曹操大軍經(jīng)過一個(gè)多月的艱苦鏖戰(zhàn)，終于攻克壽春打敗袁術(shù)，這是張繡聯(lián)合劉表趁曹操遠(yuǎn)離許都之時(shí)，進(jìn)擊中原，曹操值得親率大軍回救許都，于建安三年，三年征討張繡。曹操（鮑國(guó)安飾）命令三軍不得踐踏麥田，否則斬首，當(dāng)自己踐踏麥田時(shí)，在眾將士的勸慰下，便割發(fā)帶首。曹操祭奠故去友人。張遼來攻打小沛西門，被關(guān)羽言語感化，放棄了攻打。呂布進(jìn)攻小沛，劉備（孫彥軍飾）向曹操求援。曹操圍困徐州。呂布上了陳澄的當(dāng)，徐州丟失，退軍下邳。

木葉的少年忍者們都在父親的教導(dǎo)下練習(xí)忍術(shù)，這讓沒見過自己父親幾面的佐良娜心里很不是滋味，就連常做蠢事被鳴人追著到處跑的博人也足夠讓她羨慕。積壓已久的情緒終于爆發(fā)了，她詢問母親關(guān)于父親佐助的事情，但小櫻模棱兩可的回答并沒有說服她。一次偶然的契機(jī)佐良娜看到了佐助與鷹小隊(duì)成員的合照，照片中出現(xiàn)的女人讓她開始懷疑自己的身世。

畢業(yè)考將近，大家都忙著各自的修行，就連聊天也都是關(guān)于修行的話題。電視上永遠(yuǎn)鯉的節(jié)目吸引了博人的目光，他建議大家一起去露營(yíng)并捕捉夢(mèng)幻般的美食永遠(yuǎn)鯉，認(rèn)真組織這次活動(dòng)的他想在畢業(yè)前給大家創(chuàng)作美好的回憶。因?yàn)榍耙惶煜掠甑年P(guān)系永遠(yuǎn)鯉全都躲到了巖石下面，雖然釣魚的難度加大但博人依舊不打算放棄。

最近一連串的事件牽扯出了根的殘黨，佐井在秘密研究所找到了線索。與此同時(shí)，早已清楚真正犯人是誰的巳月向博人透漏了消息，但博人卻怎么也不愿相信，因?yàn)椴倏v暗影的竟然是他們的班長(zhǎng)堇。在遭到佐井抓捕時(shí)堇召喚出了鵺，狂暴的鵺勢(shì)必會(huì)給村子帶來災(zāi)難性的打擊，巳月接到的任務(wù)是殺掉堇從而停止鵺的活動(dòng)，面對(duì)這種局面博人又會(huì)做出怎樣的選擇？

被神秘力量附身的志乃爆發(fā)了所有的負(fù)面情緒，他放任蟲子肆意攻擊，在暴走的老師面前博人一行連逃跑都非常吃力。鹿臺(tái)從一開始就不信任巳月，為了打敗老師他提議讓巳月來擔(dān)當(dāng)誘餌，但這卻遭到了博人的反對(duì)，博人準(zhǔn)備在不犧牲任何人的情況下解決事件，包括想要至他們于死地的志乃老師。