叔叔發現憶苦兄妹出走，心急如焚，四處尋找，兄妹們卻決定再也不會回叔叔家，避過叔叔的尋覓。 憶苦帶著兩個妹妹，千辛萬苦回到原來的家，卻發現原來的家里已經面目全非，新的住戶已經搬了進來。兄妹倆頓時涼透心。三人流落街頭，憶苦在街頭為妹妹乞討，卻以意外和齊天以及他的養父母碰上。 曹老師夫婦把憶苦思甜和齊妙帶回家，勸憶苦給弟妹找個好歸宿，憶苦不得不接受現實。 齊妙又生病發燒，憶苦卻沒有錢送妹妹去醫院，危難中，一對老夫婦掏錢把齊妙送到醫院，憶苦求老夫婦收養齊妙，老夫婦答應。憶苦思甜痛苦的和妹妹分別。 最后，憶苦帶著已經懂事的思甜來到鄰居喬家，求老喬收養思甜，老喬一直很喜歡思甜，答應下來。 而憶苦帶著骨肉分離的傷痛，流落街頭……..

冼植朗率唐國的4000名重甲玄騎中了崇明的奸計，隆慶率金帳王庭輕騎和崇明帶領的燕軍前后夾擊，冼植朗和唐軍奮勇殺敵，終因寡不敵眾敗下陣來，冼植朗被團團圍住，崇明對他一箭穿心，冼植朗為國捐軀，血染沙場。華山岳向李琿圓和李漁匯報了冼植朗和重甲玄騎全軍覆沒的消息，他們倆才知道中了崇明和隆慶的奸計，李琿圓氣得暴跳如雷，發誓要殺了崇明和隆慶兩兄弟。朝小樹很快來到成京城外，看到唐軍橫尸遍野，血流成河，知道這里曾經發生了慘案，他下定決心要為將士們報仇。燕軍大獲全勝，燕王心花怒放，要大擺宴宴為崇明和隆慶慶功，崇明決定明天就開始大舉伐唐，隆慶連夜帶金帳王庭的輕騎前往西北邊境。金祭酒直接闖進皇宮來找李琿圓興師問罪，指責他不該擅自動用重甲玄騎，李琿圓惱羞成怒，下令把金祭酒當場處死，金祭酒大罵李琿圓昏君。朝小樹闖進燕國王宮，崇明帶侍衛團團把他圍住，揚言要在這里殺了他，朝小樹毫不畏懼，他揮舞寶劍大喊一聲，以迅雷不及掩耳之勢就把燕軍打得丟盔卸甲，潰不成軍，燕王聞訊趕來，朝小樹揮劍把他割喉，燕王應聲倒地而亡。李漁得知冼植朗和重甲玄騎中計慘死的消息，又聽說金祭酒被李琿圓擅自處死，她第一時間來找李琿圓算賬，還讓華山岳下旨

齊天陷入自責和愧疚之中，任憑齊妙和唐璇如何鼓勵，齊天也不能重拾往日自信。 常軍買毒品被毒販毆打，齊妙對常軍即失望有痛心，在齊妙的鼓勵下，常軍終于走進戒毒所，發誓不戒毒就不見齊妙和思甜。 憶苦用自己的方式去了解和包老板的恩怨，包老板被迫歸還從思甜那里敲詐的30萬。憶苦走后，包老板報警，并買通于秘書作偽證。 憶苦聽說齊天現在自暴自棄的情況，找到齊天，痛打了齊天億噸，并正氣凜然的以大哥的身份告訴齊天，要齊天重新振作起來。 由于思甜的突然病倒，音樂會的事情遇上麻煩，DAVID忙于安排音樂會的事情，而齊妙也急于找到于秘書，為憶苦洗清冤情，一時沒有人照顧思甜，這時齊天挺身而出，看到齊天又恢復往日的自信，齊妙和DAVID衷心地為他高興。

葉紅魚當眾質疑熊初墨，他打著替天行道光明永存的旗號舉世伐唐，結果無功而返，大唐屹立百年不倒的原因不只有夫子，還有千千萬萬的子民，熊初墨一直在自欺欺人，葉紅魚歷數了他的種種罪行，熊初墨揚言要制裁葉紅魚，葉紅魚當面揭穿熊初墨身受重傷，已經失去了往日的威風，熊初墨被說中痛處，他氣得咬牙切齒，葉紅魚一直強調西陵騎兵和聯軍百萬之眾，竟然敵不過書院的七位先生，她覺得無地自容，主動請纓去找唐國談判，要暫停戰事，讓天下蒼生免受戰火涂炭。葉紅魚的提議得到各位神官的一致響應，熊初墨權衡再三，只好做出讓步，他準許葉紅魚去和唐國商談休戰事宜，羅克敵不甘心，忍不住在熊初墨面前說了葉紅魚很多壞話，熊初墨卻不以為然。書院又恢復了往日的歡聲笑語，唐小棠也悶悶不樂，寧缺知道她心里放不下陳皮皮，勸她去知守觀找陳皮皮，木柚也看出寧缺有心事，就對他好言相勸，勸他接受桑桑和夫子都已上天的現實，寧缺就是無法釋懷，師兄和師姐們都很擔心，寧缺來到池塘邊，不由地想起當初和桑桑蕩秋千和放牛的往事，他的心里百感交集。寧缺得知朝小樹凱旋而歸，就主動來見他，兩個人久別重逢，激動之情溢于言表，寧缺特意煎了很多雞蛋，來補償桑桑當年對他的虧欠，兩個

思甜已經成為很有成就的年輕華人音樂家，她的經紀人兼未婚夫DAVID積極地為她籌備全球巡回演出，并將演出第一站定在美國波士頓。但不知為什么，思甜突然決定取消和DAVID的婚禮，并將演出第一站定在北京，讓DAVID十分茫然和苦惱。而在國內，憶苦從未放棄尋找弟弟妹妹，他追尋著齊妙家庭的最后一點線索來到北京，并成為幫人討債的混混，有一個叫吳媚的同居女友兼搭檔，時不時做些碰瓷的勾當敲詐錢財，但是他沒有想到，他的一個追債對象；舞女林小樂，正是他失去多年聯系的妹妹齊妙。 齊妙這時和做了歌廳歌手并染上毒癮的常軍在一起，為了供常軍吸毒，齊妙欠下巨額債務。而齊天（曹劍）已經是哈爾濱市某醫院年輕的腦科大夫，此時正在北京進修，他的導師王教授十分欣賞他的才華，一心想給他在北京找個臨床機會。 思甜終于回到日思夜想的中國，沒想到回國遇上的第一件事，就是吳媚碰瓷，憶苦跳出來索要賠償。