Triangle：Giles有事離開，Willow和Anya單獨掌管‘Magic Box’，兩人之間的不滿漸漸激發。而Willow不小心釋放了一只巨錘怪。

池田來到總力社，邀請梁文權和葛琳一同前往。臨出發前，李文要求通知國民黨部隊停止行動，梁文權不允，說如此難得的殲敵機會絕對不能錯過。關鍵時刻，李文冒著生命危險，命令夏至、老康配合他的苦肉計。夏至偽裝成不明身份者攻擊總力社，李文被夏至槍擊重傷。

昆明行營突然發來一道命令：刺殺池田，然后撤出騰沖。特工小組開始了刺殺池田方案的制定和準備。在說服無效的情況下，梁文權請求由自己去執行刺殺任務，卻被李文拒絕。梁文權給中共組織周先生發電報，強調刺殺命令的不合理之處。

Shadow：為了保護自己的妹妹，Buffy必須阻止由強大的惡魔Glory釋放的怪物，該怪物的目的是尋找“鑰匙（The Key）”

The Replacement：Xander被魔力分裂成兩個人，每人代表了他人格的一面。