"在中國西南烏蒙山脈晴隆縣境內(nèi)，有一條戰(zhàn)備公路崎嶇而陡峭，其中最為艱險(xiǎn)的莫過于二十四道拐和盤江大橋。日本侵略者為掐斷東方戰(zhàn)場(chǎng)同盟軍的運(yùn)輸生命線，對(duì)它們進(jìn)行了無數(shù)次的瘋狂轟炸。為了保證這條運(yùn)輸線的暢通，何應(yīng)欽親自點(diǎn)將，任命剛從前線回來的團(tuán)長，實(shí)為地下黨員的梅松回他的家鄉(xiāng)晴隆擔(dān)任特派員，負(fù)責(zé)二十四道拐的保衛(wèi)工作。在又一次日軍轟炸過后，浮橋上混亂不堪，軍車、傷兵、難民擁擠不堪，嚴(yán)重阻礙了軍事運(yùn)輸。緊急關(guān)頭，梅松和他的副官張強(qiáng)趕到，制止了混亂。

美軍飛虎隊(duì)駕駛員喬治在執(zhí)行任務(wù)中不幸墜機(jī)，大難不死的喬治遇見日本特遣隊(duì)員，但他誤認(rèn)為對(duì)方是中國老百姓。坂田將此事匯報(bào)王雅琴，王雅琴非常高興，要他們利用喬治炸毀美軍加油站。然而，他們?cè)谇巴佑驼镜穆飞锨∏捎龅矫匪桑忻纼蓢娙寺?lián)合作戰(zhàn)，粉碎了日本人的陰謀。前方來電，長沙第三次會(huì)戰(zhàn)以中方勝利結(jié)束。接此消息，晴隆縣城內(nèi)一片歡呼。約翰告訴梅松，美軍準(zhǔn)備支援他們，在盤江上修一架鐵橋。

侮辱女子的日軍長官叫齋藤，盧亞蒙與董樂打算利用齋藤換回顧家興，兩人打暈了齋藤，將其藏到旁邊的黑暗處。兩個(gè)日軍士兵走了過來，發(fā)現(xiàn)齋藤躺在黑暗角落中，兩人以為齋藤喝醉酒體力不支，再加上侮辱女人，所以才暈倒在黑暗角落。兩個(gè)日軍士兵也喝醉了酒，兩人沒有認(rèn)真盤查盧亞蒙與董樂，說著糊話揚(yáng)長離去。盧亞蒙與董樂把齋藤抬到一輛轎車后蓋箱，上車離去。藏在遠(yuǎn)處的殷如豹發(fā)現(xiàn)齋藤的一條腿從后蓋箱露了出來，趕緊拉著黃包車跟在汽車后面，想喊停盧亞蒙一行人，免得巡街的日軍發(fā)現(xiàn)后蓋箱有人。一支日軍隊(duì)伍在街上檢查來往車輛，殷如豹喊停盧亞蒙一行人搭乘的轎車，提醒眾人沒有蓋好后蓋箱，盧亞蒙一行人下車剛蓋好后蓋箱，巡街的日軍隊(duì)伍走了過來，沒有發(fā)現(xiàn)后蓋箱藏著人。西尾親自審訊顧家興，拿出一張日軍長官的相片，讓顧家興辯認(rèn)，顧家興認(rèn)出相片中的日軍長官，面不改色坦承在數(shù)日之前暗殺了相片中的日軍長官。西尾沒有生氣，提醒顧家興殺掉的日軍長官其實(shí)是一個(gè)馬夫，顧家興要?dú)⒌娜哲婇L官依然健在世上。顧家興暗殺橫山片未遂，牽連了父母，橫山片深夜帶隊(duì)出發(fā)，往顧家趕去，欲在顧家搜到跟地下黨有關(guān)的線索。顧父與顧母驚慌失措搬運(yùn)家中值錢的物品，顧母愛財(cái)如命，不肯

顧父參加日軍將軍杉山舉辦的宴席，一個(gè)地下黨員借送蛋糕的機(jī)會(huì)欲暗殺杉山，寡不敵眾死在日軍士兵的手中，地下黨員的血液灑在了蛋糕上，杉山?jīng)]有換走蛋糕，而是把血液看成是軍人的榮譽(yù)，在他的號(hào)召下，在座的幾個(gè)日軍長官分食染血的蛋糕。顧父與顧母啞然失色，兩人嘴上什么也不說，實(shí)際上心中已被嗜血如狂的日本人震驚，在杉山的催促下，顧父強(qiáng)裝笑容分食沒有沾上血液的蛋糕。宴席結(jié)束，顧父回家向顧曼婷透露一件機(jī)秘情報(bào)，杉山在吃飯的時(shí)候用日語跟幾個(gè)手下交流，商量借舉辦閱兵式的機(jī)會(huì)鏟除日方內(nèi)部的反戰(zhàn)叛徒。杉山掉以輕心，以為顧父聽不懂日語，顧父聽得一清二楚，把聽到的情報(bào)轉(zhuǎn)告給已是抗日份子的顧曼婷。離去之時(shí)，顧父感概萬分稱自己跟日本人來往實(shí)屬情非得已，日后抗日戰(zhàn)爭結(jié)束，顧父希望能摘掉自己頭上的漢J帽子。如果到時(shí)被國家審判，顧父希望能得到女兒顧曼婷的幫助，洗清自己為日本人賣命的冤屈。日方內(nèi)部的反戰(zhàn)人員的領(lǐng)袖是石川，其副手是一個(gè)叫東健的日本士官。盧亞蒙與羅少卿打扮成日本人，進(jìn)入日軍士官活動(dòng)的俱樂部，四處尋找東健，想向東健通風(fēng)報(bào)信。東健下落不明，不知去了何處，盧亞蒙與羅少卿在尋找東健的過程中險(xiǎn)些與日方發(fā)生沖突，羅少卿擔(dān)心被日本人

殷如豹劫獄營救盧亞蒙未遂，成為警方通緝的逃犯。顧家興前往殷家找到殷巨濤，要求殷巨濤交出殷如豹。殷巨濤早已跟殷如豹絕裂，對(duì)殷如豹的行蹤一無所知。顧曼婷在發(fā)生劫獄事件之時(shí)曾經(jīng)探望盧亞蒙，她也脫不了嫌疑，為了自保，提起橫山片死在皮連法手中，西尾半信半疑，在顧曼婷的帶領(lǐng)下到車庫挖出了橫山片的遺體。橫山片的手中有馬六事先放好的一粒鈕扣，皮連法的警服上缺了一粒鈕扣，與橫山片手中的鈕扣一模一樣。西尾認(rèn)定皮連法是兇和，讓顧家興審訊皮連法。皮連法被獄警嚴(yán)刑折磨，承受不了肉體帶來的痛苦，屈打成招主動(dòng)認(rèn)罪。顧家興沒有輕易放過皮連法，要求皮連法將殺害橫山片的動(dòng)機(jī)說出來，皮連法謊稱之前時(shí)常被橫山片訓(xùn)斥，后來因?yàn)楸粰M山片開槍誤傷，所以才對(duì)其產(chǎn)生殺念。顧家興精明得很，猜到皮連法為了自保才謊稱自己是殺人兇手，真正的兇手其實(shí)是妹妹顧曼婷。顧家興雖然已經(jīng)猜到皮連法不是兇手，但還是例行公事準(zhǔn)備槍決皮連法。皮連法被帶入顧家興的辦公室，借口想喝水，把顧家興支到旁邊，趁機(jī)拿起放在桌上的指甲剪，藏到手中。顧家興前往皮家找到妹妹顧曼婷，指出顧曼婷殺害了橫山片，西尾并非昏庸無能之輩，早晚查出真相，顧家興提醒顧曼婷好自為之，自己想辦法自