明劍，一定是兇險多多，便囑咐他們注意安全。樂無異將晗光劍拿給長老們觀看，他現在使用晗光劍已經頗為順手，不再覺得勞累不堪。夏夷則跪倒在清和真人面前，拜謝師父的易骨之恩，清和真人很喜歡這個徒弟，依依不舍地與四人告別。此時，心魔礪嬰正在催促沈夜，趕緊向人口密集的地方投放矩木，這樣才能讓自己強大。沈夜察覺到，礪嬰已經越來越無法控制了，便與華月商量此事，恐怕要提前讓烈山部的族民遷徙到下界了。樂無異等人已經抵達廣州，夏夷則帶著阿阮去街上看熱鬧，樂無異和聞人羽則準備去找一艘能夠出海的大船。在集市上，聞人羽想著去租船，可樂無異要帶著聞人羽買首飾，聞人羽非常害羞地想拒絕，還要為租船省盤纏，樂無異不禁感慨道，沒想到自己找了這么個精明的管家婆。阿阮在集市上看到了護膚品，她好奇地過去打量，老板娘連忙招呼生意，夏夷則見阿阮如此喜歡，便掏錢為她買下。逛完集市后，聞人羽壞笑著推舉樂無異為隊長，然后讓樂無異去找船，誰知正在這時，大家竟然意外遇到了石百子三人，故人相見分外激動，阿阮很喜歡胖乎乎的熊貓精團子，一把抱住團子不肯松手。石百子問起謝衣大師的情況，阿阮只好如實回答，謝衣已經不在人

晉磊得知自閑山莊葉問閑為了秘笈，殺光了自己門派所有人，決心要以牙還牙讓自閑山莊滅門。靈堂上，晉磊告訴文君自己要去參加葉問閑的女兒葉沉香要招婿，自己想趁此機會混進山莊。文君苦求晉磊不要貿然涉險，晉磊滿心仇恨，舍下文君而去。晉磊順利拔得比武招親頭籌，也順利獲取葉沉香的芳心，葉問閑對這個女婿很中意，晉磊回到文君身邊，告訴她自己全盤的復仇計劃。文君哭求他不要被仇恨蒙蔽雙眼，晉磊不聽，文君只好拿出青玉司南佩給他，晉磊無言離去，晴雪等人在一邊看得真真兒的。大家跟著晉磊，討論著青玉司南佩怎么會出現在方家，這時晉磊在青玉司南佩的幫助下變回蘭生，大家趕緊上前，蘭生認出大家。陵越詢問他可有覺得哪里不對勁，蘭生趕緊跑回文君身邊，只見她已經倒在地上，蘭生悲傷難抑，陵越上前安慰蘭生，蘭生仇恨加劇，變回晉磊，大喊著要報仇。晉磊安葬好文君，在她的墳前祭奠，大家呼喊蘭生清醒，晉磊不為所動。不多時，晉磊執劍離開，大家只好跟著他。自閑山莊大擺酒宴，葉問閑正高興著，卻發現自己突然體力不支，賓客們都紛紛昏倒。一身紅衣的晉磊拿著劍出現，自報身份，葉沉香跑來與晉磊動手，最終不敵晉磊，被他砍傷，葉沉香爬到父親身邊，一塊玉橫掉落下來

大殿之上，李焱忽然捂著胸口，表情扭曲痛苦，圣元帝正準備叫來御醫，不料李焱周身竟然散發藍光，眼看著即將化身成妖怪，不僅誤傷了大皇子，還對侍衛們大打出手。一片混亂之中，唯有昭寧堅信李焱并非妖物，于是，昭寧便讓李焱挾持自己離開皇宮，樂無異也拿出偃甲鳥，只見偃甲鳥轉瞬之間變得十分龐大，馱著樂無異飛出了宮殿，明川在一邊看到變大的偃甲鳥，他終于確定了，樂無異就是自己要找的人。樂無異雖然將偃甲鳥變大了，但他水平有限，不能熟練掌控偃甲鳥，飛了一會兒便墜落下來，皇宮內危機四伏，樂無異和昭寧、李焱被追兵討伐，無路可逃。正在這時，淑妃紅珊及時出現，她使用法術，將李焱三人送出宮外，自己則留下來，面對氣勢洶洶的李淼和千軍萬馬。李焱三人剛剛逃到宮外，聞人羽也逃了出來，她嚷嚷著討要偃甲蛋，樂無異便囑咐聞人羽，讓她帶著李焱和昭寧先上偃甲船，自己回府取偃甲蛋，再去匯合。此時此刻，定國公樂府已經被重重包圍，士兵們準備在這里搜查李焱和樂無異的下落，結果卻一無所獲。原來，樂無異一直躲在房梁上，等到士兵撤出屋子，他才跳了下來，準備帶著偃甲蛋和晗光劍一起走。事態緊急，樂無異馬不停蹄奔赴到偃甲船上，修好了儀器，偃甲船生出了翅膀，竟

嬴虔與嬴疾的互相猜疑，在嬴虔與嬴駟的促膝之后瓦解，為了滅甘龍杜摯謀亂一黨，嬴虔讓嬴華帶兵出門迎敵，嬴疾安撫賓客到咸陽城頭觀戰。親自帶兵去剿滅杜摯的族兵。咸陽城外嬴華大敗義渠，義渠駭目睹自己的父王被殺。嬴駟帶傷來到甘龍府邸對質甘龍，甘龍知曉大勢已去，請求嬴駟寬容族人服毒自盡。咸陽的動盪終于平定下來了，嬴駟看望受傷的嬴虔，見嬴駟深謀遠略嬴虔欣慰，放心的把秦國交給初長成的嬴駟嬴疾兩人。便了了心愿。十年后的義渠駭，在楚國與楚國女子羋八子相好。張儀被誣竊玉遭昭陽家臣毒打棄于荒野，后得羋八子相救。為報羋八子救命之恩許諾助羋八子嫁入王室。義渠駭要回草原，羋八子慫恿其逃走未果。義渠駭被其王叔挾持回了草原。