高氏兄弟秘密交易煙土，不想?yún)s中了吳粵白和羅秋燕的伏擊，高氏兄弟倉皇出逃，躲進(jìn)了豐泰茶莊。豐泰茶莊曹氏父子假意收留高家兄弟，卻秘密通報(bào)吳粵白，此事卻被向劍鋒發(fā)現(xiàn)，向劍鋒匆忙來到曹家向高云飛通風(fēng)報(bào)信。吳粵白一行來到曹家縱火焚燒高云飛之前藏匿的倉庫，孰不知高云飛等人早已離開，只有向劍鋒留在其中，羅秋燕發(fā)現(xiàn)后，將向劍鋒帶回羅府。高氏兄弟不明白信息是如何泄露的，卻不知身邊早已被吳粵白安插了內(nèi)線：劉毓生。高云飛想通過陳孝和出面救出向劍鋒，而陳孝和卻適時(shí)拋出讓高云飛組建商團(tuán)武裝的建議，高云飛答應(yīng)自會(huì)斟酌。羅秋燕醞釀將向劍鋒發(fā)展為另一把安插在高云飛身邊的冷槍，于是對(duì)向劍鋒懷柔有加，誰知高云飛將吳鏡飛抓為人質(zhì)，要求用他和向劍鋒交還。

龐文接到密電，八路軍兵工廠已秘密轉(zhuǎn)移到王官莊附近，決定調(diào)集特種大隊(duì)偷襲并摧毀；密令“飛行隊(duì)”化裝潛入根據(jù)地偵察兵工廠確切方位，特種大隊(duì)頭目主動(dòng)要求親自前往。永泉率德強(qiáng)和區(qū)武工隊(duì)協(xié)助兵工廠轉(zhuǎn)移機(jī)器設(shè)備，星梅和村干部動(dòng)員群眾轉(zhuǎn)移，母親見到永泉和星梅格外心疼，包好野菜雜面餃子強(qiáng)迫他們吃，永泉匆匆?guī)У聫?qiáng)去埋設(shè)地雷。區(qū)長(zhǎng)德松在區(qū)公所接待一位戴眼鏡的八路軍“楊政委”及其隨行數(shù)人，看出破綻后德松假意帶路去王官莊找兵工廠，敵人露出真相逼他去找兵工廠，德松拉響手榴彈壯烈犧牲。龐文率鬼子大隊(duì)突襲王官莊，將來不及轉(zhuǎn)移的干部群眾押到王家大院門前，龐文坐鎮(zhèn)指揮，王竹將星梅、母親、花子、王柬芝及淑花等抓獲，王柬芝被親侄打得滿臉鮮血吊上樹樁打斷左腿，腰斬花子，扒光星梅衣服侮辱示眾，星梅大義凜然，頭碰碾盤壯烈犧牲。 敵人在村里燒殺奸y。母親被敵人抓進(jìn)王家大院，受盡酷刑，龐文見母親寧死不降，將小女兒嫚子帶到她面前，母親心痛欲裂，怒斥敵人滅絕人性，龐命摧殘嫚子，母親昏死。母親抱著被摧殘昏死的嫚子在牢中度過最后時(shí)光，嫚子終因傷勢(shì)過重死去，母親滿腔悲憤。杏莉母親和玉珍來送飯，玉珍挑逗看守，長(zhǎng)鎖趁機(jī)下手，背起昏迷的母親逃出虎口

吳粵白將蕭紫云告發(fā)高云飛的事情告訴了高云飛，高云飛聞?dòng)嶓@愕不已，他不明白這個(gè)自己最愛的女人，竟然會(huì)謀害自己，他悲恨交加。高云飛再次逼迫蕭紫云吸食鴉片，原本已經(jīng)漸漸康復(fù)的紫云再度變得瘋癲，兩人又陷入了情感與仇怨的漩渦之中。向劍鋒的潛伏計(jì)劃被識(shí)破，他和童醫(yī)生都落入了高云飛的手中，當(dāng)向劍鋒得知姐姐再次被鴉片毒害之時(shí)，他對(duì)高云飛的仇恨變得無以復(fù)加。而童醫(yī)生要以一個(gè)秘密向高云飛換取自己的性命之時(shí)，害怕節(jié)外生枝的高云海痛下殺手，將童醫(yī)生滅口。高云飛綁架了方子慧，用他作為人質(zhì)脅迫方世煥的滇軍就范，然而方子慧卻在一次意外火拼中被殺死，一時(shí)間情勢(shì)突轉(zhuǎn)，原本勝券在握的高云飛突然間危機(jī)四伏，這個(gè)時(shí)候的高云飛發(fā)現(xiàn)只有在蕭紫云的身邊，他才能找到那些許慰藉。

商團(tuán)的武器被軍政府沒收，這重重的打擊了商團(tuán)軍的勢(shì)力，一時(shí)間商團(tuán)與軍政府劍拔弩張。吳粵白和陳孝和竭力慫恿高云飛充當(dāng)商團(tuán)軍的首領(lǐng)，而高云飛為了獲得更多的軍資，他決意再去一趟云南搜羅金子。從高云飛處脫逃出來后，向劍鋒向于藍(lán)芯取證了高云飛的真實(shí)計(jì)劃，顯然高云飛身邊已經(jīng)漸漸眾叛親離，而高云飛卻仍舊渾然不知，在他心里，他最愛的還是蕭紫云，即便她是一個(gè)瘋子。廣州的形勢(shì)一切似乎都朝著有利于商團(tuán)的方向，高云飛等人也在積極籌劃，他獨(dú)吞了黃金，禁錮了方世煥，一切似乎都在高云飛的運(yùn)籌帷幄之中，然而關(guān)鍵時(shí)刻高云海調(diào)轉(zhuǎn)槍頭，高云飛終于得知了當(dāng)年蕭紫云受辱的真實(shí)情況，然而高云海并未有絲毫悔改內(nèi)疚之意，因?yàn)樗獨(dú)⒘烁咴骑w和蕭紫云，為父親高玉甫祭奠。

母親從噩夢(mèng)中驚醒發(fā)現(xiàn)娟子突然失蹤，忙上山下河尋找，娟子忽又出現(xiàn)在她身邊，引起母親憂慮不安，追問女兒何事相瞞？娟子懇求母親原諒，忽又消失，母親更覺心情沉重。娟子潛回到草叢深處，村支書德松等秘密黨員正在等她繼續(xù)開會(huì)。德松傳達(dá)了區(qū)委書記姜永泉及膠東特委指令，決定今夜舉行暴動(dòng)，消滅漢奸惡霸王唯一，建立抗日民主政權(quán)。母親背著谷桿往村里走，忽遇一輛騾馬大車橫沖直闖駛過，車上偽軍頭目郭班長(zhǎng)打罵母親后揚(yáng)長(zhǎng)而去，一江湖郎中模樣的青年男子注意地看了母親一眼，大車駛向王家大院。母親回家時(shí)被二女兒秀子擋駕，進(jìn)屋后發(fā)現(xiàn)娟子正偷偷擺弄爹留下的那支獵槍，不禁又驚又怕，癱軟在鍋臺(tái)邊。娟子安慰母親，告訴她“王唯一活不過今天了”，母親大驚。王家大院警戒森嚴(yán)，郭麻子及江湖郎中受到王唯一的接待，并請(qǐng)郎中為其小老婆看婦女病，郭麻子則溜進(jìn)王的女兒玉珍房里胡鬧。郎中呈上王柬芝的親筆信，王唯一深信不疑。在縣城讀中學(xué)的杏莉回家探親，正遇小學(xué)教員宮少尼在她母親屋里閑坐，見狀起身離去。杏莉討厭油頭粉面的宮少尼，勸母親將宮拒之門外，杏莉母親有苦難言，心事重重。 天黑后娟子又想外出，母親堅(jiān)決阻攔，母女倆發(fā)生尖銳沖突，正巧杏莉來給德強(qiáng)送書，娟子